前言
智能網(wǎng)聯(lián)車作為未來(lái)最具應(yīng)用前景的大型智能終端，已成為制造強(qiáng)國(guó)爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)技術(shù)制高點(diǎn)和話語(yǔ)權(quán)的重要陣地，以蘋(píng)果為代表的跨國(guó)企業(yè)紛紛布局該領(lǐng)域的關(guān)鍵核心專利技術(shù)。相形之下，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)車企核心技術(shù)布局能力亟待提高，且話語(yǔ)權(quán)喪失、產(chǎn)業(yè)鏈低端鎖定等風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒊蔀槠浔仨毭鎸?duì)的重大挑戰(zhàn)，如何應(yīng)對(duì)正成為一個(gè)值得密切關(guān)注的新課題。
蘋(píng)果布局智能網(wǎng)聯(lián)車專利態(tài)勢(shì)
01
專利布局時(shí)間早、數(shù)量多、質(zhì)量高，自主申請(qǐng)和外購(gòu)雙管齊下
從布局態(tài)勢(shì)看，蘋(píng)果公司早在2007年就開(kāi)始布局智能網(wǎng)聯(lián)車專利，在2012年迅速攀升至73件;2013年蘋(píng)果推出CarPlay車載系統(tǒng)后，專利布局?jǐn)?shù)量躍升至112件，之后連續(xù)5年都保持相對(duì)穩(wěn)定的申請(qǐng)態(tài)勢(shì)。截至2020年10月，蘋(píng)果在該領(lǐng)域布局專利949件，均為發(fā)明專利，其中包含了7件標(biāo)準(zhǔn)必要專利，布局質(zhì)量較高。自2012年迅速申請(qǐng)相關(guān)專利開(kāi)始，蘋(píng)果公司平均每年收購(gòu)專利近20件，采取專利申請(qǐng)和專利收購(gòu)兩條腿走路的方式，充實(shí)專利布局版圖。
▲蘋(píng)果公司智能網(wǎng)聯(lián)車全球?qū)＠甓壬暾?qǐng)和收購(gòu)趨勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：智慧芽專利數(shù)據(jù)庫(kù)，賽迪知識(shí)產(chǎn)權(quán)所整理
02
不斷強(qiáng)化自動(dòng)駕駛、人機(jī)互聯(lián)等專利布局，網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)鏈布局系統(tǒng)性逐漸增強(qiáng)
2012年，蘋(píng)果公司以車載系統(tǒng)為切入點(diǎn)進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)車領(lǐng)域，在近5年內(nèi)，其專利布局已延伸至自動(dòng)駕駛、車輛硬件、人機(jī)互聯(lián)等主要技術(shù)領(lǐng)域。2020年，蘋(píng)果公司在自動(dòng)駕駛、車輛硬件、人機(jī)互聯(lián)領(lǐng)域的專利布局占比分別為35%、35%、30%，技術(shù)分布均衡，三大技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠季趾w了大量關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)化特征明顯。其中，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域布局自主導(dǎo)航、傳感器、計(jì)算設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù);人機(jī)互聯(lián)方面除車載系統(tǒng)外，還有超寬帶、VR、AR等相關(guān)技術(shù);車輛硬件設(shè)計(jì)領(lǐng)域則主要布局汽車懸架、保險(xiǎn)杠、車門(mén)、燈光、安全氣囊等優(yōu)化設(shè)計(jì)，提升駕乘的舒適性和安全性。
▲蘋(píng)果公司智能網(wǎng)聯(lián)車技術(shù)分布趨勢(shì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：智慧芽專利數(shù)據(jù)庫(kù)，賽迪知識(shí)產(chǎn)權(quán)所整理
03
本土來(lái)源專利占比極高，海外布局重視中國(guó)市場(chǎng)
從專利技術(shù)來(lái)源看，蘋(píng)果公司智能網(wǎng)聯(lián)車全球?qū)＠械?4.7%來(lái)源于美國(guó)本土，自研專利技術(shù)占比大，自主可控程度高。從專利布局地域看，蘋(píng)果公司智能網(wǎng)聯(lián)車專利布局立足于美國(guó)本土，占比約66.39%;同時(shí)，高度重視中國(guó)市場(chǎng)，在該市場(chǎng)專利布局占比15.7%，僅次于美國(guó)本土，中國(guó)大陸成為蘋(píng)果智能網(wǎng)聯(lián)車專利布局最主要的海外目標(biāo)市場(chǎng)。
▲蘋(píng)果公司專利技術(shù)來(lái)源/目標(biāo)市場(chǎng)布局分布 數(shù)據(jù)來(lái)源：智慧芽專利數(shù)據(jù)庫(kù)，賽迪知識(shí)產(chǎn)權(quán)所整理
我國(guó)網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)面臨的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
01
專利布局時(shí)間滯后、領(lǐng)域較窄，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展面臨專利壁壘風(fēng)險(xiǎn)
蘋(píng)果公司2007年開(kāi)始布局智能網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)專利，2012年開(kāi)始在中國(guó)布局，專利數(shù)量多且有前瞻優(yōu)勢(shì)，布局領(lǐng)域基本覆蓋了人機(jī)互聯(lián)、車輛硬件、操作系統(tǒng)等智能網(wǎng)聯(lián)車的主要領(lǐng)域，布局?jǐn)?shù)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，作為車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟特許成員，蘋(píng)果公司還加強(qiáng)了與寶馬、奧迪等傳統(tǒng)車企的合作，意在為其專利技術(shù)應(yīng)用生態(tài)進(jìn)行鋪墊，以逐步形成專利布局壁壘。
與蘋(píng)果公司相比，我國(guó)在智能網(wǎng)聯(lián)車領(lǐng)域的專利布局劣勢(shì)明顯。從布局時(shí)間看，百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在2012年開(kāi)始相關(guān)專利布局，較蘋(píng)果公司晚了近5年;小鵬、蔚來(lái)等新興車企直到2016年才開(kāi)始布局相關(guān)專利，時(shí)間更晚，布局總量在500件左右，約為蘋(píng)果公司的一半，且衍生專利多，原創(chuàng)專利稀缺。
從布局領(lǐng)域看，我國(guó)企業(yè)專利大多集中在導(dǎo)航、車載應(yīng)用等細(xì)分領(lǐng)域，難以形成專利技術(shù)的體系優(yōu)勢(shì)。相形之下，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展極易遭遇專利壁壘風(fēng)險(xiǎn)。一方面，企業(yè)若繞過(guò)專利壁壘另辟新技術(shù)路線，投入成本高、時(shí)間長(zhǎng)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)極大，后發(fā)劣勢(shì)也將被進(jìn)一步放大;另一方面，企業(yè)若貿(mào)然布局，則很容易落入蘋(píng)果公司的在先專利保護(hù)范圍而產(chǎn)生侵權(quán)，造成無(wú)效布局。
02
標(biāo)準(zhǔn)制定及標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局落后，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)面臨話語(yǔ)權(quán)喪失風(fēng)險(xiǎn)
蘋(píng)果公司通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)制定和標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局搶占重點(diǎn)領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)。作為車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟特許成員，蘋(píng)果公司同奧迪、寶馬、三星、高通等跨國(guó)企業(yè)聯(lián)合制定了首個(gè)智能手機(jī)與車輛交互的數(shù)字密鑰1.0標(biāo)準(zhǔn)。
2018年后，蘋(píng)果申請(qǐng)的汽車數(shù)字鑰匙技術(shù)專利均有中國(guó)同族，以提升其數(shù)字密鑰技術(shù)在中國(guó)的話語(yǔ)能力;2020年6月，蘋(píng)果公司公布支持?jǐn)?shù)字鑰匙功能的iOS 14系統(tǒng)，并且宣布與寶馬合作推出數(shù)字鑰匙，從而部分掌握了移動(dòng)設(shè)備和車輛安全系統(tǒng)之間直接通信技術(shù)的話語(yǔ)權(quán)。此外，蘋(píng)果還進(jìn)一步深挖低功耗藍(lán)牙、近場(chǎng)通信和超寬帶三個(gè)主要技術(shù)路線，試圖參與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局。
總體看，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)車標(biāo)準(zhǔn)制定仍處于起步階段，已制定基本概念相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)近10項(xiàng)，但缺乏應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)參與度不高。小鵬、蔚來(lái)等新興造車企業(yè)以及百度、小米等官宣造車的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不但缺少制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)，也未檢索到上述企業(yè)參與相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的記錄，更缺乏標(biāo)準(zhǔn)必要專利的布局。實(shí)際上，如果企業(yè)缺乏參與標(biāo)準(zhǔn)必要專利制定經(jīng)驗(yàn)，則很難在未來(lái)話語(yǔ)權(quán)體系中找準(zhǔn)自身定位;在以標(biāo)準(zhǔn)必要專利為重要工具的產(chǎn)業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中，不但難以防范專利技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，只能被動(dòng)獲取許可，而且還將逐步喪失在產(chǎn)業(yè)體系中的話語(yǔ)權(quán)。
03
關(guān)鍵技術(shù)專利布局不足，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)或?qū)⒋嬖诘投随i定風(fēng)險(xiǎn)
自2016年起，蘋(píng)果公司針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)車核心技術(shù)領(lǐng)域的專利布局逐年增長(zhǎng)，自動(dòng)駕駛專利占比從2016年的22%躍升至2019年的41%，汽車硬件智能化專利占比從2018年的20%增加至2019年的37%。迄今，蘋(píng)果公司布局自動(dòng)駕駛專利180件，從各技術(shù)分支布局看，傳感器相關(guān)專利53件，計(jì)算設(shè)備相關(guān)專利38件，自主導(dǎo)航相關(guān)專利31件，V2X/V2V通信相關(guān)專利28件，傳感器、計(jì)算設(shè)備、自主導(dǎo)航以及V2X/V2V通信專利占到自動(dòng)駕駛專利總數(shù)的83%。
從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，蘋(píng)果公司高度重視智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游感知系統(tǒng)(傳感器、自主導(dǎo)航)、決策系統(tǒng)(計(jì)算設(shè)備、車載操作系統(tǒng))、通信系統(tǒng)(V2X/V2V通信)等關(guān)鍵技術(shù)的專利布局。相形之下，我國(guó)企業(yè)在上游關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域布局的集中度不高，百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量雖多但核心領(lǐng)域?qū)＠^少，多數(shù)布局于應(yīng)用領(lǐng)域，而新興和傳統(tǒng)車企專利布局不足，單一主體擁有的專利數(shù)量較少，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵技術(shù)專利布局薄弱。以車載傳感器為例，我國(guó)百度、小鵬、蔚來(lái)等企業(yè)分別布局發(fā)明專利25件、7件(其中1件撤回)、3件，布局總量約為蘋(píng)果的一半，多為傳感器應(yīng)用和清潔等下游和外圍專利，缺乏核心技術(shù)專利，存在產(chǎn)業(yè)鏈低端鎖定風(fēng)險(xiǎn)。
幾點(diǎn)建議
01
強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心專利布局和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
一是借鑒移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在蘋(píng)果公司網(wǎng)聯(lián)車專利壁壘形成前，發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，借助行業(yè)協(xié)會(huì)和產(chǎn)業(yè)組織力量，發(fā)動(dòng)企業(yè)在各自優(yōu)勢(shì)細(xì)分領(lǐng)域集中攻關(guān)重點(diǎn)難點(diǎn)技術(shù)，力爭(zhēng)在超寬帶、傳感器、車載計(jì)算設(shè)備等領(lǐng)域楔入關(guān)鍵的“釘子”專利，同時(shí)部署“衛(wèi)星”專利，站穩(wěn)腳跟，以破壞壁壘形成，爭(zhēng)取在關(guān)鍵領(lǐng)域達(dá)成交叉許可。二是組織專業(yè)力量，在人車互聯(lián)、智能駕駛等智能網(wǎng)聯(lián)車的重要技術(shù)方向上，加強(qiáng)對(duì)專利態(tài)勢(shì)的持續(xù)跟蹤和監(jiān)測(cè)，研判未來(lái)專利布局方向與技術(shù)要點(diǎn)，防范知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘風(fēng)險(xiǎn)。
02
加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)研制與推廣，圍繞標(biāo)準(zhǔn)前瞻布局標(biāo)準(zhǔn)必要專利
一是鼓勵(lì)行業(yè)組織在超寬帶、車載計(jì)算設(shè)備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)研制，及早形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，防止在蘋(píng)果劃定的既定框架中開(kāi)展相關(guān)研發(fā)工作，以免再次落入后發(fā)劣勢(shì)。二是加快制定相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格其審查與適用，依托我國(guó)龐大的用戶市場(chǎng)，迫使跨國(guó)企業(yè)主動(dòng)適應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，將國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)變成在我國(guó)通行的事實(shí)上的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。三是支持百度、阿里、華為等智能駕駛領(lǐng)軍企業(yè)及小鵬、蔚來(lái)等新興造車企業(yè)主動(dòng)參與、主導(dǎo)ISO、IEEE等標(biāo)準(zhǔn)組織的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，提升自身的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。四是圍繞已經(jīng)制定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，前瞻布局高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)必要專利，防止我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)旁落。
03
重視產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)的獲取、布局和使用
加強(qiáng)網(wǎng)聯(lián)車在車載設(shè)備、系統(tǒng)、車路互聯(lián)等重點(diǎn)領(lǐng)域基礎(chǔ)技術(shù)的研究與積累，積極獲取基礎(chǔ)專利、技術(shù)基礎(chǔ)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)，鼓勵(lì)企業(yè)利用購(gòu)買、兼并、交叉許可等方式擴(kuò)大基礎(chǔ)專利積淀，利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)在智能網(wǎng)聯(lián)車高端產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)站穩(wěn)腳跟。
同時(shí)，要引導(dǎo)龍頭企業(yè)之間、龍頭企業(yè)與中小企業(yè)之間按需交叉許可，形成抵御風(fēng)險(xiǎn)的合力，使中小企業(yè)能夠利用先進(jìn)技術(shù)參與產(chǎn)業(yè)循環(huán)，構(gòu)建形成創(chuàng)新主體覆蓋全面、擁有完善自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局體系、產(chǎn)品有序迭代的智能網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)內(nèi)循環(huán)。
來(lái)源丨賽迪智庫(kù)
（轉(zhuǎn)載）
