前言
智能網(wǎng)聯(lián)車作為未來最具應(yīng)用前景的大型智能終端，已成為制造強國爭奪產(chǎn)業(yè)技術(shù)制高點和話語權(quán)的重要陣地，以蘋果為代表的跨國企業(yè)紛紛布局該領(lǐng)域的關(guān)鍵核心專利技術(shù)。相形之下，我國智能網(wǎng)聯(lián)車企核心技術(shù)布局能力亟待提高，且話語權(quán)喪失、產(chǎn)業(yè)鏈低端鎖定等風(fēng)險或?qū)⒊蔀槠浔仨毭鎸Φ闹卮筇魬?zhàn)，如何應(yīng)對正成為一個值得密切關(guān)注的新課題。
蘋果布局智能網(wǎng)聯(lián)車專利態(tài)勢
01
專利布局時間早、數(shù)量多、質(zhì)量高，自主申請和外購雙管齊下
從布局態(tài)勢看，蘋果公司早在2007年就開始布局智能網(wǎng)聯(lián)車專利，在2012年迅速攀升至73件;2013年蘋果推出CarPlay車載系統(tǒng)后，專利布局?jǐn)?shù)量躍升至112件，之后連續(xù)5年都保持相對穩(wěn)定的申請態(tài)勢。截至2020年10月，蘋果在該領(lǐng)域布局專利949件，均為發(fā)明專利，其中包含了7件標(biāo)準(zhǔn)必要專利，布局質(zhì)量較高。自2012年迅速申請相關(guān)專利開始，蘋果公司平均每年收購專利近20件，采取專利申請和專利收購兩條腿走路的方式，充實專利布局版圖。
▲蘋果公司智能網(wǎng)聯(lián)車全球?qū)＠甓壬暾埡褪召徻厔?數(shù)據(jù)來源：智慧芽專利數(shù)據(jù)庫，賽迪知識產(chǎn)權(quán)所整理
02
不斷強化自動駕駛、人機互聯(lián)等專利布局，網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)鏈布局系統(tǒng)性逐漸增強
2012年，蘋果公司以車載系統(tǒng)為切入點進入智能網(wǎng)聯(lián)車領(lǐng)域，在近5年內(nèi)，其專利布局已延伸至自動駕駛、車輛硬件、人機互聯(lián)等主要技術(shù)領(lǐng)域。2020年，蘋果公司在自動駕駛、車輛硬件、人機互聯(lián)領(lǐng)域的專利布局占比分別為35%、35%、30%，技術(shù)分布均衡，三大技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠季趾w了大量關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點，系統(tǒng)化特征明顯。其中，自動駕駛領(lǐng)域布局自主導(dǎo)航、傳感器、計算設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù);人機互聯(lián)方面除車載系統(tǒng)外，還有超寬帶、VR、AR等相關(guān)技術(shù);車輛硬件設(shè)計領(lǐng)域則主要布局汽車懸架、保險杠、車門、燈光、安全氣囊等優(yōu)化設(shè)計，提升駕乘的舒適性和安全性。
▲蘋果公司智能網(wǎng)聯(lián)車技術(shù)分布趨勢 數(shù)據(jù)來源：智慧芽專利數(shù)據(jù)庫，賽迪知識產(chǎn)權(quán)所整理
03
本土來源專利占比極高，海外布局重視中國市場
從專利技術(shù)來源看，蘋果公司智能網(wǎng)聯(lián)車全球?qū)＠械?4.7%來源于美國本土，自研專利技術(shù)占比大，自主可控程度高。從專利布局地域看，蘋果公司智能網(wǎng)聯(lián)車專利布局立足于美國本土，占比約66.39%;同時，高度重視中國市場，在該市場專利布局占比15.7%，僅次于美國本土，中國大陸成為蘋果智能網(wǎng)聯(lián)車專利布局最主要的海外目標(biāo)市場。
▲蘋果公司專利技術(shù)來源/目標(biāo)市場布局分布 數(shù)據(jù)來源：智慧芽專利數(shù)據(jù)庫，賽迪知識產(chǎn)權(quán)所整理
我國網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)面臨的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險
01
專利布局時間滯后、領(lǐng)域較窄，我國智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展面臨專利壁壘風(fēng)險
蘋果公司2007年開始布局智能網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)專利，2012年開始在中國布局，專利數(shù)量多且有前瞻優(yōu)勢，布局領(lǐng)域基本覆蓋了人機互聯(lián)、車輛硬件、操作系統(tǒng)等智能網(wǎng)聯(lián)車的主要領(lǐng)域，布局?jǐn)?shù)量穩(wěn)定增長。同時，作為車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟特許成員，蘋果公司還加強了與寶馬、奧迪等傳統(tǒng)車企的合作，意在為其專利技術(shù)應(yīng)用生態(tài)進行鋪墊，以逐步形成專利布局壁壘。
與蘋果公司相比，我國在智能網(wǎng)聯(lián)車領(lǐng)域的專利布局劣勢明顯。從布局時間看，百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在2012年開始相關(guān)專利布局，較蘋果公司晚了近5年;小鵬、蔚來等新興車企直到2016年才開始布局相關(guān)專利，時間更晚，布局總量在500件左右，約為蘋果公司的一半，且衍生專利多，原創(chuàng)專利稀缺。
從布局領(lǐng)域看，我國企業(yè)專利大多集中在導(dǎo)航、車載應(yīng)用等細分領(lǐng)域，難以形成專利技術(shù)的體系優(yōu)勢。相形之下，我國智能網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展極易遭遇專利壁壘風(fēng)險。一方面，企業(yè)若繞過專利壁壘另辟新技術(shù)路線，投入成本高、時間長，研發(fā)風(fēng)險極大，后發(fā)劣勢也將被進一步放大;另一方面，企業(yè)若貿(mào)然布局，則很容易落入蘋果公司的在先專利保護范圍而產(chǎn)生侵權(quán)，造成無效布局。
02
標(biāo)準(zhǔn)制定及標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局落后，我國智能網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)面臨話語權(quán)喪失風(fēng)險
蘋果公司通過標(biāo)準(zhǔn)制定和標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局搶占重點領(lǐng)域話語權(quán)。作為車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟特許成員，蘋果公司同奧迪、寶馬、三星、高通等跨國企業(yè)聯(lián)合制定了首個智能手機與車輛交互的數(shù)字密鑰1.0標(biāo)準(zhǔn)。
2018年后，蘋果申請的汽車數(shù)字鑰匙技術(shù)專利均有中國同族，以提升其數(shù)字密鑰技術(shù)在中國的話語能力;2020年6月，蘋果公司公布支持?jǐn)?shù)字鑰匙功能的iOS 14系統(tǒng)，并且宣布與寶馬合作推出數(shù)字鑰匙，從而部分掌握了移動設(shè)備和車輛安全系統(tǒng)之間直接通信技術(shù)的話語權(quán)。此外，蘋果還進一步深挖低功耗藍牙、近場通信和超寬帶三個主要技術(shù)路線，試圖參與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定開展標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局。
總體看，我國智能網(wǎng)聯(lián)車標(biāo)準(zhǔn)制定仍處于起步階段，已制定基本概念相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)近10項，但缺乏應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)參與度不高。小鵬、蔚來等新興造車企業(yè)以及百度、小米等官宣造車的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不但缺少制定國際標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)驗，也未檢索到上述企業(yè)參與相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的記錄，更缺乏標(biāo)準(zhǔn)必要專利的布局。實際上，如果企業(yè)缺乏參與標(biāo)準(zhǔn)必要專利制定經(jīng)驗，則很難在未來話語權(quán)體系中找準(zhǔn)自身定位;在以標(biāo)準(zhǔn)必要專利為重要工具的產(chǎn)業(yè)技術(shù)競爭中，不但難以防范專利技術(shù)風(fēng)險，只能被動獲取許可，而且還將逐步喪失在產(chǎn)業(yè)體系中的話語權(quán)。
03
關(guān)鍵技術(shù)專利布局不足，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)或?qū)⒋嬖诘投随i定風(fēng)險
自2016年起，蘋果公司針對智能網(wǎng)聯(lián)車核心技術(shù)領(lǐng)域的專利布局逐年增長，自動駕駛專利占比從2016年的22%躍升至2019年的41%，汽車硬件智能化專利占比從2018年的20%增加至2019年的37%。迄今，蘋果公司布局自動駕駛專利180件，從各技術(shù)分支布局看，傳感器相關(guān)專利53件，計算設(shè)備相關(guān)專利38件，自主導(dǎo)航相關(guān)專利31件，V2X/V2V通信相關(guān)專利28件，傳感器、計算設(shè)備、自主導(dǎo)航以及V2X/V2V通信專利占到自動駕駛專利總數(shù)的83%。
從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，蘋果公司高度重視智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游感知系統(tǒng)(傳感器、自主導(dǎo)航)、決策系統(tǒng)(計算設(shè)備、車載操作系統(tǒng))、通信系統(tǒng)(V2X/V2V通信)等關(guān)鍵技術(shù)的專利布局。相形之下，我國企業(yè)在上游關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域布局的集中度不高，百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)專利申請數(shù)量雖多但核心領(lǐng)域?qū)＠^少，多數(shù)布局于應(yīng)用領(lǐng)域，而新興和傳統(tǒng)車企專利布局不足，單一主體擁有的專利數(shù)量較少，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵技術(shù)專利布局薄弱。以車載傳感器為例，我國百度、小鵬、蔚來等企業(yè)分別布局發(fā)明專利25件、7件(其中1件撤回)、3件，布局總量約為蘋果的一半，多為傳感器應(yīng)用和清潔等下游和外圍專利，缺乏核心技術(shù)專利，存在產(chǎn)業(yè)鏈低端鎖定風(fēng)險。
幾點建議
01
強化重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心專利布局和風(fēng)險監(jiān)測
一是借鑒移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先進經(jīng)驗，在蘋果公司網(wǎng)聯(lián)車專利壁壘形成前，發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，借助行業(yè)協(xié)會和產(chǎn)業(yè)組織力量，發(fā)動企業(yè)在各自優(yōu)勢細分領(lǐng)域集中攻關(guān)重點難點技術(shù)，力爭在超寬帶、傳感器、車載計算設(shè)備等領(lǐng)域楔入關(guān)鍵的“釘子”專利，同時部署“衛(wèi)星”專利，站穩(wěn)腳跟，以破壞壁壘形成，爭取在關(guān)鍵領(lǐng)域達成交叉許可。二是組織專業(yè)力量，在人車互聯(lián)、智能駕駛等智能網(wǎng)聯(lián)車的重要技術(shù)方向上，加強對專利態(tài)勢的持續(xù)跟蹤和監(jiān)測，研判未來專利布局方向與技術(shù)要點，防范知識產(chǎn)權(quán)壁壘風(fēng)險。
02
加強標(biāo)準(zhǔn)研制與推廣，圍繞標(biāo)準(zhǔn)前瞻布局標(biāo)準(zhǔn)必要專利
一是鼓勵行業(yè)組織在超寬帶、車載計算設(shè)備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展標(biāo)準(zhǔn)研制，及早形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)，防止在蘋果劃定的既定框架中開展相關(guān)研發(fā)工作，以免再次落入后發(fā)劣勢。二是加快制定相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的國家標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格其審查與適用，依托我國龐大的用戶市場，迫使跨國企業(yè)主動適應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)，將國家標(biāo)準(zhǔn)變成在我國通行的事實上的國際標(biāo)準(zhǔn)。三是支持百度、阿里、華為等智能駕駛領(lǐng)軍企業(yè)及小鵬、蔚來等新興造車企業(yè)主動參與、主導(dǎo)ISO、IEEE等標(biāo)準(zhǔn)組織的國際標(biāo)準(zhǔn)制定，提升自身的國際話語權(quán)。四是圍繞已經(jīng)制定的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)，前瞻布局高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)必要專利，防止我國智能網(wǎng)聯(lián)車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)旁落。
03
重視產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)的獲取、布局和使用
加強網(wǎng)聯(lián)車在車載設(shè)備、系統(tǒng)、車路互聯(lián)等重點領(lǐng)域基礎(chǔ)技術(shù)的研究與積累，積極獲取基礎(chǔ)專利、技術(shù)基礎(chǔ)和知識產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)，鼓勵企業(yè)利用購買、兼并、交叉許可等方式擴大基礎(chǔ)專利積淀，利用知識產(chǎn)權(quán)在智能網(wǎng)聯(lián)車高端產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)站穩(wěn)腳跟。
同時，要引導(dǎo)龍頭企業(yè)之間、龍頭企業(yè)與中小企業(yè)之間按需交叉許可，形成抵御風(fēng)險的合力，使中小企業(yè)能夠利用先進技術(shù)參與產(chǎn)業(yè)循環(huán)，構(gòu)建形成創(chuàng)新主體覆蓋全面、擁有完善自主知識產(chǎn)權(quán)布局體系、產(chǎn)品有序迭代的智能網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)內(nèi)循環(huán)。
來源丨賽迪智庫
（轉(zhuǎn)載）
