新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻，科創(chuàng)板科技公司各展所長，技術抗“疫”。同時，在線辦公、娛樂、醫(yī)療、教育等需求大增，有望帶動云計算產業(yè)從上游芯片、服務器到下游軟件應用及相關技術服務的訂單增長，瀾起科技、金山辦公、優(yōu)刻得等科創(chuàng)板公司股價表現(xiàn)十分活躍。
疫情篩查顯神通
新冠肺炎疫情牽動著全國人民的心。在這場全國總動員的“防疫戰(zhàn)”中，紅外測溫儀(或稱之為紅外熱成像體溫快速篩查設備)是防疫的重要工具。相關生產企業(yè)也開始受到二級市場追捧，高德紅外、大立科技以及科創(chuàng)板上市公司睿創(chuàng)微納股價均有不錯表現(xiàn)。
睿創(chuàng)微納此前在回復投資者咨詢時稱，子公司艾睿光電的測溫模組和人體體溫快速精準篩查紅外熱像儀已經應用到疫情篩查一線中，可以對高熱人群作出精確篩查。
據介紹，艾睿光電LT系列紅外測溫機芯組件2018年12月實現(xiàn)量產，AT系列精確測溫紅外熱像儀2019年9月實現(xiàn)量產。
不過，睿創(chuàng)微納也表示，公司整體用于人體體溫篩查的產品銷售占比較低，非公司主要銷售產品。相關產品2018年實現(xiàn)銷售收入7.66萬元，占全年銷售收入的0.02%;2019年銷售收入為196.27萬元。目前，上述產品的在手訂單金額僅為78萬元;公司正在洽談中的上述產品意向訂單金額約為278萬元。
在紅外測溫技術基礎上，AI技術能夠助力在大規(guī)模人群中進行疫情篩查監(jiān)測。在科創(chuàng)板上市公司中，虹軟科技在智能視覺技術方面具備優(yōu)勢，公司除可提供智能手機解決方案、智能汽車視覺解決方案、IoT世界等解決方案外，還能在安全需求場景下，提供基于紅外傳感器、低功耗智能芯片的高性能計算機視覺解決方案。根據川財證券研報，虹軟科技已加入疫情防控工作中，產品被廣泛應用于社區(qū)管理、車站出行、無人零售、在線教育等各大場景中。
線上辦公需求漲
為防控疫情，多地政府延后節(jié)后返工時間，并鼓勵企業(yè)線上辦公。阿里旗下在線辦公平臺釘釘數據顯示，僅2月3日，全國上千萬企業(yè)、近2億人使用釘釘開啟在家辦公模式。東吳證券分析，受疫情影響，線上辦公軟件的滲透率有所提高，假設2020年在第三產業(yè)的滲透率可達20%，第二產業(yè)可達10%，2020年我國線上辦公的市場規(guī)模在120億元左右。
科創(chuàng)板上市公司金山辦公是這一領域的佼佼者。金山在軟件領域已經深耕30多年，從桌面辦公、移動辦公、多地協(xié)同辦公到智能辦公，金山打造了基于WPSoffice全平臺的辦公協(xié)作系統(tǒng)。招股書顯示，公司WPSOffice軟件逐漸向云化和移動化方向發(fā)展。截至2019年3月，WPS月活用戶數達到3.29億，其中WPSOffice桌面版月活超過1.32億，移動版月活超過1.87億，付費月活為569.9萬。根據招股書披露，按照注冊會員數占國內辦公市場規(guī)模計算，2016年至2018年，WPSOffice的市占率分別為27.81%、38.4%、42.75%。
疫情期間，金山WPS+云辦公系統(tǒng)致力扶持中小企業(yè)。5月1日前，如用戶所在的企業(yè)是200人以下的中小企業(yè)，原有注冊用戶可以直接領取升級的云辦公服務;如是新注冊的企業(yè)用戶，在企業(yè)成員激活達到3人時就可以免費領取為期半年的基礎協(xié)作版權益。此權益在免費基礎版之上增加了更大的存儲容量、更高文件上傳大小上限、可以支持多達200人的協(xié)作成員、全文檢索、批量下載、云端解壓縮等特權。同時開設中小企業(yè)成長計劃，企業(yè)活躍指數達標以后，可以免費享用付費權益。
中信證券認為，在此次疫情防控期間，金山辦公等線上辦公服務商通過免費試用等方式可有望加速培養(yǎng)用戶的使用習慣，有利于未來進一步提高市占率。
云計算普及有望加速
應用需求火爆直接拉升云服務需求。阿里釘釘CTO朱鴻表示，近期在阿里云上新增部署了兩萬臺云服務器。
中金公司表示，通過此次疫情防控期間辦公、教育線上化的用戶習慣“教育”，我國云計算的普及將有望加速。政府和企業(yè)對于云服務的接受程度有望大幅提升，采購、付費習慣也將得到培養(yǎng)。另外，部分行業(yè)(如金融)監(jiān)管此前對于云服務的接受程度相對較低，經過一段時間的驗證后，預計將逐步開始有所改觀。
根據Gartner報告，全球云計算市場規(guī)模穩(wěn)定增長，預計到2022年全球云計算市場規(guī)?？蛇_4114億美元。國內云計算市場規(guī)模較小但高速增長，2018年國內云計算市場規(guī)模達962.8億元，增速為39.2%。
科創(chuàng)板上市公司優(yōu)刻得專注于云計算服務領域，目前產品線包括計算、網絡、安全、數據庫、中間件、存儲、分發(fā)、大數據、容器、無服務器化計算、人工智能等十幾個大類共80余款產品，已經逐漸形成了以公有云IaaS產品為主的全面的產品儲備，并向私有云、混合云、下一代PaaS、人工智能領域拓展。
優(yōu)刻得是A股唯一公有云IaaS供應商，在此次疫情中已經為業(yè)務量猛增3倍的每日優(yōu)鮮提供網絡基礎設施保障，未來有望進一步受益于國內云計算市場普及的過程。根據IDC數據，2018年度國內公有云IaaS市場中，阿里云、騰訊云等位于第一梯隊，優(yōu)刻得占據3.4%的市場份額，排名第八。
除優(yōu)刻得以外，科創(chuàng)板還涌現(xiàn)出不少云計算產業(yè)鏈公司。例如芯片公司瀾起科技，主要業(yè)務是為云計算和人工智能領域提供以芯片為基礎的解決方案，其DDR系列內存接口芯片作為服務器CPU存取內存數據的必由通路，主要作用是提升內存數據訪問的速度及穩(wěn)定性，滿足服務器CPU對內存模組日益增長的高性能及大容量需求，已經進入國際主流內存、服務器和云計算領域。
另一家科創(chuàng)板上市公司卓易信息的主營業(yè)務也在云計算產業(yè)鏈上，公司以自主知識產權的云計算設備核心固件(BIOS、BMC)技術與云平臺技術為依托開展業(yè)務。其中，固件技術主要是為客戶提供服務器、PC、筆記本電腦等計算設備核心固件的開發(fā)及固件產品銷售，主要客戶為英特爾、聯(lián)想、華為等計算設備制造商。在國產非X86架構的BIOS固件和BMC固件市場上，卓易信息是少數具備多架構開發(fā)能力的廠商之一，在國產化方面具備競爭優(yōu)勢。
此外，山石網科、安恒信息等科創(chuàng)板網絡安全公司在云安全領域均有技術積累和相關業(yè)務。安恒信息表示，公司在持續(xù)更新應用安全和數據安全產品技術的同時，針對新興的云安全、大數據安全、物聯(lián)網安全等領域進行深入研發(fā)并積累了22項核心技術，公司云安全、大數據態(tài)勢感知等平臺產品保持領先地位;公司是阿里云和華為云重要合作伙伴，云安全產品已經上線包括阿里云、騰訊云、華為云、AWS亞馬遜、中國電信天翼云、中國聯(lián)通沃云等在內的十多家國內外主流公有云平臺。
山石網科表示，公司“多處理器分布式并行安全處理技術”與“高端硬件系統(tǒng)設計技術”的融合開發(fā)、“云安全微隔離技術”及“孿生”模式(TwinMode)應用技術均已達到國際先進水平，并被廣泛部署于國內主要電信運營商核心網絡、銀行數據中心等環(huán)境。
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