引言：日前，合康變頻宣布將擬5億收購華泰潤達(dá)100%股權(quán)，以快速殺入國內(nèi)節(jié)能領(lǐng)域。同時，合康變頻公布了2015年上半年財報，公司2015年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.48億元，較上年同期增加17.45%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2212.6萬元，較上年同期增加42.14%。
合康變頻今日公告，公司擬通過非發(fā)行股票和支付現(xiàn)金的方式收購華泰潤達(dá)100%股權(quán)，從而快速切入國內(nèi)節(jié)能環(huán)保行業(yè)，同時募集配套資金用于支付公司此次交易現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司項目建設(shè)及補(bǔ)充標(biāo)的公司流動資金。公司股票繼續(xù)停牌。
根據(jù)預(yù)案，華泰潤達(dá)100%股權(quán)作價5.38億元，合康變頻擬以12.51 元/股的價格向其持有者何天濤、何顯榮、何天毅非公開發(fā)行股份3103.4萬股，同時支付現(xiàn)金1.5億元購買上述資產(chǎn)。
另外，公司擬向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過3.88億元。其中，1.5億元支付上述交易的現(xiàn)金對價;6000萬元用于華泰潤達(dá)西寧特鋼高爐煤氣發(fā)電工程EMC項目;1.63億元補(bǔ)充華泰潤達(dá)流動資金;其余部分用于支付公司此次交易的中介機(jī)構(gòu)費用及發(fā)行稅費。
據(jù)了解，此次交易前，上市公司主要從事高中低壓變頻器、新能源汽車等領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，屬于節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)中的節(jié)能設(shè)備提供商。而華泰潤達(dá)為是一家節(jié)能環(huán)保和新能源技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)，公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋節(jié)能、環(huán)保、資源綜合利用等領(lǐng)域。公司此次交易并不屬于同行業(yè)或上下游并購，而是戰(zhàn)略性的進(jìn)入了節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，業(yè)務(wù)范圍將擴(kuò)展至節(jié)能、環(huán)保及資源綜合利用業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
合康變頻表示，上述交易是公司在節(jié)能減排領(lǐng)域的業(yè)務(wù)延伸，既符合我國發(fā)展工業(yè)節(jié)能、環(huán)保治理的政策引導(dǎo)又符合上市公司謀求市場擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)延伸、實現(xiàn)公司戰(zhàn)略升級的發(fā)展目標(biāo)。交易完成后，可有效豐富和完善合康變頻節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)板塊，增強(qiáng)公司經(jīng)營抗風(fēng)險能力。同時，節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域業(yè)務(wù)也將成為公司新的盈利增長點，提升公司的持續(xù)盈利能力和競爭實力。
就此次交易，華泰潤達(dá)股東作出了利潤承諾，公司2015年、2016年、2017年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3600萬元、4600萬元、5600萬元。據(jù)悉，華泰潤達(dá)現(xiàn)有項目覆蓋垃圾填埋氣利用及垃圾綜合處理、工業(yè)余熱余能利用、難降解污水處理、工業(yè)節(jié)能改造等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，該等項目的業(yè)務(wù)開展將以合作周期較長的EMC和PPP模式為主，從而保證其未來業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性。
合康變頻同日披露的半年報顯示，公司2015年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.48億元，較上年同期增加17.45%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2212.6萬元，較上年同期增加42.14%。
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