Moileye賣不動(dòng)芯片了？
日前，Mobileye發(fā)布了首個(gè)面向EyeQ系統(tǒng)集成芯片的軟件開發(fā)工具包（SDK）——EyeQ Kit。
根據(jù)介紹，EyeQ Kit將充分利用EyeQ 6 High和EyeQ Ultra處理器，既可以讓車企利用Mobileye已被驗(yàn)證的核心技術(shù)，也能在EyeQ平臺(tái)上部署差異化的代碼和人機(jī)接口工具。
看到該消息的第一感受便是：Mobileye終于開了竅。
Mobileye的“黑盒子”，早已引得業(yè)界怨聲載道。特斯拉、蔚來(lái)、理想等車企也因?yàn)镸obileye的封閉商業(yè)模式，紛紛選擇“出逃”。
此時(shí)推出的EyeQ Kit就像一把鑰匙，可以打開Mobileye封閉已久的芯片黑箱。該軟件開發(fā)工具包，可以滿足車企對(duì)芯片內(nèi)部各個(gè)API接口的調(diào)用，以及自研自動(dòng)駕駛算法，進(jìn)行片上測(cè)試等。
像英偉達(dá)的DRIVE AGX開發(fā)平臺(tái)，地平線的天工開物平臺(tái)，黑芝麻智能的山海開發(fā)平臺(tái)等，都屬于同種類型的東西。只不過(guò)Mobileye的“開放”，卻好像有那么點(diǎn)“扭扭捏捏”。
在Mobileye的官方通告中，EyeQ Kit的作用被限定在了EyeQ 6和EyeQ Ultra兩款最新發(fā)布的芯片上。而我們比較熟悉的極氪001，其所配置的自動(dòng)駕駛芯片是EyeQ 5，并沒(méi)有在開放范圍之內(nèi)。
換句話說(shuō)，只打開最新款芯片“黑盒”的Mobileye，只是為了更好的“賣芯片”，還是真的打算迷途知返了？
01.向市場(chǎng)低頭，情理之中
Mobileye最深的護(hù)城河是什么？
自Mobileye成立以來(lái) ，該公司便以CV算法而聞名，同時(shí)因?yàn)橛袑ｉT的自動(dòng)駕駛芯片來(lái)運(yùn)行這些算法，可以達(dá)到更低的功耗。所以也可以這樣認(rèn)為：Mobileye明面上是在買芯片，其實(shí)賣得是軟件算法的附加值。
然而，在如今“開放”的時(shí)代里，老一套的Mobileye，顯然已經(jīng)不能被市場(chǎng)所接受。
回顧往昔，“算法+芯片”打包的商業(yè)模式，幫助Mobileye在早期的市場(chǎng)中賺了個(gè)盆滿缽滿。
過(guò)去的20年里，Mobileye以cv技術(shù)為基礎(chǔ)，推出了算法+EyeQ系列芯片組成的系列解決方案，可以幫助車企實(shí)現(xiàn)從L0級(jí)的碰撞預(yù)警，到L1級(jí)的AEB緊急制動(dòng)、ACC自適應(yīng)巡航，再到L2級(jí)的ICC集成式巡航等各種功能。
然而現(xiàn)在，隨著技術(shù)的發(fā)展，自動(dòng)駕駛也朝著更高等級(jí)探去。一方面，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)需要更高的算力；另一方面，車企需要更開放的平臺(tái)，做差異化算法定義。
正如上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹針對(duì)華為提出的“靈魂論”，Mobileye這種封閉的商業(yè)模式，是將車企的靈魂掌握在了自己的手中。如此情況下，市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的失衡，利益不均，當(dāng)然就會(huì)迎來(lái)新的變革。
特斯拉率先發(fā)難，蔚來(lái)、理想跟上，大眾、寶馬轉(zhuǎn)向高通，誰(shuí)也不愿意為Mobileye免費(fèi)打工。此外，極氪可能是一個(gè)特立獨(dú)行的存在，但也因此成為了某種意義上的典型。
市場(chǎng)選擇下，Mobileye的護(hù)城河已經(jīng)開始崩塌。
雖然過(guò)去的20年里，Mobileye一直是ADAS領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者、引導(dǎo)者，但必須承認(rèn)的是，在“靈魂”與“經(jīng)驗(yàn)”之間，市場(chǎng)還是選擇了前者。
這其中，既有車企因時(shí)代改變做出的應(yīng)激反應(yīng)，也存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面的因素。
除了英偉達(dá)、高通等國(guó)外巨頭之外，來(lái)自中國(guó)的后起之秀，也已經(jīng)有了能力和這個(gè)“老牌”自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)掰掰手腕。
作為新能源汽車最大的市場(chǎng)之一，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)的發(fā)展，提供了空前的支持力度。地平線、黑芝麻、芯馳科技等自動(dòng)駕駛芯片創(chuàng)企的產(chǎn)品，也已經(jīng)紛紛進(jìn)入到量產(chǎn)上車的階段。
其中地平線的征程三系列芯片已經(jīng)被理想、榮威等車企使用；黑芝麻智能也已經(jīng)與江汽集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，多款思皓品牌量產(chǎn)車型將搭載華山二號(hào)A1000芯片……
相對(duì)比而言，中國(guó)客戶對(duì)于Mobileye的耐心，已經(jīng)下降到了冰點(diǎn)。如果Mobileye再不向市場(chǎng)低頭的話，恐怕也不會(huì)剩余太多的機(jī)會(huì)。
02.老樹開花，需要“新”故事
那么，開放后的Mobileye，還能講出新的故事嗎？
卷土重來(lái)的Mobileye，當(dāng)然會(huì)對(duì)現(xiàn)有的自動(dòng)駕駛芯片行業(yè)形成沖擊。曾經(jīng)的王者余威還在，如果能夠堅(jiān)定地走在“開放”的路上，也不是沒(méi)有可能一飛沖天。
只不過(guò)，就現(xiàn)在的情況而言，Mobileye還有一道重要的坎需要度過(guò)。
2017年3月，英特爾以每股63.54美元現(xiàn)金收購(gòu)Mobileye，股權(quán)總價(jià)值約153億美元。2021年12月，英特爾作價(jià)500億美元，宣布將在2022年推動(dòng)Mobileye再次上市。
5年時(shí)間，背靠英特爾，Mobileye的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，其實(shí)并不錯(cuò)。
據(jù)了解，自被收購(gòu)以來(lái)，Mobileye營(yíng)收累計(jì)上漲近3倍。最近兩年時(shí)間，Mobileye在2020年收入近10億美元，EyeQ芯片出貨1930萬(wàn)顆。2021年，Mobileye收入為14億美元，EyeQ芯片出貨2810萬(wàn)顆。
只不過(guò)這樣的成績(jī)，并不足以支撐起高達(dá)500億美元的估值。哪怕加上已經(jīng)“上馬”的Robotaxi業(yè)務(wù)，也還是支撐力不足。
所以Mobileye之所以求生欲拉滿，走向了“開放”，很大部分原因還是出于對(duì)IPO估值的考量。
好的故事，才會(huì)有好的估值；而浪子回頭金不換的故事，確實(shí)很有看點(diǎn)。
毫無(wú)疑問(wèn)，“開放”的Mobileye肯定比“封閉”的Mobileye更優(yōu)秀。但友商們，也肯定不會(huì)輕易讓出自家的市場(chǎng)份額，讓更多的人分蛋糕。
站在芯片產(chǎn)品力和開放性的角度來(lái)看，Mobileye作為開放的“后來(lái)者”，并沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì)可言。甚至國(guó)內(nèi)的諸多自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)，也都已經(jīng)擁有了與Mobileye一較高下的能力。
而且值得注意的是，關(guān)于Mobileye“開放”的EyeQ 6和EyeQ Ultra，至今還沒(méi)有傳來(lái)相關(guān)車企或是Tier 1配置的消息。
那么問(wèn)題來(lái)了，誰(shuí)會(huì)為一個(gè)失去市場(chǎng)的Mobileye買單呢？
總得來(lái)說(shuō)，“快魚吃慢魚”的時(shí)代，Mobileye的迷途知返，來(lái)得太晚。瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)，也早已選擇好了新的主角。
雖然自動(dòng)駕駛盤子依舊巨大，但是隨著英偉達(dá)、地平線的瘋狂擴(kuò)張，以及各家頭部新能源車企堅(jiān)決的走上自研芯片的道路，留給Mobileye的時(shí)間和機(jī)會(huì)真的不多了……
（轉(zhuǎn)載）
