2011年中國自動(dòng)化產(chǎn)品市場規(guī)模再創(chuàng)歷史高峰，突破千億大關(guān)，市場規(guī)模逐漸放大，增速從跳躍式增長到平穩(wěn)增長，市場發(fā)展逐漸成熟穩(wěn)定。從行業(yè)的發(fā)展來看，2011年項(xiàng)目型市場受到08年四萬億經(jīng)濟(jì)刺激的影響全面進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，投資放緩，市場增長由于前期過度擴(kuò)張導(dǎo)致后期增長動(dòng)力不足，市場表現(xiàn)平穩(wěn)，全年保持12.1%的穩(wěn)定增速，其中冶金、化工和電力行業(yè)成為市場增長主要?jiǎng)恿Γ籓EM市場表現(xiàn)為前高后低，上半年市場依然延續(xù)2010年良好增長勢頭，下半年受制于國內(nèi)市場銀根緊縮、國外市場需求萎縮、日本地震引發(fā)市場出現(xiàn)“恐慌性”囤貨等因素的影響，OEM市場增速快速下滑，全年OEM市場保持17.6%的同比增幅，增速放緩，其中印刷包裝、機(jī)床、塑料電梯、起重機(jī)械市場增速超過20%，成為OEM市場增長主要拉動(dòng)因素。下面將針對2011年自動(dòng)化產(chǎn)品及部分應(yīng)用市場獨(dú)立一一分析。
1）高壓變頻器市場分析
2011年高壓變頻器市場規(guī)模達(dá)68.6億元，同比增長40.5%，全年呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。增長原因主要是2011年國家大力推進(jìn)節(jié)能減排的政策有效實(shí)施，同時(shí)政府采取積極措施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
圖1 高壓變頻器銷售額及增長率
圖2 企業(yè)所占市場份額
圖3 高壓變頻器行業(yè)分布
電力行業(yè)仍是高壓變頻器最大的行業(yè)，占到總體1/4的份額，其次是冶金、采礦、市政等行業(yè)。2011年市政較去年有了較大的增長，主要因?yàn)閲覍λこ痰慕ㄔO(shè)投入。
2）低壓變頻器市場分析
2011年低壓變頻器市場規(guī)模達(dá)236億元，同比增長21%，整個(gè)市場走勢呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢。上半年市場表現(xiàn)強(qiáng)勢，延續(xù)2010年增長態(tài)勢；下半年增長開始放緩，由于國內(nèi)信貸緊縮、歐美債務(wù)危機(jī)和日本地震海嘯等的影響。
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圖4 低壓變頻器銷售額及增長率
圖5 企業(yè)所占市場份額
歐美企業(yè)仍然占據(jù)70%份額，國內(nèi)企業(yè)市場份額繼續(xù)提升，日資企業(yè)市場份額繼續(xù)萎縮。
圖6 低壓變頻器行業(yè)分布
增長幅度較大行業(yè)是電力、起重機(jī)械、石油化工和建筑樓宇HVAC等。起重機(jī)械：份額28億，西門子、ABB和安川占據(jù)六成市場，其余份額由施耐德、三菱、英威騰和匯川瓜分；紡織機(jī)械：26億，三菱、艾默生、臺(tái)達(dá)、安川和丹佛斯份額較大，本土廠商逐步開始重視；電梯行業(yè)：24.5億，競爭最為激烈，國內(nèi)外廠商均有參與，以匯川、西門子、安川、艾默生和新時(shí)達(dá)等公司為代表。
3）PLC市場分析
2011年78.22億，同比增長14.5%，去年同比增長26.7%，增速下降12.2%。市場呈現(xiàn)前高后低走勢，上半年由于2010年慣性增長及日本地震導(dǎo)致囤貨現(xiàn)象等影響，業(yè)績一路高歌猛進(jìn)；下半年受信貸收縮、OEM行業(yè)出口減少，訂單下滑明顯。外資品牌市場份額前三名分別為西門子、歐姆龍和三菱；國產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，出現(xiàn)30%-80%的高速增長。
圖7 PLC市場銷售額及增長率
圖8 企業(yè)所占PLC市場份額
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圖9 行業(yè)分布
項(xiàng)目型市場：在基礎(chǔ)建設(shè)投資放緩的情況下，仍憑借新興市場的崛起及傳統(tǒng)行業(yè)節(jié)能減排的需求增加而平穩(wěn)增長，項(xiàng)目型市場占比為45%，同比增長12.1%；
OEM市場：盡管在2011年下半年開始萎縮，但全年增長仍較為可觀，OEM市場占比為55%，同比增長17.6%。
4）交流伺服市場分析
市場規(guī)模48.2億，增長20.8%，前高后低。主要原因：2011年上半年是2010年訂單集中釋放，到下半年信貸緊縮，影響到機(jī)床等行業(yè)的需求。
備注：本數(shù)據(jù)為交流伺服系統(tǒng)裝置，包含伺服驅(qū)動(dòng)金和伺服電機(jī)，不包含運(yùn)動(dòng)控制器/卡的產(chǎn)品，也不包含配套于CNC的伺服系統(tǒng)裝置。
2011年中國廠商的伺服品牌占有率為46.7%，歐美品牌為占有率31.1%，日韓品牌占有率為22.2%。中國廠商通過技術(shù)創(chuàng)新，結(jié)合本土優(yōu)勢，不斷發(fā)展壯大，埃斯頓、東能、匯川、和利時(shí)等品牌在市場上備受關(guān)注。
機(jī)床、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械和電子專用設(shè)備行業(yè)應(yīng)用仍然占到伺服六成市場份額。高速增長的行業(yè)未來主要集中在環(huán)保、軌道交通等領(lǐng)域，風(fēng)電行業(yè)由于受到政府政策的限制，發(fā)展速度放緩。
5）電梯及自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用市場分析
2011年全國電梯產(chǎn)銷量約45萬臺(tái)（含扶梯4.5萬臺(tái)），占全球產(chǎn)量的一半還多，較2010年增長約23%，其中國內(nèi)市場40萬臺(tái)，出口5萬臺(tái)。截至2011年底，我國電梯保有量達(dá)到201.06萬臺(tái)，電梯產(chǎn)量、電梯保有量、電梯增長率三項(xiàng)世界第一。
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2011年，自動(dòng)化產(chǎn)品如控制器、變頻器、傳感器、繼電器、安全產(chǎn)品等在電梯行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用，自動(dòng)化產(chǎn)品的容量為29.47億人民幣。
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自動(dòng)化產(chǎn)品類型 |
容量（百萬元） |
所占比例 |
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控制器 |
727 |
24.67% |
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變頻器 |
1150 |
39.02% |
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傳感器 |
550 |
18.66% |
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低壓電氣 |
520 |
17.65% |
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總計(jì) |
2947 |
100% |
6）包裝機(jī)械及自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用市場分析
2011年中國累計(jì)生產(chǎn)包裝機(jī)械70816.2臺(tái)，同比增長6.8%，2011年2-12月份中3月、4月、5月、6月和8月同比均下降，分別同比下降了9.7%、24.8%、6.8%、0.7%和17.2%，其他月份都呈現(xiàn)不同程度的增長，其中10月份增速達(dá)到了52.1%。
2011年中國包裝機(jī)械行業(yè)應(yīng)用的自動(dòng)化產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到28.14億元，其中伺服產(chǎn)品的金額最大，達(dá)到7.2億元，占了25.59%的市場份額。
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自動(dòng)化產(chǎn)品 |
金額（億元） |
份 額 |
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PLC |
4.40 |
15.64% |
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伺服 |
7.20 |
25.59% |
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變頻器 |
4.92 |
17.48% |
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HMI |
2.80 |
9.95% |
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步進(jìn) |
0.62 |
2.20% |
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其他 |
8.20 |
29.14% |
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總計(jì) |
28.14 |
100.00% |
7）機(jī)床及自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用市場分析
2011年6月開始金屬切削機(jī)床產(chǎn)量與去年同期相比增速放緩。自2011年2月至2012年3月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量與去年同期相比出現(xiàn)下降的情況（單位：萬臺(tái)）。
2011年全年機(jī)床行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的應(yīng)用規(guī)模將超過15.49億元，下表為2011年各自動(dòng)化產(chǎn)品在機(jī)床行業(yè)的市場規(guī)模。
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類別 |
市場規(guī)模（單位百萬） |
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數(shù)控系統(tǒng) |
1200 |
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伺服系統(tǒng) |
150 |
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低壓變頻器 |
97.4 |
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PLC |
54.6 |
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傳感器 |
25 |
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HMI |
22 |
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總計(jì) |
1549 |
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8）軌道交通及自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用市場分析
截止到2012年初，新批復(fù)常州和廈門兩座城市的軌道交通規(guī)劃，加上之前已獲批的28個(gè)城市，中國內(nèi)地累計(jì)有30個(gè)城市已經(jīng)或即將與軌道交通結(jié)緣。
2011年，在軌道交通中應(yīng)用的各種自動(dòng)化產(chǎn)品均呈現(xiàn)較高的增長，主要原因在于政府在軌道交通方面加大了執(zhí)行力度，而各個(gè)城市也將建設(shè)軌道交通當(dāng)作加快城市現(xiàn)代化建設(shè)的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。
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變頻器 |
大型PLC |
工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) |
工控機(jī) | ||
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數(shù)量（臺(tái)） |
金額（百萬） |
數(shù)量（臺(tái)） |
金額（百萬） |
數(shù)量（臺(tái)） |
金額（百萬） |
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8500 |
175 |
1500 |
550 |
1960 |
95 |
2012年對自動(dòng)化企業(yè)來說是艱難的一年。如何保住業(yè)績，如何在嚴(yán)峻的環(huán)境下生存，是很多企業(yè)當(dāng)前面臨的主要問題。由于美國和歐盟對中國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行制裁，中國制止風(fēng)電太陽能等產(chǎn)業(yè)盲目投資等一系列政策，導(dǎo)致中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的困境前所未有，對中國自動(dòng)化企業(yè)來說無疑是雪上加霜。大型企業(yè)裁員面對危機(jī)，三一重工旗下的三一電氣減少風(fēng)電投資，大幅裁員；西門子推出全球裁員計(jì)劃，可能對表現(xiàn)不佳的風(fēng)力和太陽能部門下手，大型企業(yè)生存都如此艱難，中小企業(yè)的困境可想而知。
自動(dòng)化主要應(yīng)用行業(yè)，OEM行業(yè)是今年受經(jīng)濟(jì)影響最為嚴(yán)重的行業(yè)，預(yù)計(jì)2012年我國OEM市場將下降20%，從細(xì)分行業(yè)看，除食品飲料、包裝、電梯行業(yè)將保持10%增速外，OEM其他行業(yè)均萎縮嚴(yán)重。其中，預(yù)計(jì)機(jī)床行業(yè)和紡織行業(yè)下滑30%以上，消費(fèi)類行業(yè)受影響程度較小。
中自傳媒研究部預(yù)計(jì)2012年中國自動(dòng)化市場，受到經(jīng)濟(jì)下滑的影響，將出現(xiàn)負(fù)增長。但部分產(chǎn)品及行業(yè)受到國家政策和消費(fèi)拉動(dòng)的影響，依然能保持旺盛的勢頭，如包裝機(jī)械、新能源汽車、軌道交通和能源管理等。
未來五年內(nèi)自動(dòng)化市場依然能保持良好的發(fā)展勢頭，特別是工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級帶來的歷史機(jī)遇，以及穩(wěn)定的存量市場更新?lián)Q代帶來的需求，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)自動(dòng)化市場存量將達(dá)到1500億元以上，年保持10%左右的增長。自動(dòng)化產(chǎn)品在應(yīng)用方面未來不再局限于簡單的提供自動(dòng)化系統(tǒng)產(chǎn)品，更多體現(xiàn)在為企業(yè)提供自動(dòng)化產(chǎn)品服務(wù)解決方案。自動(dòng)化服務(wù)商根據(jù)客戶的需求，打造定制化服務(wù)產(chǎn)品，貼近客戶工業(yè)生產(chǎn)需求，成為專業(yè)的自動(dòng)化方案解決服務(wù)商，這也是工業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的歷史機(jī)遇和發(fā)展方向。
2012年及未來一段時(shí)間，自動(dòng)化企業(yè)如何過冬，如何在逆境下生存，開源節(jié)流是企業(yè)面對危機(jī)的主旋律。但如何下好開源節(jié)流這盤棋，既能解決當(dāng)前危機(jī)，又不影響未來的發(fā)展，該如何布局，需要企業(yè)的大智慧。我們期待更多企業(yè)從危機(jī)中走出來，進(jìn)一步壯大發(fā)展。
（轉(zhuǎn)載）
