寧德時(shí)代打算用小小的“巧克力”撬起換電市場(chǎng)。
1月18日，時(shí)代電服在線上舉行首場(chǎng)發(fā)布會(huì)，發(fā)布換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。時(shí)代電服是寧德時(shí)代全資子公司，致力于為用戶提供便捷可靠的移動(dòng)電能解決方案和服務(wù)。組合換電整體解決方案由“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品共同構(gòu)成。
經(jīng)過(guò)連續(xù)三天的官微預(yù)熱，寧德時(shí)代的EVOGO換電品牌終于來(lái)了。
打造一個(gè)商業(yè)閉環(huán)
這次線上發(fā)布會(huì)的主講人是時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰，時(shí)代電服是寧德時(shí)代全資子公司，2021年8月20日成立，致力于為用戶提供便捷可靠的移動(dòng)電能解決方案和服務(wù)。
在這個(gè)發(fā)布會(huì)上，寧德時(shí)代的EVOGO換電品牌主要有三個(gè)要點(diǎn)：
1、巧克力換電塊單塊可提供200公里左右的續(xù)航，用戶可以選取一到三塊匹配不同里程需求。
2、單塊巧克力換電塊在快換站的換電時(shí)間約為1分鐘，可適配全球80%已經(jīng)上市以及未來(lái)三年上市的純電平臺(tái)開發(fā)的車型，可以適用于從A00級(jí)到B級(jí)、C級(jí)的乘用車以及物流車。
3、首批適配EVOGO的車型為一汽奔騰NAT組合換電版，接下來(lái)樂(lè)行換電將在十座城市啟動(dòng)其換電服務(wù)的首批試點(diǎn)。
值得一提的是，寧德時(shí)代的換電APP也是換電服務(wù)抵達(dá)消費(fèi)端的關(guān)鍵，它提供了人、車、站、電塊的相互連接和服務(wù)。
從發(fā)布會(huì)的情況來(lái)看，粗暴理解寧德時(shí)代要建的就像是新能源汽車共享充電寶。
我剛開始也是這么認(rèn)為的，但是在跟寧德時(shí)代的人聊天之后，我發(fā)現(xiàn)我想的太簡(jiǎn)單了，何止是充電寶啊，寧德時(shí)代要做的是一個(gè)商業(yè)閉環(huán)，是電芯-電池包-底盤-整車-換電站-電池回收-電池銀行-電芯的閉環(huán)。
在這個(gè)閉環(huán)里，換電站環(huán)節(jié)有合伙人加盟解決，據(jù)了解，在加盟之后，合伙人需自行解決用電用地問(wèn)題，電池回收環(huán)節(jié)由邦普集團(tuán)（再生資源高新科技企業(yè)）解決。
寧德時(shí)代認(rèn)為，打造這個(gè)閉環(huán)不難，因?yàn)楸澈笫菍幍聲r(shí)代的強(qiáng)大實(shí)力在支撐。確實(shí)，我們并不否認(rèn)它的實(shí)力，但是出于人性思考，合作講究的是共贏，這個(gè)閉環(huán)首先需要主機(jī)廠以及換電站合伙人的參與，那么有什么明顯優(yōu)勢(shì)吸引他們呢？不能就靠“寧王光環(huán)”和“自己考量換電市場(chǎng)前景有多大”這兩個(gè)嘴上理由吧。
難點(diǎn)一：商業(yè)化
布局換電市場(chǎng)，注定是一條不好走的路。在這條路上，前有特斯拉的黯然退場(chǎng)，后有蔚來(lái)的賠本賺吆喝。
十年前，特斯拉創(chuàng)始人伊隆·馬斯克在美國(guó)發(fā)布了可在93秒內(nèi)完成的“換電技術(shù)”，在一臺(tái)奧迪A8油箱加滿的3分鐘里，兩臺(tái)特斯拉Model S滿電復(fù)活，那一天，馬斯克的臉色因激動(dòng)漲得愈發(fā)通紅。2015年初，特斯拉在加州超級(jí)充電站附近的第一個(gè)換電站試運(yùn)行。
但很快，激動(dòng)的馬斯克親自終止了這個(gè)讓他“臉紅”的項(xiàng)目。究其原因是換電電池種類及充電芯片的統(tǒng)一性以及機(jī)械損傷，還有大多數(shù)車主不配合，他們?nèi)匀辉敢膺x擇分布更廣的超級(jí)充電站，可以在充電的時(shí)候喝喝咖啡，休息休息。
在中國(guó)市場(chǎng)，雖然中國(guó)車主更喜歡速戰(zhàn)速?zèng)Q的充電方式，但是換電仍然發(fā)展的緩慢，因?yàn)榍捌谕度氚擞玫亍⑷肆?、換電設(shè)備、電池儲(chǔ)備和用電成本等問(wèn)題都需要大量資金投入，現(xiàn)在的換電就是一個(gè)賠錢的生意。
目前換電市場(chǎng)上的玩家，有蔚來(lái)汽車、奧動(dòng)新能源、杭州伯坦。2021年數(shù)據(jù)顯示，分運(yùn)營(yíng)商來(lái)看，蔚來(lái)?yè)碛?89座換電站，占比60.8%，奧動(dòng)擁有換電站402座，占比31.0%，杭州伯坦擁有換電站107座，占比8.2%。
以?shī)W動(dòng)新能源為例，據(jù)暢聯(lián)股份的一份公告披露，2018-2020年，奧動(dòng)新能源營(yíng)業(yè)收入分別為8247.49萬(wàn)元、2.12億元、1.9億元，同期凈利潤(rùn)分別為虧損1.86億元、1.62億元和2.49億元，三年累計(jì)虧損5.97億元。
可以說(shuō)，到目前為止，還沒(méi)有企業(yè)徹底打通換電領(lǐng)域的商業(yè)模式，沒(méi)有成功案例。寧德時(shí)代的新玩法或許能夠成功，但是還是想說(shuō)沒(méi)有那么容易。
對(duì)于寧德時(shí)代的加入，蔚來(lái)企業(yè)傳播高級(jí)總監(jiān)馬麟表示，“對(duì)此我們表示祝福，當(dāng)前最主要的競(jìng)爭(zhēng)還是電動(dòng)車作為一個(gè)整體和燃油車的競(jìng)爭(zhēng)，所以一切有利于電動(dòng)車主方便使用和方便出行的創(chuàng)新和商業(yè)模式，對(duì)于所有的電動(dòng)車品牌來(lái)說(shuō)，都是好消息”。
難點(diǎn)二：車企配合度
盡管寧德時(shí)代說(shuō)，打造換電只是為了給消費(fèi)者、給主機(jī)廠多一個(gè)選擇，但是這并不能主機(jī)廠才是這個(gè)閉環(huán)里關(guān)鍵角色之一的事實(shí)。如果沒(méi)有一家主流主機(jī)廠合作，寧德時(shí)代的換電之路大概率是走不成的。
去年7月份，NIO Power三周年之際，蔚來(lái)總裁秦力洪宣布，“NIO Power充換電體系及BaaS服務(wù)向全行業(yè)開放?！钡_信息顯示，目前尚未有車企響應(yīng)。
究其原因，話語(yǔ)權(quán)主動(dòng)性和利益。動(dòng)力電池是新能源汽車最核心的零部件，如果電池標(biāo)準(zhǔn)化，意味著不同發(fā)展路徑的整車廠，需要將核心技術(shù)平臺(tái)向其它公司開放或?qū)崿F(xiàn)共享，車企可能會(huì)失去在方面的競(jìng)爭(zhēng)力與話語(yǔ)權(quán)。另外電池包的利潤(rùn)約占40%-60%的整車成本，一旦第三方包攬電池研發(fā)，主機(jī)廠不但失去技術(shù)，可能還要花更多的錢購(gòu)買電池，會(huì)很大程度的削減利潤(rùn)。
還有就是底盤，如果電池標(biāo)準(zhǔn)化，底盤是否也要標(biāo)準(zhǔn)化，如果從三電到底盤的設(shè)計(jì)模板都要寧德時(shí)代來(lái)定的話，主機(jī)廠還會(huì)有自己的定價(jià)權(quán)嗎？是不是只需要像一個(gè)代工廠一樣，默默的設(shè)計(jì)汽車的殼子？
這是主機(jī)廠非常不愿意看到的事。
對(duì)此，第一電動(dòng)聯(lián)系了理想、上汽以及吉利公關(guān)部的人，請(qǐng)教了一下他們的意見。理想回應(yīng)肯定不會(huì)與寧德時(shí)代合作；吉利認(rèn)為吉利旗下的易易換能一直專注于充換電綜合補(bǔ)能服務(wù)，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化換電模式，寧德時(shí)代作為新能源汽車供應(yīng)鏈的標(biāo)志性企業(yè)，推出換電品牌，將進(jìn)一步激發(fā)換電市場(chǎng)的潛能，完善換電市場(chǎng)的布局，但對(duì)于是否會(huì)與寧德時(shí)代有換電方面的合作，吉利表示不予置評(píng)；上汽也表示目前不想回應(yīng)這個(gè)問(wèn)題。
三個(gè)優(yōu)勢(shì)
當(dāng)然，寧德時(shí)代此時(shí)進(jìn)軍換電也有三個(gè)很大的優(yōu)勢(shì)。
一是政策推動(dòng)。2020年4月，財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車補(bǔ)貼政策的通知》，要求新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)須在30萬(wàn)元以下（含30萬(wàn)），同時(shí)為鼓勵(lì)“換電”等新型商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展，對(duì)采取“換電”模式的新能源汽車產(chǎn)品不執(zhí)行30萬(wàn)元限價(jià)要求。2021年，政府工作報(bào)告中再次提及，要增加換電站等設(shè)施。當(dāng)年5月份，國(guó)家能源局會(huì)同工信部研究制定《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(征求意見稿)》，提出加快換電模式推廣應(yīng)用，支持建設(shè)布局專用換電站。2021年10月，工業(yè)和信息化部正式印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，決定啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作，并劃定11各十點(diǎn)范圍城市。
二是寧德時(shí)代品牌效應(yīng)和充沛資金?；仡?021全年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)58家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，其中寧德時(shí)代以80.51GWh的裝車量排在各企業(yè)之首，占總量的52.1%。根據(jù)寧德時(shí)代發(fā)布的2021第三季度業(yè)績(jī)顯示，寧德時(shí)代第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)130.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)32.67億元，同比增長(zhǎng)130.16%。
三是邊緣車企或許會(huì)優(yōu)先響應(yīng)。北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔表示，對(duì)于一些銷量并不好的車企來(lái)說(shuō)，通過(guò)借助寧德時(shí)代的換電業(yè)務(wù)，可以降低自身制造成本、簡(jiǎn)化制造工藝。與此同時(shí)，寧德時(shí)代的‘流量效應(yīng)’，也有助于提升這類車企的銷量?，F(xiàn)在首個(gè)納入換電體系的汽車品牌一汽奔騰就是個(gè)例子。
終局密碼
寧德時(shí)代此舉進(jìn)軍換電領(lǐng)域的目的，我認(rèn)為可以用“我要活下去”和“我要當(dāng)?shù)谝弧眱删湓拋?lái)總結(jié)。
都說(shuō)“人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂”，其實(shí)對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)更是如此。尤其是對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，第一名的位置也不好坐。
此前分析過(guò)，2025年會(huì)是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的拐點(diǎn)，在那之后，智能汽車的用戶會(huì)變多，但賽道上的玩家會(huì)變少。高價(jià)值的生意，一頭是主機(jī)廠掌控的數(shù)據(jù)和服務(wù)，另一頭是電力分銷和回收。而寧德時(shí)代兩頭不靠。
事實(shí)上，從現(xiàn)在就能看出寧德時(shí)代的焦慮。一方面來(lái)源于其他動(dòng)力電池玩家的不斷增強(qiáng)，LG新能源和中創(chuàng)新航上市后，勢(shì)必會(huì)對(duì)它的市場(chǎng)份額造成沖擊。另一方面來(lái)源于主機(jī)廠的戒備，由于電池產(chǎn)能已經(jīng)成為了車企們當(dāng)下發(fā)展純電動(dòng)汽車的最大掣肘，車企必然會(huì)找方法解決這種問(wèn)題，目前車企的解決辦法有兩種，一是選擇多家電池公司同時(shí)合作（以傳統(tǒng)企業(yè)為主）；二是自研電池（以新勢(shì)力為主）。
如果以此狀態(tài)發(fā)展到2025年， 寧德時(shí)代一家獨(dú)大的優(yōu)勢(shì)一定會(huì)減弱。加上那時(shí)科技巨頭玩家的全面介入，動(dòng)力電池和其他零部件，將進(jìn)入模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)代。在摩爾定律的作用下，動(dòng)力電池將和芯片、傳感器等這些標(biāo)準(zhǔn)部件一道，被快速削平毛利。
基于此判斷，目前能看到的唯一的解，就是大舉投資充換電網(wǎng)絡(luò)，并推動(dòng)電池回收業(yè)務(wù)，兩者并舉，解決主機(jī)廠后顧之憂。
從寧德時(shí)代的舉動(dòng)來(lái)看，應(yīng)該也認(rèn)同這一點(diǎn)。
對(duì)寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，如果做成這確實(shí)是一門絕佳的生意。一方面觸達(dá)了C端用戶的痛點(diǎn)，解決里程焦慮、充電難、充電慢等問(wèn)題，另一方面一旦車企加入，整個(gè)閉環(huán)所有環(huán)節(jié)話語(yǔ)權(quán)都將由寧德時(shí)代掌握。
拿下?lián)Q電市場(chǎng)，是寧德時(shí)代解決目前問(wèn)題和贏得未來(lái)話語(yǔ)權(quán)的終極密碼。但最終，寧德時(shí)代的入局能否突破換電市場(chǎng)現(xiàn)有瓶頸，還需要時(shí)間來(lái)證明。
（轉(zhuǎn)載）
