中國市場的吸引力，對于全球智能汽車新興軟硬件供應(yīng)商來說，是巨大的。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月中國市場（不含進出口）乘用車新車前裝標配搭載基礎(chǔ)智能網(wǎng)聯(lián)（含預(yù)警類輔助駕駛、數(shù)字座艙、聯(lián)網(wǎng)及OTA）功能上險量為232.63萬輛，同比增長46.93%，前裝搭載率達到26.15%。
此外，在智能駕駛細分賽道，L2級輔助駕駛前裝新車搭載上險量在今年上半年達到237.02萬輛，其中，高階TJA/HWA搭載占比達到68.84%，激光雷達前裝搭載達到2.57萬顆，已經(jīng)超過去年全年。
相比于海外市場，目前中國智能汽車的滲透率增速更快。
隨著小鵬、蔚來、理想等新勢力陸續(xù)推出搭載激光雷達的新車，加上廣汽、上汽、長城等傳統(tǒng)自主品牌發(fā)力，高工智能汽車研究院預(yù)測，中國市場將成為全球車載激光雷達賽道的爭奪焦點。
7月21日，Luminar宣布與億咖通達成合作關(guān)系，同時將對后者進行戰(zhàn)略性股權(quán)投資。此次合作，Luminar將通過億咖通與吉利及其生態(tài)體系緊密聯(lián)系，加快激光雷達和軟件在中國及全球市場的部署。
在此之前，Luminar已經(jīng)拿到上汽集團的前裝定點，并陸續(xù)在今年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn)上車。同時，該公司與沃爾沃汽車（同樣也是吉利旗下公司）的深度戰(zhàn)略合作也在推進中，包括與前者軟件子公司的聯(lián)合研發(fā)項目。
但對于激光雷達公司來說，一切還只是未知數(shù)。
根據(jù)Luminar公布的今年第一季度營收數(shù)據(jù)僅為690萬美元，與投資機構(gòu)目標預(yù)期相差150萬美元。與許多激光雷達供應(yīng)商一樣，該公司也沒有實現(xiàn)任何突破性的收入增長，同時還在等待包括沃爾沃、上汽、奔馳、日產(chǎn)（還處于測試驗證階段）在內(nèi)的前裝客戶的新車上市放量。
數(shù)據(jù)顯示，截止今年一季度末，Luminar的在手訂單額為21億美元。按照該公司此前給出的預(yù)測目標，今年的新增訂單額僅為8億多美元。目前，該公司的市值為23.4億美元，在激光雷達已上市公司中是最高的，但距離其股價最高點已經(jīng)下滑超8成。
而在Luminar落實中國市場橋頭堡的同時，作為全球車載激光雷達出貨量老大（累計交付量已經(jīng)超過17萬顆）的法雷奧，目前也已經(jīng)在中國啟動激光雷達相關(guān)光學(xué)、軟件及系統(tǒng)工程師的團隊組建工作，并推進相關(guān)國產(chǎn)化的工作，同時還有本地生產(chǎn)計劃。
此外，在中國市場，Luminar還將面臨本土對手的擠壓。
以禾賽科技為例，該公司已經(jīng)拿到了包括理想、集度、高合、路特斯等主機廠總計數(shù)百萬的定點，并將于今年下半年在規(guī)劃產(chǎn)能百萬臺的“麥克斯韋”超級工廠全面量產(chǎn)交付。目前，理想L9已經(jīng)開始進入交付周期。
Innovusion（圖達通）則是率先在蔚來多款車型（包括ET7、ES7、ET5等）實現(xiàn)前裝量產(chǎn)，7月5日該公司對外宣布實現(xiàn)高性能車規(guī)激光雷達Falcon第10000臺的下線。
而作為該公司的股東和代工伙伴，均勝電子的首條激光雷達生產(chǎn)線年產(chǎn)量為10萬臺。公開信息顯示，第二條產(chǎn)線預(yù)計在今年7月投產(chǎn)，達到2萬臺/月產(chǎn)能。
不過，對于剛剛實現(xiàn)大規(guī)模前裝定點、小規(guī)模上車的傳感器來說，供應(yīng)商的盈利壓力并不小。
2021年，Luminar實現(xiàn)了3190萬美元的收入，預(yù)計今年收入將超過4000萬美元。盡管收入增長，Luminar仍然是一家燒錢的初創(chuàng)公司，數(shù)據(jù)顯示2021年全年營業(yè)虧損超過2.14億美元。
而對于已經(jīng)開啟前裝量產(chǎn)落地的廠商來說，也將受困于產(chǎn)能利用率。
以首發(fā)搭載小鵬P5車型的大疆旗下激光雷達公司Livox為例，今年上半年交付小鵬上車激光雷達僅為1.84萬顆（接下來小鵬G9等數(shù)款車型被速騰聚創(chuàng)搶單），但浩界HAP激光雷達單條產(chǎn)線年產(chǎn)能可達20萬顆。
7月11日，Livox面向全球公開發(fā)售車規(guī)級激光雷達—浩界HAP，樣件采購價為￥7999元，這種直接對外公開樣件發(fā)售模式，在過去汽車前裝零部件行業(yè)極為少見。
此外，到今年年底，另一家激光雷達公司——速騰聚創(chuàng)的公開年產(chǎn)能規(guī)模也將達到100萬臺顆左右。目前，這家公司拿到了比亞迪、一汽紅旗、廣汽埃安、極氪、威馬汽車、路特斯、Lucid等品牌車型定點。
不過，與電動汽車廠商Lucid的合作，速騰聚創(chuàng)實現(xiàn)的全球首款智能固態(tài)激光雷達首次車規(guī)量產(chǎn)交付卻并不順利。數(shù)據(jù)顯示，Lucid去年交車數(shù)僅為125輛，而原計劃目標超過500輛。
同時，該公司在今年初發(fā)布最新預(yù)測調(diào)整，原計劃2022年交付量多達20萬輛，目前最新確認的交付量預(yù)計在1.2萬-1.4萬輛區(qū)間，預(yù)計在2023年交付4.9萬輛，到2024年將增至9萬輛。
這些不確定性因素，也造成資本市場對于大額前裝定點能否如期交付的質(zhì)疑。
Cepton（賽瞳科技）此前宣布與通用汽車達成合作，并拿下業(yè)內(nèi)最大的ADAS激光雷達量產(chǎn)訂單（排他性的獨家訂單），并在2023年起部署于多款不同車型。然而，這家公司在美股上市后，股價持續(xù)下跌，目前最新市值僅為2億美元左右（較最高點已經(jīng)下跌超9成），截至3月底的現(xiàn)金余額僅為4500萬美元。
數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，該公司的營收僅為150萬美元。此前，該公司曾預(yù)測，到2024年實現(xiàn)2.5億美元的收入，到2025年將增至8.61億美元。但投資機構(gòu)普遍預(yù)測，這一目標將大打折扣。
而實際量產(chǎn)進度，也在困擾激光雷達公司。
按照Luminar一季度對外發(fā)布的消息，公司仍在朝著在2022年實現(xiàn)車規(guī)激光雷達和核心軟件的量產(chǎn)目標前進，目前正專注于與兩家收購的零部件公司合作進行持續(xù)的工藝改進。在軟件部分，今年底才會發(fā)布測試版本。
在這家公司看來，100美元的成本才是激光雷達大規(guī)模上車的重要關(guān)鍵里程碑。此前，該公司收購的上游InGaAs芯片公司的年產(chǎn)能約在100萬顆左右。這意味著，從1000美元到100美元的過程中，什么事都有可能發(fā)生。
而對于中國激光雷達公司來說，在外資供應(yīng)商進入中國市場的同時，「走出去」和快速推出低成本方案也是出路之一。
比如，今年5月亮道智能正式面向中國市場客戶發(fā)布自研純固態(tài)Flash側(cè)向激光雷達——LDSense? Satellite（水平FOV超過120°，垂直視場角超過75°），相比于其他技術(shù)路線，在滿足車輛功能要求的同時，實現(xiàn)同性能產(chǎn)品最優(yōu)性價比。
在目前的前裝方案中，小鵬采用的就是前向視覺+毫米波雷達+2個盲區(qū)激光雷達的組合；而在前向遠距離激光雷達的采用上，車企采取的主要還是選裝或者硬件標配+軟件付費升級的方案。
6月，亮道智能宣布再獲國際Tier1歐洲量產(chǎn)項目訂單，在德國主機廠激光雷達量產(chǎn)項目中交付量產(chǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)，包括傳感器真值系統(tǒng)搭建、真值數(shù)據(jù)自動化生成以及激光雷達感知能力評價與分析等多項數(shù)據(jù)服務(wù)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止今年上半年，法雷奧、覽沃、Innovusion、速騰聚創(chuàng)、禾賽科技是僅有的5家中國市場（不含進出口）乘用車前裝上車激光雷達公司。其中，Innovusion、覽沃分別暫時排名前向遠距、盲區(qū)（角）激光雷達市場份額首位。
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