【報(bào)告分析】邊緣計(jì)算，5G時(shí)代的萬億市場

　　據(jù)IDC預(yù)測，全球物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝數(shù)量有望在2019年達(dá)到256億臺(tái)，2020年將有超過500億的終端與設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，邊緣計(jì)算市場規(guī)模將超萬億，成為與云計(jì)算平分秋色的新興市場。

　　隨著5G時(shí)代的日益臨近，實(shí)時(shí)、智能、安全、隱私這四大趨勢催生了邊緣計(jì)算與端智能的崛起。5G通信的超低時(shí)延與超高可靠要求，使得邊緣計(jì)算成為必然選擇。

　　據(jù)IDC預(yù)測，全球物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝數(shù)量有望在2019年達(dá)到256億臺(tái)，2020年將有超過500億的終端與設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，邊緣計(jì)算市場規(guī)模將超萬億，成為與云計(jì)算平分秋色的新興市場。

　　今天，我們推薦來自安信證券的5G行業(yè)深度報(bào)告，對5G高速發(fā)展背景下，邊緣計(jì)算的技術(shù)分類與市場需求進(jìn)行分析。

　　以下為我們整理呈現(xiàn)的干貨。

邊緣計(jì)算，5G時(shí)代的萬億市場

　　邊緣計(jì)算(Edge Computing)是在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)、應(yīng)用核心能力的分布式開放平臺(tái)，就近提供邊緣智能服務(wù)。

　　從邊緣計(jì)算聯(lián)盟(ECC)提出的模型架構(gòu)來看，邊緣計(jì)算主要由基礎(chǔ)計(jì)算能力與相應(yīng)的數(shù)據(jù)通信單元兩大部分所構(gòu)成。

　　隨著底層技術(shù)的進(jìn)步以及應(yīng)用的不斷豐富，近年來全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式的增長，這也為邊緣計(jì)算提供了更多的場景。

　　參考IDC數(shù)據(jù)，全球物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備安裝數(shù)量有望在2019年達(dá)到256億臺(tái)，年復(fù)合增速高達(dá)21%。

　　國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)市場的增速更高，據(jù)CEDA預(yù)測，2020年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望達(dá)到18300億元，年復(fù)合增速高達(dá)25%。

　　與此同時(shí)，5G通信的超低時(shí)延與超高可靠要求，使得邊緣計(jì)算成為必然選擇。在5G移動(dòng)領(lǐng)域，移動(dòng)邊緣計(jì)算是ICT融合的大勢所趨，是5G網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)的重要一環(huán)。

　　IDC表示，到2020年，將有超過500億的終端與設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，而有50%的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)將面臨網(wǎng)絡(luò)帶寬的限制，40%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣分析、處理與儲(chǔ)存。

　　因此，邊緣計(jì)算市場規(guī)模將超萬億，成為與云計(jì)算平分秋色的新興市場。

5G時(shí)代“邊云協(xié)同”，服務(wù)器市場迎來巨大增量

　　雖然云計(jì)算中心具有強(qiáng)大的處理性能，但是邊緣計(jì)算不僅能夠克服云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)帶寬與計(jì)算吞吐量的性能瓶頸，還能夠更實(shí)時(shí)地處理終端設(shè)備的海量“小數(shù)據(jù)”，并在保證終端的數(shù)據(jù)安全。

　　因此，在有了云計(jì)算的同時(shí)，邊緣計(jì)算市場潛力依舊巨大。5G時(shí)代，將會(huì)是一個(gè)“邊+云”的“邊云協(xié)同”時(shí)代，邊緣計(jì)算與云計(jì)算各有所長、協(xié)調(diào)配合。

　　作為5G商用的元年，國內(nèi)的三大運(yùn)營商無疑都在加緊部署5G基礎(chǔ)設(shè)施，這其中就包括大量的基站設(shè)備。

　　但由于5G基站的密度大于傳統(tǒng)的4G基站，這也就意味著更大量的基礎(chǔ)設(shè)施投入。

　　與此同時(shí)，相對于4G，5G定義了eMMB(更高數(shù)據(jù)速率)、URLLC(更低延遲和更可靠的鏈接)和mMTC(超大規(guī)模設(shè)備鏈接)等三大應(yīng)用場景。而這些場景化概念的引入無一不對基站的計(jì)算性能提出了更高的要求。

　　因此，5G基站背后的服務(wù)器市場不僅將迎來爆發(fā)性需求增長，其產(chǎn)品升級(jí)也是勢在必行的。

　　這一潛在的巨大市場需求也正是浪潮、曙光、華為等一系列設(shè)備制造商不遺余力推動(dòng)OTII標(biāo)準(zhǔn)迅速落地。

　　OTII，Open Telecom IT Infrastructure，開放電信IT基礎(chǔ)設(shè)施，是ODCC組織下發(fā)展的一個(gè)針對通訊類企業(yè)的服務(wù)器規(guī)格。它不僅與交換機(jī)等設(shè)備規(guī)格相同，并且很容易部署在基站附近的設(shè)備機(jī)架上，而且具備更好的耐熱、耐腐蝕、抗潮濕特性。

　　與通用服務(wù)器相比，邊緣計(jì)算服務(wù)器面向5G和邊緣計(jì)算等場景進(jìn)行針對性定制，能耗更低、溫度適應(yīng)性更寬、運(yùn)維管理更加方便。

　　2017年6月，中國移動(dòng)與中國電信、中國聯(lián)通、英特爾、浪潮等公司共同發(fā)布《OITT定制服務(wù)器參考設(shè)計(jì)和行動(dòng)計(jì)劃書》，形成運(yùn)營商行業(yè)面向電信應(yīng)用的深度定制、開放標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一規(guī)范的服務(wù)器技術(shù)方案及原型產(chǎn)品。

5G MEC近在咫尺，通信光模塊市場受益最大

　　1、吸取4G教訓(xùn)、全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

　　在4G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)制定中，由于并沒有考慮把邊緣計(jì)算功能納入其中，導(dǎo)致出現(xiàn)大量“非標(biāo)”方案，運(yùn)營商在實(shí)際部署時(shí)“異廠家設(shè)備不兼容”，網(wǎng)絡(luò)互相割裂等，常常需要進(jìn)行定制化的、特定的解決方案設(shè)計(jì)，不僅提高了運(yùn)營商成本，還造成網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)不能滿足低時(shí)延、高帶寬、本地化等需求。

　　為了解決4G痛點(diǎn)，早在5G研究初期，MEC(多接入邊緣計(jì)算，Multi-Acess Edge Computing)與NFV和SDN一同被標(biāo)準(zhǔn)組織5G PPP認(rèn)同為5G系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)的一部分。2014年ETSI(歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì))就成立了MECISG(邊緣計(jì)算特別小組)。

　　在2018年，3GPP的第一個(gè)5G標(biāo)準(zhǔn)R-15已經(jīng)凍結(jié)。3GPP SA2在R15中定義了5G系統(tǒng)架構(gòu)和邊緣計(jì)算應(yīng)用，其中核心網(wǎng)部分功能下沉部署到網(wǎng)絡(luò)邊緣，RAN架構(gòu)也將發(fā)生較大改變。

　　預(yù)計(jì)2020年5G商用以后，MEC邊緣云的應(yīng)用將進(jìn)入百花齊放、百家爭鳴的開放階段。

　　2、光模塊是5G物理層基礎(chǔ)單元，受益巨大

　　光模塊是5G網(wǎng)絡(luò)物理層的基礎(chǔ)構(gòu)成單元，廣泛應(yīng)用于無線及傳輸設(shè)備，其成本在系統(tǒng)設(shè)備中的占比不斷增高，部分設(shè)備中甚至超過50~70%，是5G低成本、廣覆蓋的關(guān)鍵要素。

　　從2G~4G，光模塊技術(shù)迅速迭代，逐步向高速率發(fā)展。

　　2000年初，2G、2.5G基站從銅纜向光纖光纜切換，光模塊從1.25GSFP向2.5GSFP模塊發(fā)展。2008~2009年3G基站光模塊速率躍升至6G。

　　標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP提出新的5G接口標(biāo)準(zhǔn)eCPRI，如果采用eCPRI接口，前傳接口帶寬至少需要25G光模塊，但前傳25G和100G都會(huì)并存，以應(yīng)對5G三大應(yīng)用場景的需求。

　　另外，5G光芯片也將從6G/10G升級(jí)到25G的芯片模組，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模顯著變大。隨著速率的提高，光模塊制造工藝門口大幅提升，產(chǎn)品附加值將較4G有所提高，有利于具有深厚儲(chǔ)備的光模塊公司。

　　5G作為十年一遇的迭代升級(jí)，將是光通信行業(yè)下一個(gè)爆發(fā)機(jī)會(huì)。

　　3、三大運(yùn)營商積極布局5G MEC

　　5G時(shí)代，運(yùn)營商將會(huì)采用通用數(shù)據(jù)中心云化的組網(wǎng)方式，以區(qū)域、本地和邊緣三層的數(shù)據(jù)中心為基礎(chǔ)，來構(gòu)建整個(gè)云化網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，5G邊緣計(jì)算促進(jìn)采集、控制類業(yè)務(wù)將會(huì)帶來運(yùn)營新的2B業(yè)務(wù)增量，包括精密工控、遠(yuǎn)程醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)等。

　　對于運(yùn)營商，5G MEC的部署價(jià)值巨大。

　　目前，中國聯(lián)通是三大運(yùn)營商中規(guī)劃最明確的，中國聯(lián)通提出MEC邊緣云演進(jìn)路標(biāo)主要分四個(gè)階段，計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)100%云化部署。

　　而從2014年ETSI成立MECISG開始，中國移動(dòng)就積極跟蹤并加入。2017年中國移動(dòng)發(fā)布MEC白皮書。目前，中國移動(dòng)已經(jīng)在10省20多個(gè)地市現(xiàn)網(wǎng)開展多種MEC應(yīng)用試點(diǎn)。同時(shí)中國移動(dòng)要將MEC預(yù)制到5G中，為此將從標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)等方面發(fā)力。

　　中國電信認(rèn)為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是MEC的重要場景，5G MEC是運(yùn)營商切入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要技術(shù)手段。目前，中國電信進(jìn)行了一些MEC的探索，例如打造邊緣計(jì)算開放平臺(tái)ECOP，構(gòu)建邊緣云網(wǎng)融合的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)及應(yīng)用使能環(huán)境，推進(jìn)邊緣業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展。

　　4、云數(shù)據(jù)中心資本開支持續(xù)增長

　　為了應(yīng)對大工作負(fù)載和低延遲需求，云數(shù)據(jù)中心正在遷移到“葉脊”架構(gòu)。

　　傳統(tǒng)大型云數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)為三層網(wǎng)絡(luò)，主要采用縱向的傳輸方式。伴隨著虛擬化、云計(jì)算、超融合系統(tǒng)等應(yīng)用，使得東西向數(shù)據(jù)流成為主要流量。

　　原有的結(jié)構(gòu)難以應(yīng)對日益增長的需求，因而“葉脊”拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)開始成為主流，這種結(jié)構(gòu)在傳統(tǒng)縱向傳輸?shù)幕A(chǔ)上增加對橫向傳輸?shù)闹巍?/FONT>