零跑向港交所遞交IPO申請書或成為第四個登陸港股的造車新勢力
8月29日，港交所公告顯示，浙江零跑科技股份有限公司（以下簡稱“零跑”）向港交所遞交 IPO 申請書。聯(lián)席保薦人為中金公司、花旗、摩根大通和建銀國際。
來源：官方資料
此前，證監(jiān)會已于8月17日核準零跑發(fā)行境外上市外資股及境內(nèi)未上市股份到境外上市。8月19日證監(jiān)會發(fā)布的批復文件顯示，核準公司發(fā)行不超過 290917000 股境外上市外資股，每股面值人民幣 1 元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，公司可到香港聯(lián)合交易所主板上市；此外，核準公司 59 名股東將合計 791334785 股境內(nèi)未上市股份轉為境外上市外資股，相關股份轉換完成后可在香港聯(lián)合交易所主板上市流通。
在公示的股東名稱及轉換數(shù)量中，申請全流通股數(shù)（股）數(shù)量最多的是國信證券股份有限公司（作為“國信證券零跑科技員工持股1號單一資產(chǎn)管理計劃”之管理人），申請數(shù)量為57723164股。而股東朱江明的申請全流通股數(shù)為37038559股。
天眼查顯示，零跑截至目前已經(jīng)歷七輪融資。第一輪融資為2016年1月1日由大華股份和娛樂工場入股的天使輪投資，交易金額暫未披露。最近一次融資為2022年8月18日零跑完成的Pre-IPO輪融資，融資金額45億元，該輪戰(zhàn)略投資由中金資本領投，杭州國資投資，中信建投和中信戴卡等入股。財經(jīng)網(wǎng)汽車統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，該輪融資為已公開交易金額的融資動作里金額最大的一次。截至目前，零跑公開交易金額的總融資累計超120億元。
官方資料顯示，零跑汽車成立于2015年12月24日，主要聚焦于15萬元至30萬元區(qū)間的國內(nèi)中高端新能源汽車市場，目前已推出四款純電動車型，并計劃以每年一到三款車型的速度于2025年底前推出七款新的純電動車型。
成立三年后的2019年1月，零跑第一款產(chǎn)品零跑S01上市，定位于智能純電動轎跑。2019年7月，零跑S01開始正式交付。
2020年5月，第二款量產(chǎn)車零跑T03開始交付，這款智能純電動微型車的售價相較S01更低，補貼后售價低于8萬元；而作為第三款車的中型智能純電動SUV C11則在去年10月開始正式交付。C11相較于前兩款產(chǎn)品的價格略高，補貼后的市場指導價最低為15.98萬元，最高近20萬元。
零跑汽車表示，第四款車型C01將于9月28日正式上市，售價區(qū)間18-27萬元，同時也是目前四款車型中最高的。值得一提的是，在前不久剛結束的2022成都車展上，零跑C01高性能暗夜極光版進行了首次亮相。
同時，零跑還稱將以每年一到三款車型的速度于2025年底前推出七款新的純電動車型，涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV。這所有七款新車型將聚焦于中國中高端主流新能源汽車市場，分別在A、C及D平臺上進行開發(fā)。
大幅提升推新速度，也意味著需要投入更多資金到研發(fā)和經(jīng)營中。在申請書中，零跑透露了部分研發(fā)計劃，其中包括：計劃于2024年在Leapmotor Pilot上提供城市道路智能領航輔助駕駛功能，實現(xiàn)在市區(qū)環(huán)境的輔助駕駛；升級Leapmotor OS以及開發(fā)下一代汽車電氣化技術，包括包括中央集中式電子電氣架構、高壓電驅系統(tǒng)及集成度更高的電池系統(tǒng)。
國外市場方面，零跑計劃進軍歐洲，明年前在歐洲設立首間海外旗艦店。
2021年全年，零跑合計交付43748輛電動汽車，較2020年增長443.5%。2019年、2020年、2021年的總收益分別為1.17億元、6.31億元和31.32億元。
與此同時，零跑的虧損率逐年下降。過去三年這一數(shù)據(jù)分別為95.7%、53.7%和26.4%。官方表示，虧損下降的主要成因是其平均售價隨著產(chǎn)品組合變化有所提高，以及平均制造成本的減少。2019年至2020年這一數(shù)據(jù)變化的幅度較大則是受規(guī)模經(jīng)濟的提高、高度的垂直整合以及更高利潤率的電動車車型銷量增加所致。
此外，零跑汽車并非首個申請在港交所上市的造車新勢力。2021年7月7日，小鵬汽車正式于香港聯(lián)合交易所主板掛牌交易；同年8月19日，理想汽車發(fā)布公告，宣布其A類普通股在香港交易所主板成功上市；2022年3月10日，蔚來成功通過介紹方式在香港交易所完成上市，正式開始掛牌交易。
這意味著，若零跑成功上市，將成為繼小鵬、理想和蔚來之后，第四家登陸港股的新造車企業(yè)。
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