華為“造車”，一張新賽道的入場券

　　之后，手機業(yè)務成就了今天的華為。

01 華為的新增長曲線

　　根據(jù)華為2019年的年報數(shù)據(jù)披露，華為消費者業(yè)務實現(xiàn)營收4673億元，運營商業(yè)務營收2967億元，企業(yè)業(yè)務營收897億元。

　　對于目前的華為而言，營收大部分通過手機等產(chǎn)品實現(xiàn)，并非之前的通訊設備業(yè)務。當手機業(yè)務在面臨行業(yè)增長的天花板時，切入當紅炸子雞新能源汽車市場，能給未來業(yè)務帶來巨量新增量。

　　華為到底造不造車?是否會上演真香2.0?尚未可知，但就目前的形式來看，華為做出了相對明智的決定。

　　一方面，華為沒有整車制造技術(shù)，而且目前隨著小鵬、蔚來、理想等造車新勢力的上市，最好的造車窗口期已經(jīng)過去，而且新勢力們大部分都還在盈虧平衡線附近徘徊，“投入多，回報少”在這個逐漸擁擠的賽道用錢砸出一個市場份額顯然不是一個理智的選擇。

　　另一方面，對于華為而言，他的優(yōu)勢在于龐大的存量用戶及技術(shù)，這其中包括了芯片、操作系統(tǒng)、云、5G、物聯(lián)網(wǎng)。而結(jié)合技術(shù)之下的智能汽車解決方案，目前階段而言還并不成熟，從軟件到硬件，目前都不是華為最好的整車制造時機。

　　多次宣布不造車的態(tài)度，也在向整車廠表明，華為只是他們做車的朋友，而非競爭對手，打消外界對華為的擔憂，從而在這個傳統(tǒng)汽車向智能汽車轉(zhuǎn)化的過渡期，擁有更多的“試錯”成本。

　　通過已經(jīng)公布的華為Hi全棧智能汽車汽車解決方案來看，一共被劃出了三個操作系統(tǒng)：智能系統(tǒng)(HOS)解決智能座艙方案、智能駕駛操作系統(tǒng)(AOS)解決智能駕駛方案、智能車控操作系統(tǒng)(VOS)解決智能電動方案。

　　結(jié)合布局來看，華為包攬了智能汽車最重要的的軟件系統(tǒng)和平臺，整車廠商只需要考慮如何為用戶打造差異化體驗的應用軟件。

　　在軟件定義智能汽車的時代，這樣的布局的意圖很明顯，通過掌握智能汽車的核心，從而把握住智能汽車的流量入口。

　　在這樣的基礎(chǔ)上，華為進行了“廣撒網(wǎng)”，與30多家車企展開合作，搭載著華為相關(guān)解決方案的比亞迪、沃爾沃等產(chǎn)品正在逐漸落地，預計在2021年，計劃預裝超過500萬臺車。

02 產(chǎn)能，華為芯片的關(guān)鍵詞

　　芯片對于智能汽車的重要性，券商給出了這樣的看法“芯片為生態(tài)之基、操作系統(tǒng)為生態(tài)之魂”。芯片作為智能化的基石，只有芯片性能出色，汽車才能在智能化的道路上走得更遠。

　　對于華為進軍智能汽車而言，整套產(chǎn)品體系最核心的部分，也一定是華為自制的芯片。從目前的芯片應用情況來看，負責智能駕駛、訓練的AI芯片昇騰、CPU芯片鯤鵬、5G通信芯片巴龍5000、以及負責智能座艙Soc的麒麟710A。

　　從布局及應用來看，這四大類代表著華為進軍智能汽車的底氣。

　　從智能汽車核心功能自動駕駛來對比芯片的性能，自動駕駛的發(fā)展很大程度上需要依賴于核心的計算平臺和芯片來提供算力。

　　對比同行業(yè)使用的芯片算力，特斯拉使用的FSD算力可達144TOPS，小鵬即將使用的英偉達Xavier算力可達30TOPS，蔚來、理想搭載的Mobileye Q4算力為2.5TOPS，對比之下，華為的MDC算力可達352TOPS。

　　而不同的算力代表著能搭載不同級別的自動駕駛系統(tǒng)，目前主流的L2級別輔助駕駛需要2TOPS，L3級自動駕駛AI芯片需要30 TOPS(每秒一萬億次操作)的算力，到L4、L5級將分別需要300 TOPS、4000+ TOPS算力。

　　從目前的市場格局來看，盡管Mobileye、英偉達處于行業(yè)絕對的第一檔，但華為芯片在硬實力并不處于下風。

　　而真正對于華為芯片造成困擾的，不在于芯片性能，在于芯片產(chǎn)能。

　　芯片是一個準入門檻極高，而且高度垂直分工的產(chǎn)業(yè)，從材料、設計、制造、到最后的封裝測試，每一個環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈條會牽扯到無數(shù)的企業(yè)。

　　華為在芯片產(chǎn)業(yè)鏈與高通、AMD等巨頭一樣在芯片設計上非常優(yōu)秀的公司，但目前芯片制造對于華為而言還是瓶頸，在限制令的前提下，華為與臺積電、英特爾的合作能否繼續(xù)目前是個未知數(shù)，未來芯片可能會由沒有貿(mào)易限制的代工方來制作，比如中芯科技和意法半導體。

　　與此同時華為也在打造自身芯片產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)最新路演的數(shù)據(jù)，目前華為可以解決45 nm的芯片制作，明年底可以解決28nm，而目前的存量可以支撐華為到2022年上半年。

　　一方面自制芯片，一方面與頂級汽車半導體供應商合作，是華為芯片的兩條腿。在全球芯片的短潮期，全球汽車巨頭大眾在12月4日起，因為芯片短缺陷入停產(chǎn)風波，預期全球芯片短缺的情況會持續(xù)6到9個月。

　　芯片的短缺無疑是給行業(yè)敲響了警鐘，目前中國車規(guī)級MCU芯片國產(chǎn)化率不足5%，從目前庫存來看，華為短期內(nèi)不會因為芯片短缺卡脖子，但在之后，華為的汽車芯片版圖的布局能否滿足華為未來的需求，加速研發(fā)、制造，成為汽車芯片的國產(chǎn)化替代的主力軍，是華為接下來的關(guān)鍵詞。

03 華為不會是汽車屆的安卓

　　讓中國車，用華為芯，成為汽車屆的安卓是外界對于華為進軍智慧汽車的猜想。

　　在手機行業(yè)，系統(tǒng)份額被蘋果與安卓兩大系統(tǒng)所瓜分，在中國智能機市場，安卓的市場份額率達到了100%。在產(chǎn)能充足的情況下，華為能否成為汽車屆的安卓?

　　翻閱與華為合作的30多家汽車企業(yè)名單，其中大部分都為傳統(tǒng)車企，而造車新勢力們幾乎與華為沒有交集。

　　相對于造車新勢力，硬件代表著傳統(tǒng)車企整車制造的一切，缺乏軟件相關(guān)技術(shù)、人員、開發(fā)、算法，軟件對于他們而言就是一片有待開荒的荒地。

　　傳統(tǒng)整車巨頭奔馳、大眾、寶馬等不惜幾百億的資金投入，只為于打造研發(fā)智能汽車相關(guān)軟件及系統(tǒng)。但對于大部分國產(chǎn)廠商而言，他們沒有雄厚的資金，也沒有技術(shù)人員儲備，但他們并不想放棄智能汽車這塊越滾越大的“蛋糕”。

　　在這種情況下，與華為合作，華為能夠提供芯片+操作系統(tǒng)+算法系統(tǒng)+傳感器的一整套方案，幫助企業(yè)快速實現(xiàn)從0到1的突破，極大地降低了研發(fā)成本和縮短了新車的開發(fā)周期，成為了加入智能汽車的一條捷徑，這也打破了目前主流輔助駕駛被博世、安波福、康蒂等外資壟斷的局面。

　　但對于造車新勢力來說，他們已經(jīng)選擇了英偉達或者Mobileye作為芯片供應商，在未來的發(fā)展規(guī)劃上，大多都選擇與特斯拉相同，即全棧自研的發(fā)展路線。

　　小鵬汽車從創(chuàng)始至今的堅持著自動駕駛?cè)珬Ｗ匝械牡缆?，而蔚來也進行了自動駕駛芯片的研發(fā)，理想相對稍微落后，采用的是 Mobileye 已經(jīng)打包好的視覺算法，后續(xù)再進行感知、規(guī)劃、決策以及控制的全套研發(fā)。

　　對于這些已經(jīng)有自動駕駛基礎(chǔ)的企業(yè)而言，更換芯片及系統(tǒng)，意味著他們需要重新進行芯片與算法之間的打磨與配合，在操作系統(tǒng)上也需要進行相應的優(yōu)化和改造，改造成本極其高。

　　更何況這些造車新勢力，與特斯拉相同，本身的高估值建立在“硬件制造+軟件研發(fā)”上，一旦放松了軟件的自研，估值立馬就會大打折扣，這也就注定了，華為與造車新勢力們會在業(yè)務的交集越來越少。

　　與此同時，其他科技公司+傳統(tǒng)車廠的合作也正在快速落地，2020年6月，奔馳宣布與英偉達達成合作，基于Orin共同開發(fā)下一代全新架構(gòu);6月Waymo和沃爾沃達成全球戰(zhàn)略合作，成為極星和領(lǐng)克L4獨家技術(shù)合作伙伴;11月上汽集團聯(lián)手阿里和浦東新區(qū)融資百億，打造高端智能新能源汽車品牌“智己汽車”。

　　手機廠商們也進行了汽車業(yè)務的布局，風聲鶴唳的小米汽車;OPPO在11月17日未來科技大會上亮相了自己在車機互聯(lián)，無感車鑰匙、遠程車控、智慧投屏等功能。

　　“在四個輪子上的計算機”是對未來汽車的定義，不論是傳統(tǒng)車企、造車新勢力、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)乃至手機廠商，都對這個超級終端所帶來的潛在市場虎視眈眈。

　　這種情況之下，對于汽車主機廠商而言，華為并不像安卓，是他們必選不可的方案。在這種基礎(chǔ)上，廣交朋友，尋找盟友，走上谷歌的模式，成為汽車產(chǎn)業(yè)的Tier1供應商，或許是華為汽車未來發(fā)展的答案。

　　來源/阿爾法工場研究院

（轉(zhuǎn)載）