終于，歐盟的“禁燃”時間一錘定音。
10月底，歐盟委員會、歐盟議會和歐盟成員國3大機(jī)構(gòu)達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，要求汽車制造商在2035年前實(shí)現(xiàn)零排放目標(biāo)，這意味著2035年起將禁止銷售傳統(tǒng)燃油車。
11月3日，歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，電動和混動汽車在歐盟的新車總銷量中占比達(dá)到43％。路透社根據(jù)公開數(shù)據(jù)分析指出，全球主流車企計劃到2030年在電動汽車和動力電池領(lǐng)域?qū)⑼度虢?/FONT>1.2萬億美元。
隨著中國、歐洲、美國等主要國家和地區(qū)的電動汽車市場份額上升，車用內(nèi)燃機(jī)市場份額下滑，零部件領(lǐng)域正在醞釀一場“狂風(fēng)暴雨”。
在急速變革的時代浪潮下，無論傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商，還是整車企業(yè)的傳統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)都備受沖擊。從遠(yuǎn)期來看，內(nèi)燃機(jī)的退出緩慢而又堅定。在這一過程中，一些企業(yè)積極轉(zhuǎn)型，尋找新的增長引擎；另一些企業(yè)跟不上時代的步伐，最終將面臨被拋棄的命運(yùn)。
01 生存空間遭擠壓
當(dāng)前，整個汽車內(nèi)燃機(jī)市場正在不斷萎縮。根據(jù)標(biāo)普全球移動咨詢公司的數(shù)據(jù)，歐洲乘用車和輕型商用車所用的內(nèi)燃機(jī)總產(chǎn)量將從2015年的2224萬臺，下滑至2025年的1414萬臺，跌幅為36％。
具體來看，今后數(shù)年，鑒于混動汽車仍將占據(jù)市場的很大一部分份額，汽油發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)可能會相對穩(wěn)定，每年大約維持在1000萬～1100萬臺。至于柴油發(fā)動機(jī)，2015年大眾“排放門”事件后，柴油乘用車在歐洲迎來一陣又一陣批判的浪潮，使得柴油發(fā)動機(jī)產(chǎn)量在2016年達(dá)到1110萬輛的高點(diǎn)后，逐年直線下滑，2021年已降至508萬臺，預(yù)計2025年將進(jìn)一步下滑至360萬臺。相比之下，隨著電動化浪潮的推進(jìn)，電動汽車所用的電機(jī)產(chǎn)量將大幅增加，從2015年的大約8萬臺增至2025年的483萬臺。
另一家汽車行業(yè)咨詢公司LMC Automotive也預(yù)測了類似的變化軌跡：歐洲生產(chǎn)的汽油車、柴油車及混動汽車總量將從2019年的2280萬輛，下降到2029年的1470萬輛。同期，純電動汽車產(chǎn)量預(yù)計將從31萬輛增加到950萬輛。
隨著汽車內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)量下降，相關(guān)工廠數(shù)量自然也會減少。根據(jù)LMC Automotive的統(tǒng)計，2017年，整個泛歐地區(qū)（包括俄羅斯、北非和南非）共有52家生產(chǎn)汽車內(nèi)燃機(jī)的工廠，其中既有蘭博基尼位于意大利、年產(chǎn)1200臺發(fā)動機(jī)的小型工廠，也有奧迪位于匈牙利杰爾市、年產(chǎn)190萬臺發(fā)動機(jī)的大型工廠。該機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2029年，上述地區(qū)生產(chǎn)汽車內(nèi)燃機(jī)的工廠將縮減到34家，其他工廠要么轉(zhuǎn)為生產(chǎn)電動汽車零部件或其他產(chǎn)品，要么關(guān)閉，而留存下來的工廠可能也將減少產(chǎn)量。
這一趨勢已經(jīng)初現(xiàn)苗頭。福特汽車在英國達(dá)格拉姆有一家生產(chǎn)貨車柴油發(fā)動機(jī)的工廠，2017年產(chǎn)量為127萬臺，預(yù)計2029年這個數(shù)字將降至13.12萬臺。奧迪的匈牙利杰爾工廠，是全球規(guī)模最大的汽車內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)基地，2018年就已開始生產(chǎn)電機(jī)和其他電動汽車零部件。LMC Automotive預(yù)測，到2029年，該工廠可能每年只生產(chǎn)27.1萬臺汽車內(nèi)燃機(jī)。
傳統(tǒng)燃油車及內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)量的下滑，意味著相關(guān)零部件的需求量也將大幅減少，這對于更上游的零部件供應(yīng)商而言極為不利。
正如汽車行業(yè)顧問Bernd Bohr所言：“目前可以預(yù)見的情況是，諸多汽車內(nèi)燃機(jī)相關(guān)零部件供應(yīng)商都在爭奪一塊越來越小的‘蛋糕’?！?/FONT>
除汽車內(nèi)燃機(jī)市場體量縮小外，還有一個客觀事實(shí)是，與燃油車具有3萬多個零部件不同，電動汽車只有1萬多個零部件。這意味著，隨著汽車電動化轉(zhuǎn)型，很多零部件將沒有用武之地，比如火花塞、燃料泵、噴油器等。
上述問題引起了相關(guān)游說團(tuán)體和工會的嚴(yán)重?fù)?dān)憂。他們認(rèn)為，歐洲汽車行業(yè)正面臨著數(shù)以萬計與內(nèi)燃機(jī)相關(guān)的工作崗位流失，包括車企端和零部件供應(yīng)商端。去年年底，歐洲汽車供應(yīng)商協(xié)會（CLEPA）和普華永道發(fā)布一份報告稱，汽車行業(yè)從內(nèi)燃機(jī)向電動化的過渡，可能意味著到2040年，歐盟的汽車零部件供應(yīng)商將損失50萬個傳統(tǒng)工作崗位。報告還指出，今后從事汽車內(nèi)燃機(jī)研究、生產(chǎn)的工作崗位將急劇減少，尤其是到2030年，相關(guān)崗位將從59.9萬個快速降至51.3萬個，到2035年則將僅剩15.3萬個。更少的零部件需求和就業(yè)崗位，自然也就意味著供應(yīng)商規(guī)模的縮減。
02 積極轉(zhuǎn)型或改換賽道
面對汽車內(nèi)燃機(jī)市場萎縮，零部件供應(yīng)商的應(yīng)對舉措呈現(xiàn)出多元化特征，要么積極轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)電動汽車零部件，開發(fā)輔助駕駛等智能化前沿技術(shù)；要么縮小規(guī)?；蚋纱嗤顺觯_拓新的市場；要么開辟新業(yè)務(wù)，比如零部件翻新或二手車翻新；要么維持目前的運(yùn)營，走一步看一步。
順應(yīng)行業(yè)趨勢，推進(jìn)汽車電動化轉(zhuǎn)型，是資金相對充裕的大中型零部件供應(yīng)商及車企的普遍選擇。博世、大陸、麥格納、采埃孚、電裝、愛信精機(jī)、舍弗勒、博格華納、法雷奧、佛吉亞等跨國公司的汽車電動化布局都在提速。
以大陸集團(tuán)為例，去年將動力總成部門拆分出去，成立了緯湃科技，主營業(yè)務(wù)是電驅(qū)動系統(tǒng)和傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)零部件。目前，緯湃科技大部分營收仍來自傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務(wù)，但公司首席執(zhí)行官安朗此前表示，希望到2030年使得電動化業(yè)務(wù)占到總營收的3/4。今年11月初，緯湃科技發(fā)布了2026～2030年發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計2026年汽車電動化相關(guān)業(yè)務(wù)營收將達(dá)50億歐元，2030年進(jìn)一步增至100億～120億歐元。緯湃科技中國區(qū)總裁顧睿華透露，2021年下半年至2022年上半年，緯湃科技在汽車電動化領(lǐng)域斬獲了約100億歐元訂單，產(chǎn)品包括電池管理系統(tǒng)、多合一車載充電器、高壓逆變器、電驅(qū)動系統(tǒng)等，中國市場占了非常重要的一部分。
另一家加速向汽車電動化轉(zhuǎn)型的德國零部件企業(yè)是舍弗勒，2018年成立的電驅(qū)動事業(yè)部是其轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，舍弗勒2020年底公布的未來5年規(guī)劃也將重點(diǎn)放在電驅(qū)動上。舍弗勒還與佛吉亞和米其林的合資公司Symbio攜手，組建一家合資公司，生產(chǎn)燃料電池的核心零部件雙極板。
當(dāng)前，汽車電動化業(yè)務(wù)已逐漸成為傳統(tǒng)零部件巨頭們新的增長引擎。今年上半年，采埃孚斬獲多個巨額訂單，其中以電驅(qū)動領(lǐng)域最為突出，乘用車和商用車電驅(qū)動系統(tǒng)新增訂單總額高達(dá)230億歐元。同期，法雷奧獲得約131億歐元的訂單，其中29億歐元由法雷奧西門子eAutomotive貢獻(xiàn)，其原本是法雷奧和西門子的合資公司，后法雷奧買斷所有股份，并于今年7月將其并入自身動力系統(tǒng)板塊；舍弗勒汽車技術(shù)部門總訂單66億歐元，其中電動化業(yè)務(wù)訂單就占到32億歐元。
隨著汽車電動化訂單增加，不少零部件廠商及車企開始改造自家工廠，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)相關(guān)零部件。Stellantis集團(tuán)位于法國東部的特姆利工廠是一家大型柴油發(fā)動機(jī)工廠，去年進(jìn)行了徹底檢修升級，以轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電機(jī)。Stellantis方面今年早些時候表示，預(yù)計到2024年，該工廠的電機(jī)產(chǎn)量將超過100萬臺，占到工廠產(chǎn)能的一半。大眾集團(tuán)則投資20億歐元，將一家內(nèi)燃機(jī)工廠轉(zhuǎn)變?yōu)殡姵厣a(chǎn)基地。博世位于法國南部的一家工廠，正從生產(chǎn)柴油噴射器，轉(zhuǎn)向生產(chǎn)氫燃料電池等新產(chǎn)品。
與此同時，還有一部分廠商選擇抽身離去，轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他賽道。江森自控在陸續(xù)剝離和出售座椅、內(nèi)飾、安全設(shè)備、電池等業(yè)務(wù)后，徹底離開汽車行業(yè)，成為一家建筑技術(shù)與解決方案供應(yīng)商。世界著名航空發(fā)動機(jī)、安防系統(tǒng)與特殊材料制造商霍尼韋爾，于2018年正式剝離旗下非核心業(yè)務(wù)——渦輪增壓業(yè)務(wù)，就此退出汽車零部件行業(yè)。剝離出的渦輪增壓業(yè)務(wù)則成為后來的蓋瑞特，在經(jīng)過上市、破產(chǎn)重組等風(fēng)波后，蓋瑞特被私募股權(quán)投資公司KPS收購，徹底脫離霍尼韋爾。
另外，一些汽車領(lǐng)域的零部件或技術(shù)也可以用于其他領(lǐng)域，比如舍弗勒的滾珠軸承，也可以面向其他行業(yè)的客戶配套。這么做的不止是大型廠商，還有一些處于產(chǎn)業(yè)鏈更下游的中小型零部件供應(yīng)商。他們沒有資金或技術(shù)來實(shí)現(xiàn)汽車電動化轉(zhuǎn)型，只能另謀出路。例如，在美國密歇根州有一家名為ProductionSaw ＆ Machine的公司，其大約85％的業(yè)務(wù)都與變速器有關(guān)，包括環(huán)形齒輪、行星齒輪和小齒輪。該公司總裁杰夫·范卡爾博格表示，如果想保持企業(yè)的活力，并確保165名工人不失業(yè)，就需要轉(zhuǎn)移到飛機(jī)、除草收割機(jī)等軍事、航空航天、農(nóng)業(yè)或其他能找到利潤點(diǎn)的領(lǐng)域。
03 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的“買賣經(jīng)”
在繼續(xù)保留核心內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)，并推進(jìn)汽車電動化轉(zhuǎn)型以圖謀未來的同時，近年來，不少有遠(yuǎn)見的大型零部件供應(yīng)商還在逐漸剝離或出售非核心的內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)。
大陸集團(tuán)曾在2019年通過的轉(zhuǎn)型計劃中提出，由于行業(yè)對汽車內(nèi)燃機(jī)液壓零部件的需求急劇下滑，將于2028年之前，逐步關(guān)閉位于德國、意大利和美國的4家內(nèi)燃機(jī)零部件工廠，波及2840個崗位。這些工廠主要生產(chǎn)高壓泵、噴油器等零部件。此前，博世也曾傳出消息，考慮關(guān)閉一家位于慕尼黑的傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)零部件工廠，該工廠主要生產(chǎn)電動燃油泵、噴油閥等。
緯湃科技從大陸集團(tuán)“單飛”后繼承了這種做法?！拔覀冋趯ふ覚C(jī)會，將一些非核心技術(shù)盡快剝離出去。比如，催化劑和過濾器的部分業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)逐步退出?！鳖欘ＨA近日表示，從2023年1月起，緯湃科技的四個事業(yè)部將縮減為新能源和內(nèi)燃機(jī)動力總成兩個事業(yè)部。安朗此前還表示：“如果有人找到我們，希望收購我們的內(nèi)燃機(jī)部門，而這對公司和員工都有意義，我們當(dāng)然會這么做?！?/FONT>
萊茵金屬則將大型活塞業(yè)務(wù)剝離出售給了瑞典的一家投資公司，雙方于今年10月下旬簽署了股權(quán)收購協(xié)議，其中涵蓋萊茵金屬在德國、美國和中國的三家大型活塞工廠，以及在美國威斯康星州的小型活塞工廠的鋼制活塞生產(chǎn)線。另外，有知情人士透露，采埃孚考慮出售部分車橋組裝業(yè)務(wù)。
既然有賣方，自然也有買方。雖然汽車內(nèi)燃機(jī)被很多人視為“夕陽”產(chǎn)業(yè)，但在中短期內(nèi)，依然會是大多數(shù)零部件廠商的利潤來源。在面對心儀的技術(shù)和產(chǎn)品時，不少零部件廠商還是“該出手時就出手”。為此，博格華納收購了德爾?？萍?，也就是“老”德爾福的動力總成業(yè)務(wù)部；采埃孚收購了威伯科，還僅以1美元的代價接收了維寧爾的美國制動系統(tǒng)業(yè)務(wù)。
除此之外，一些企業(yè)選擇對現(xiàn)有內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。今年11月，雷諾公布了全面改革計劃，將旗下業(yè)務(wù)拆分。其中，雷諾的傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)被剝離出去，并與吉利組建成動力總成合資公司，而電動汽車業(yè)務(wù)單獨(dú)上市。該合資公司是一家零部件公司，將融合吉利和雷諾在內(nèi)燃機(jī)、變速器、混合動力總成等方面的業(yè)務(wù)和技術(shù)專長。
在此之前，吉利和沃爾沃汽車的內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)已先一步合并成為Aurobay合資公司。在吉利牽手雷諾的同時，沃爾沃汽車將其持有的Aurobay的33％股份出售給吉利控股，從而完全退出內(nèi)燃機(jī)的研發(fā)和制造領(lǐng)域。這樣一來，沃爾沃完全拋棄了內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)，而吉利和雷諾在內(nèi)燃機(jī)及電動動力總成領(lǐng)域，可以實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)和節(jié)省開發(fā)成本。“關(guān)鍵在于，隨著汽車內(nèi)燃機(jī)市場體量逐年下滑，并行開發(fā)沒有太大意義?！睒?biāo)普全球移動咨詢公司歐洲、中東及非洲地區(qū)（EMEA）動力系統(tǒng)首席分析師羅曼·吉列表示。
04 電動化時代的落伍者
汽車內(nèi)燃機(jī)不會在一夜之間絕跡，行業(yè)面臨的是一種緩慢逼近的威脅，但面對市場的萎縮，很多中小型零部件供應(yīng)商無能為力，尤其是在近期，原材料和能源成本的飆升令它們苦不堪言，有些走向破產(chǎn)，有些苦苦支撐，還有些不得不向一級供應(yīng)商或車企客戶求助甚至“逼宮”要求漲價。
一些歷史悠久的汽車零部件產(chǎn)業(yè)中心，已經(jīng)感到深深的“寒意”。密歇根州是美國汽車工業(yè)的發(fā)源地，也是零部件供應(yīng)商的重要聚焦地。該州此前委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，密歇根有超過2200家中小型汽車零部件供應(yīng)商，其中大部分都對內(nèi)燃機(jī)汽車有一定的依賴性?！懊苄莸暮芏喙?yīng)鏈都是圍繞汽車內(nèi)燃機(jī)建立的。這個擁有120年歷史的行業(yè)，現(xiàn)在面臨技術(shù)的巨變?！泵苄噮f(xié)會執(zhí)行董事格倫·史蒂文斯指出，當(dāng)汽車內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)被剝離時將會發(fā)生什么，這是各國政府和數(shù)據(jù)研究公司都在努力思考的問題。
作為日本汽車零部件產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的愛知縣和靜岡縣也面臨類似的問題。在日本，車企通常會讓零部件供應(yīng)商相互競爭，從而選擇報價較低的一方。這樣一來，這些零部件企業(yè)根本沒有多余的資金擴(kuò)張新領(lǐng)域、研發(fā)新技術(shù)。“老實(shí)說，靠自己的力量很難生存下去。我希望政府能積極采取行動?！毙⌒土悴考?yīng)商Masa Engineer公司負(fù)責(zé)人鈴木正松說。不過，還有一些中小型企業(yè)根本沒有危機(jī)意識，認(rèn)為燃油車不會立即停產(chǎn)，相關(guān)零部件短期內(nèi)仍有利可圖。
根據(jù)日本東京商工研究機(jī)構(gòu)（TSR）的數(shù)據(jù)，日本一級汽車零部件供應(yīng)商約有7500家，二級供應(yīng)商則高達(dá)1.5萬家。大型企業(yè)暫且不說，很多中小型供應(yīng)商其實(shí)利潤微薄，一旦遇到外部的不確定因素，很難有足夠的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)型或應(yīng)對風(fēng)險。即使是傳統(tǒng)汽車零部件，近期也迎來了車企關(guān)于配合減碳的要求，比如必須使用綠色電力、原材料來源可溯等，這從一定程度上又將增加經(jīng)營成本。
規(guī)模較小的零部件供應(yīng)商無法像車企和一級供應(yīng)商那樣輕松推進(jìn)汽車電動化。上述CLEPA和普華永道的報告顯示，在二級及以下汽車零部件供應(yīng)商中，只有30％的內(nèi)燃機(jī)工廠計劃實(shí)現(xiàn)多元化生產(chǎn)，而在一級供應(yīng)商和車企中，這一比例分別上升到49％和69％?！耙滥男┕?yīng)商受影響最大并不容易，因?yàn)榧词乖谕粚蛹?，供?yīng)商之間也存在很大差異。一個更加多元化的公司可以更好地應(yīng)對車企工廠關(guān)閉的沖擊，而一家完全依賴內(nèi)燃機(jī)動力系統(tǒng)的公司將面臨更多困難?！?/FONT>CLEPA的一位發(fā)言人指出。
部分幸運(yùn)的中小型供應(yīng)商可以拿到汽車電動化業(yè)務(wù)訂單，但添置相關(guān)設(shè)備則又是一筆開銷。一家名為Evtec的零部件供應(yīng)商透露，該公司與捷豹路虎簽訂了價值約3.3億英鎊的電動汽車零部件合同，為期7年，另外還與其他車企簽訂了價值約2.5億英鎊的合同。不過，由于交貨周期很長，配套車型在兩到三年內(nèi)都不會投產(chǎn)，但Evtec必須先為這些合同花費(fèi)7000萬英鎊購買新工具和機(jī)器設(shè)備。好在，Evtec被捷豹路虎視為戰(zhàn)略供應(yīng)商，生存幾率更大。還有一些生產(chǎn)關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商也可以得到車企的救助，但這樣的“幸運(yùn)兒”并不多。面對汽車產(chǎn)業(yè)變革的滔天巨浪，勢必會有一批零部件供應(yīng)商倒下。
（轉(zhuǎn)載）
