均勝電子擬定增募資11.28億元,收購德國汽車零部件企業(yè)Quin GmbH,同時,公司加碼機器人項目,打造中國工業(yè)機器人“新高地”。
均勝電子籌劃近一個月的非公開發(fā)行方案今日出爐,公司擬定增募資11.28億元,收購德國汽車零部件企業(yè)Quin GmbH,進一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈上智能駕駛領域的體系建設,確立公司在汽車HMI解決方案領域的行業(yè)地位。同時,公司欲繼續(xù)加碼機器人項目,打造中國工業(yè)機器人“新高地”。
根據(jù)預案,均勝電子擬以21.29元/股非公開發(fā)行5300萬股,募集資金11.28億元,用于收購德國Quin GmbH的100%股權(quán)、投入均勝普瑞工業(yè)機器人項目和補充流動資金。
具體來看,均勝電子擬將6.89億元用于收購德國Quin GmbH的100%股權(quán),整體交易分為兩個階段:第一階段先購買Quin GmbH的75%股權(quán);在第二階段2017年1月1日至第一階段股權(quán)交割后3年內(nèi),購買剩余25%股權(quán)。
資料顯示,德國Quin GmbH成立于1979年,注冊資本125萬歐元,是一家主要為德系高端汽車品牌提供內(nèi)飾功能件和高端方向盤總成的汽車零部件供應商,客戶包括奔馳、寶馬、奧迪等眾多整車企業(yè)。目前公司在德國、波蘭、羅馬尼亞和中國擁有研發(fā)、生產(chǎn)和銷售基地。2012年、2013年及今年前三季度分別實現(xiàn)營業(yè)收入7.62億元、8.15億元、7.78億元,凈利潤0.44億元、0.39億元、0.67億元。預計今年業(yè)績較去年增速將超過20%。
均勝電子表示,本次收購將豐富公司產(chǎn)品系,與現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)生協(xié)同效應,為整車廠商提供HMI、高端方向盤和內(nèi)飾功能件總成,同時迅速提高公司功能件事業(yè)部的市場拓展能力,進入奔馳、寶馬、奧迪等重要高端客戶市場,使均勝功能件事業(yè)部從對重要客戶的地區(qū)級供應走向全球級供應,提高整體盈利水平。
有市場分析人士指出,此次并購是均勝“引進來,走出去”戰(zhàn)略的又一重要布局,將使公司功能件事業(yè)部業(yè)務逐步實現(xiàn)全球化經(jīng)營。
另值得一提的是,本次募集資金中1.85億元將投入均勝普瑞工業(yè)機器人項目。據(jù)悉,該工業(yè)機器人項目建設期18個月,建成達產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負荷按設計生產(chǎn)能力的53.3%計,銷售收入約為16000萬元,稅后利潤約為2558萬元;達產(chǎn)后第二年達到設計生產(chǎn)能力的穩(wěn)定值,銷售收入約為30000萬元,稅后利潤約為4800萬元。
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