近年，隨著運營商NB-IoT和5G網(wǎng)絡的建成，智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售等諸多基于蜂窩網(wǎng)絡的物聯(lián)網(wǎng)應用快速發(fā)展。作為設備實現(xiàn)物聯(lián)通信的關鍵模塊，蜂窩通信模組也在下游應用的帶動下快速發(fā)展。為此，IDC發(fā)布蜂窩通信模組及應用市場分析報告，分析蜂窩通信模組市場主要玩家及下游各類應用場景的基本市場情況，供行業(yè)參考。
蜂窩通信模組向多模、智能化方向發(fā)展
物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模組主要可以根據(jù)其支持的通信協(xié)議進行劃分，中國當前蜂窩通信的主要協(xié)議有低功耗廣域網(wǎng)絡NB-IoT以及移動通信網(wǎng)絡2G(GPRS/GSM)、3G、4G(Cat.1,Cat 4等)、5G等。為支持多場景及不同國家的應用需求，目前很多模組都同時內置了多種協(xié)議支持，例如同時支持2G、4G、5G，或同時支持低功耗廣域網(wǎng)國內的NB-IoT和國外的eMTC標準等。同時，為方便物聯(lián)網(wǎng)設備靈活組網(wǎng)的eSIM技術，以及為模組增加存儲、計算芯片和操作系統(tǒng)的智能模組，也正成為模組的重要發(fā)展方向。
中國廠商在模組市場重要性日益提升
模組市場產業(yè)鏈大體由上游基帶芯片、中游通信模組以下游各行業(yè)應用構成。在上游基帶芯片領域，高通等國外廠商在高速的4G、5G等領域優(yōu)勢依然明顯，但華為海思、紫光展銳、翱捷科技、移芯通信、芯翼科技等國內廠商，在借助4G Cat.1和NB-IoT的快速發(fā)展機遇，快速搶占市場。
在通信模組領域，以移遠通信、廣和通、日海通信、美格智能等為代表的中國廠商憑借技術、成本等優(yōu)勢快速崛起，Sirra Wireless 、Telit、Thales、UBlox 等幾家傳統(tǒng)國外領先公司，則在模組價格持續(xù)快速下降的環(huán)境下，經營壓力日趨增大。模組市場整體競爭仍在加劇，廠商業(yè)績分化，并購時有發(fā)生，鼎橋通信、聯(lián)通數(shù)科等更多公司也在加入市場，市場的集中度還有望繼續(xù)提升，更多中部廠商開始選擇“專精化”發(fā)展，以應對激烈競爭。
下游應用預計將形成4:5:1的格局
截至2021年底，中國三大運營商蜂窩網(wǎng)用戶合計達到13.99億戶，總體保持快速增長態(tài)勢。但不同物聯(lián)網(wǎng)場景對通信速率要求明顯不同，因此市場呈現(xiàn)明顯分化。傳統(tǒng)認為低-中-高場景連接量將呈現(xiàn)6:3:1分布。但隨著2G退網(wǎng)，傳統(tǒng)應用2G、3G的場景將分化為NB-IOT或4G Cat.1，且其中4G Cat.1的場景連接量更多，IDC預計未來傳統(tǒng)認為低-中-高場景連接量將呈現(xiàn)4:5:1分布。
車聯(lián)網(wǎng)、智慧表計、智慧零售等千萬級連接場景占據(jù)市場主導
具體到應用場景看，車聯(lián)網(wǎng)、智慧表計、智慧零售等幾個千萬級連接場景占據(jù)市場較大比重，且保持持續(xù)增長。智慧農業(yè)、城市監(jiān)控等低速場景發(fā)展相對緩慢。5G等高速應用場景還有待進一步發(fā)展。同時，兩輪車換電柜，光伏監(jiān)控、機器人等新興應用方向持續(xù)涌現(xiàn)，成為市場的新動力。
IDC中國物聯(lián)網(wǎng)分析師崔粲表示：“隨著物聯(lián)網(wǎng)的行業(yè)應用持續(xù)深化拓展，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場仍還將繼續(xù)變化和發(fā)展，建議技術提供商重點關注現(xiàn)階段NB-IoT及Cat.1的市場機會，并積極布局新興場景和海外市場。”
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