引言：近日，新時達宣布擬以10億元的價格購買會通科技100%股權和曉奧享榮49%股權。根據(jù)交易協(xié)議，對會通科技將在2017年完成收購，對曉奧享榮在2018年完成相應股權收購。
新時達周一晚間發(fā)布公告，公司擬以10億元的價格購買會通科技100%股權和曉奧享榮49%股權。
會通科技是國內知名的專業(yè)從事伺服驅動系統(tǒng)渠道銷售及服務的企業(yè)，其主營業(yè)務為通過自有銷售網(wǎng)絡代理銷售原廠制造商的伺服驅動系統(tǒng)及其他運動控制類設備，主要合作的上游廠商有日本松下 (PanasoNIc)、英國翠歐(TRIO)、日本納博特斯克(Nabtesco)、日本新寶(SHIMPO)、臺灣精銳科技(APEX)、德國紐卡特 (NEUGART)等品牌，產(chǎn)品廣泛應用于消費電子裝備、包裝、印刷、輕工機械、金屬加工等自動化設備以及工業(yè)機器人、自動化生產(chǎn)線等領域，是制造業(yè)實現(xiàn)“工廠自動化、智能化”的重要運動控制類部件。曉奧享榮專注于工業(yè)機器人系統(tǒng)集成領域，長期致力于汽車智能化柔性焊接生產(chǎn)線的設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
截至評估基準日2015年6月30日，會通科技100%股權的評估值為8.62億元，較會通科技經(jīng)審計的凈資產(chǎn)賬面值評估增值7.85億元，增值率為 1014.50%，經(jīng)協(xié)商，會通科技100%股權的最終交易價格確定為8.6億元，其中發(fā)行股份支付和現(xiàn)金支付各4.3億元;曉奧享榮100%股權的評估值為2.85億元，較曉奧享榮經(jīng)審計后的凈資產(chǎn)賬面值評估增值2.08億元，增值率為271.16%，經(jīng)協(xié)商，曉奧享榮49%股權的最終交易價格確定為 1.4億元，其中發(fā)行股份支付9775.5萬元，現(xiàn)金支付4189.5萬元。
根據(jù)預案，公司擬向交易對方以17.36元/股的價格發(fā)行 3040.06萬股，并支付現(xiàn)金4.72億元購買會通科技100%股權和曉奧享榮49%股權;同時，公司擬以詢價的方式向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過5億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過5000萬股，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和本次交易涉及的稅費及中介費用等。
交易對方承諾會通科技2015年、2016年、2017年實現(xiàn)的歸屬于會通科技股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤分別不低于7550萬元、8450萬元、 9450萬元;承諾曉奧享榮2015年、2016年、2017年、2018年實現(xiàn)的歸屬于曉奧享榮股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤分別不低于 1700萬元、2400萬元、3200萬元、4000萬元。
本次交易完成后，紀德法、劉麗萍及紀翌合計持有的公司股份占公司總股本的比例為27.68%，仍為實際控制人。
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