新一輪疫情對汽車供應鏈的沖擊，始于上海，但不僅僅止于上海。
不過由于汽車供應鏈本身復雜且臃長，這波缺供少供危機從上游傳導至下游還需要一定的時間，預計更大范圍的零部件短缺危機將從4月份開始逐步顯現(xiàn)。
疫情致生產(chǎn)受阻，多家企業(yè)被迫停產(chǎn)
疫情之下，汽車供應鏈再一次面臨嚴峻的考驗。
4月14日，據(jù)坦克品牌官方消息，因上海、江蘇、吉林等多地疫情，坦克300車型共涉及8家供應商伙伴停工、停運，受此影響坦克300車型于4月14日起暫停生產(chǎn)。在此之前，長城汽車相關(guān)負責人剛剛于11日表示，受上海、江蘇等地疫情影響，其多家供應商出現(xiàn)停工、停運狀況，導致工廠零部件儲備量持續(xù)下降，為此長城汽車已經(jīng)在對現(xiàn)有儲備物料進行評估，重新制定排產(chǎn)計劃。
坦克300，圖片來源：坦克品牌官網(wǎng)
而同樣在11日，博世也在一份聲明中表示，為了遵守當?shù)匾咔榉揽匾?guī)定，其在上海的一家生產(chǎn)家用熱水系統(tǒng)的工廠以及吉林一家汽車零部件工廠已暫停生產(chǎn)。與此同時，博世在上海和江蘇太倉的汽車零部件工廠也采用了閉環(huán)運營模式，以維持生產(chǎn)。
考慮到國內(nèi)疫情正呈現(xiàn)多點散發(fā)及局部規(guī)模性爆發(fā)態(tài)勢，長城和博世的遭遇并不令人意外。事實上，早在3月份吉林爆發(fā)疫情時，一汽就對旗下多個品牌作出了停產(chǎn)安排，3月中下旬上海疫情開始大規(guī)模爆發(fā)，這波減產(chǎn)停工潮進一步在上海區(qū)內(nèi)的企業(yè)中間蔓延開來。
目前，在零部件供應端上海有很多企業(yè)因為疫情正在艱難運轉(zhuǎn)。一家頭部線束企業(yè)相關(guān)工作人員此前對蓋世汽車表示，他們上海本地的工廠在3月24號左右就開始安排員工駐廠閉環(huán)管理，以維持工廠的運轉(zhuǎn)。另一家位于上海浦東的汽車線束及電子電器供應商也透露，在此輪疫情中，他們安排了大約1/3的員工駐廠保產(chǎn)，后來該企業(yè)甚至還多次試圖為員工申請通行證，但由于多方面的原因，遲遲沒有辦理下來。
“我們的業(yè)務覆蓋研發(fā)和生產(chǎn)，研發(fā)方面各部門同事居家協(xié)作還算順利，但戶外路試、車輛調(diào)試以及數(shù)據(jù)采集則受到制約。生產(chǎn)端受到的影響更廣，一方面是受物流停滯影響，供應鏈端采購存風險，另一方面是工廠等封閉，影響產(chǎn)線運轉(zhuǎn)和產(chǎn)品出貨?！币患冶就恋闹悄荞{駛解決方案提供商在接受蓋世汽車采訪時則如是說。
上汽大眾安亭工廠，圖片來源：上汽大眾官網(wǎng)
上游零部件供應商生產(chǎn)節(jié)奏被打亂，出貨安排被打斷，下游車企日子亦十分艱難。上汽大眾位于上海嘉定安亭的工廠就曾于3月14日進入閉環(huán)生產(chǎn)，并于3月31日停止部分生產(chǎn)。上汽通用位于浦東金橋的工廠因為疫情也放緩了生產(chǎn)節(jié)奏。特斯拉上海工廠甚至早在3月中旬就因防疫需要停產(chǎn)了兩天。隨后3月底，上海實施了新一輪防疫措施，提出以黃浦江為界分批對浦東和浦西實施核酸篩查，特斯拉工廠再次被迫停產(chǎn)。
據(jù)悉，直到目前特斯拉還未明確傳出復產(chǎn)消息，這意味著目前特斯拉已累計停產(chǎn)超過半個月。若按照網(wǎng)傳當前上海工廠每周生產(chǎn)6,000輛Model 3與10,000輛Model Y計算，在過去這半個多月里特斯拉已至少損失超過32,000輛新車，且這一規(guī)模仍在繼續(xù)擴大。
特斯拉之后，蔚來于4月9號也正式宣布停產(chǎn)。當天蔚來在官方APP上發(fā)布公告稱，自3月份以來，因為疫情原因，公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，并一直未恢復。受此影響，蔚來整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。
4月14日，據(jù)最新消息，蔚來供應鏈略有恢復，合肥生產(chǎn)基地正逐步恢復生產(chǎn)。不過蔚來同時指出，其后續(xù)生產(chǎn)計劃還有賴于供應鏈恢復情況?？紤]到目前的疫情形勢，這意味著未來其工廠的運轉(zhuǎn)情況還存在較大的不確定因素。
疫情持續(xù)蔓延，斷供風險逐步顯現(xiàn)
3月份，盡管很多車企和零部件供應商因防疫需要暫停了部分生產(chǎn)，目前來看在生產(chǎn)端造成的影響還不是特別明顯。據(jù)乘聯(lián)會公布的3月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，上個月國內(nèi)乘用車累計生產(chǎn)新車182.3萬輛，環(huán)比增長22.0%，同比僅下降0.3%。
但接下來的4月甚至5月，就沒這么樂觀了。根據(jù)乘聯(lián)會測算，上海等地的疫情預計會給汽車行業(yè)帶來20%的減產(chǎn)損失，并將給汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵零件供給帶來較大影響。
小鵬汽車董事長何小鵬日前甚至還在朋友圈發(fā)文稱，如果上海和周邊的供應鏈企業(yè)還無法找到動態(tài)復工復產(chǎn)的方式，五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。
這其實不難預料，現(xiàn)階段很多企業(yè)安排員工駐廠保供，主要依靠的是已有庫存。但庫存總有消耗殆盡的時候，而上海此輪疫情到目前還沒有看到拐點，這意味著現(xiàn)階段的封控措施仍將持續(xù)，包括對物流實施嚴格的管控，如此一來很多企業(yè)的庫存將得不到補充，停工停產(chǎn)無可避免。某合資車企在接受蓋世汽車采訪時就表示，由于上游零部件生產(chǎn)及物流受阻，公司部分零部件幾乎沒有庫存了，目前工廠已經(jīng)完全停工。
據(jù)蓋世汽車了解，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游存在類似斷供風險的企業(yè)并不在少數(shù)。前述受訪的線束企業(yè)就表示，目前他們的庫存已經(jīng)吃緊，估計只能再堅持數(shù)周時間。另一家線束企業(yè)受訪人士也指出，盡管目前公司有部分員工在閉環(huán)生產(chǎn)，并且有采購人員在全天候?qū)由嫌喂?，跟進發(fā)貨進度，但由于物流受阻，只能一定程度上延緩疫情的負面影響，卻并沒有從根本上解決問題，長此以往也會面臨停產(chǎn)風險。
另據(jù)前述智能駕駛解決方案提供商透露，他們公司的庫存也只能維持不到3個月的生產(chǎn)，為此公司正通過異地資源調(diào)配、上下游產(chǎn)業(yè)鏈伙伴及股東等的合作互助，盡最大可能做一些預案和緩解。
另一家浙江的供應商在接受蓋世汽車采訪時也坦言，他們公司的原材料供給預計僅能維持到4月底、5月初。目前該公司也已試圖在上海周邊尋找替代供應商，此前他們的供應商在上海。
但這并不容易。由于疫情多點散發(fā)，多地防控措施持續(xù)升級，零部件的跨省運輸現(xiàn)在也是阻礙重重。比如上海，除防疫及生活必須品外，很多生產(chǎn)物流都陷入了停滯，這樣導致的結(jié)果是，從外地運往上海的原材料及零部件進不來，而需要從上海發(fā)往外地的產(chǎn)品也發(fā)不出去。而即便有少數(shù)的物流可以運轉(zhuǎn)，時間成本較之前也高了很多。據(jù)某企業(yè)員工透露，其供應商由于不同城市之間的封控政策，只能先將產(chǎn)品從供應商倉庫拉到一個點，通過人工卸貨下來，再轉(zhuǎn)到高速路口上另外一輛車，如此多次中轉(zhuǎn)才能拉進位于上海的工廠。
上海疫情新增趨勢圖，圖片來源：新浪新聞統(tǒng)計
更何況，目前上海周邊地區(qū)也開始爆發(fā)疫情。以蘇州為例，據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，4月以來蘇州累計報告的確診病例已達8例，本土無癥狀感染者311例。另外杭州、寧波、嘉興等地也呈現(xiàn)散發(fā)態(tài)勢。而國內(nèi)很多零部件企業(yè)都分布在長三角地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，長三角地區(qū)在國內(nèi)汽車產(chǎn)量占比約為 21.6%，汽車工業(yè)增加值占比更是高達 31.2%。一旦管控范圍進一步擴大，潛在的風險毋庸置疑。
上海一家模具企業(yè)的相關(guān)負責人就表示，此前他們有很多物料在江蘇昆山加工，但從4月5號開始，由于昆山實施了嚴格的防疫管控，相關(guān)企業(yè)被迫停工停產(chǎn)，現(xiàn)在該公司正考慮直接在浙江尋找相關(guān)的企業(yè)協(xié)助生產(chǎn)，因為他們的原材料很多原本就來源于浙江。
徐州金沙江半導體有限公司相關(guān)負責人也表示，應防疫要求，現(xiàn)在部分公司員工不得不居家辦公，導致生產(chǎn)節(jié)奏放緩，外地新員工不能及時到崗，客戶無法拜訪。另外，物流的受阻還使得公司原材料交付延遲，出貨受阻，并且不再受控。
更為嚴峻的是，近日廣州、武漢等地也開始爆發(fā)新一輪的疫情。另據(jù)最新消息，寧德時代總部所在地寧德市蕉城區(qū)也出現(xiàn)了疫情，為此該地從4月10日起對外通道實施交通管制，寧德時代也在內(nèi)部采取了網(wǎng)格化管理措施，確保寧德基地有序開展生產(chǎn)。但在隨后的三天，寧德分別新增1例、7例和9例確診病例，23例、6例和15例無癥狀感染者。
考慮到這些城市所在的汽車產(chǎn)業(yè)集群本身就是國內(nèi)重要的汽車工業(yè)基地，以及涉疫區(qū)相關(guān)企業(yè)在汽車供應鏈上的重要地位，如果這波疫情長期得不到控制，必將對國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)造成更大的沖擊。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局;圖片來源：蓋世汽車
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年廣東省累計生產(chǎn)汽車338.46萬輛，占全國汽車總產(chǎn)量的比例為12.76%，位居全國第一，其中新能源汽車產(chǎn)量占比超過15%。緊隨其后的分別是上海市、吉林省和湖北省，去年汽車產(chǎn)量分別為283.32萬輛、242.41萬輛和209.9，占全國汽車總產(chǎn)量的比例分別為10.68%、9.14%、7.91%。
徐州金沙江半導體有限公司相關(guān)負責人就認為，如果接下來疫情遲遲得不到控制，將會對Q2產(chǎn)生較大沖擊，短期會減少企業(yè)成品庫存，造成訂單積壓，長期可能會惡化汽車企業(yè)的財務狀況，進而影響整個行業(yè)資金流和物流的正常運轉(zhuǎn)。
前述智能駕駛解決方案提供商相關(guān)負責人亦表示，由于上游供應商企業(yè)產(chǎn)品交付或服務有所延遲，這種延遲從供應商傳導到OEM也需要一定的時間，預計會對未來幾個月的汽車行業(yè)產(chǎn)生持續(xù)影響?！?/FONT>
或難再現(xiàn)報復性消費，Q2挑戰(zhàn)將大于Q1
伴隨著上海及周邊地區(qū)疫情的持續(xù)，Q2汽車工業(yè)生產(chǎn)端將嚴重受阻已是不爭的事實，那么終端市場的需求會如何?還會像2020年那樣再現(xiàn)“報復性消費”嗎?
多位受訪人士均認為，這種盛況今年或難以出現(xiàn)?！耙咔榈浆F(xiàn)在已經(jīng)有幾年了，基本上能買車的都買了，另外最近很多車都漲價了，可能對大家的熱情影響比較大?！鼻笆龊腺Y車企相關(guān)負責人就表示。具體到Q2，其認為由于整車企業(yè)成本壓力比較大，可能會推進消費市場價格上漲。另外考慮到汽車供應鏈的復雜性，及疫情復發(fā)的可能，即便后續(xù)復產(chǎn)了，可能還有部分供應商供不上貨。
蓋世汽車研究院分析師也認為，相比武漢疫情，預估疫情后會出現(xiàn)部分消費小高潮，但是幅度不會太大，主要是受影響月份用戶訂單取車推遲疊加正常交易導致。蔚來近日就表示，由于公司整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停，近期不少用戶的車輛會推遲交付。長城汽車也作出了類似的回應，指出受排產(chǎn)放緩影響，后續(xù)部分車型的交付時間會延長。
“其中Q2，由于整體市場面臨地緣政治沖突、原材料成本上漲、局部地區(qū)疫情突發(fā)帶來的三重影響明顯，車市預計會出現(xiàn)斷崖式下跌。“上述分析師表示。他指出，這主要是因為上海、長春等疫情嚴重區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達，集聚了上汽集團、一汽-大眾、特斯拉等多家頭部車企，僅這兩個地區(qū)就占據(jù)國內(nèi)汽車年度產(chǎn)量20%以上，其中上海地區(qū)新能源乘用車產(chǎn)量占據(jù)全國接近1/6。同時，這些區(qū)域內(nèi)全球領先Tier 1企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)制造基地分布密集，疫情導致的生產(chǎn)停擺和物流管控將導致正常生產(chǎn)面臨巨大壓力，也會導致供應鏈供給不足，進而影響外地如長三角、中部地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)。
華福證券也預計，Q2 將是汽車板塊探底的階段。一則，目前全國疫情仍未見拐點，汽車板塊仍受壓制;二則，即便拐點過后，考慮到本輪疫情的影響范圍更廣、影響程度大，汽車消費恢復需要更長時間。不僅如此，在該機構(gòu)看來，由于此輪疫情涉疫范圍較廣，且爆發(fā)地區(qū)多為汽車產(chǎn)量大區(qū)，考慮到長三角地區(qū)在國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位，而2020年Q1疫情主要控制在湖北范圍內(nèi)，本輪疫情對汽車工業(yè)的影響可能遠超2020年。
新能源汽車需求強勁，圖片來源：乘聯(lián)會
不過也有例外，此次調(diào)查中多位受訪者均認為，即便有疫情影響，今年新能源汽車市場需求還是會十分強勁，這在一季度其實已經(jīng)有所體現(xiàn)。雖然此前多家新能源車企宣布對旗下產(chǎn)品漲價，這并沒有影響終端市場的消費熱情，乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)顯示，3月國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)累計銷量達45.5萬輛，同比增長122.4%，環(huán)比增長43.6%;1-3月新能源乘用車批發(fā)119.0萬輛，同比大增145.4%。
乘聯(lián)會認為，目前環(huán)境下自主駕車出行成為首選，但受高油價影響，更多人將選擇購買新能源車，因此4月的新能源車依舊保持較強增長。但整體市場表現(xiàn)來看，由于4月初本土新增確診病例仍處于上升階段，中小企業(yè)從業(yè)人員面臨巨大的生存壓力，預計4月國內(nèi)車市零售銷量將大幅低于3月。這其實已經(jīng)可以預見，至少在長三角地區(qū)，由于疫情管控仍在持續(xù)，會極大地降低相關(guān)地區(qū)4S店的到店率和成交率。
值得關(guān)注的是，考慮到上海還是世界第一大集裝箱海港上海港的所在地，此次疫情封控措施的持續(xù)，也將一定程度上影響汽車零部件和整車的進出口，進而對全球市場產(chǎn)生沖擊。而今年很多自主車企都將出海當做了發(fā)力重點，這次疫情會否一定程度上打亂本土車企的出海節(jié)奏，也有待繼續(xù)關(guān)注。
（轉(zhuǎn)載）
