伍德麥肯茲氫能研究團(tuán)隊(duì)近期發(fā)布最新研究報(bào)告Undercutting the competition: Chinese electrolysers，深入分析中國(guó)電解槽制造商在產(chǎn)能及價(jià)格方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)憑借成熟的堿性電解槽制造技術(shù)及規(guī)模化的制造能力，已成為全球電解槽市場(chǎng)的主要參與者。得益于氯堿電解槽40年左右的經(jīng)驗(yàn)累積及吉瓦級(jí)擴(kuò)產(chǎn)，中國(guó)堿性電解槽基本實(shí)現(xiàn)了本地化的供應(yīng)鏈，疊加低成本高效率的制造能力，在國(guó)際市場(chǎng)中享有相對(duì)較大成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)光伏和風(fēng)能設(shè)備制造商正進(jìn)軍電解槽制造領(lǐng)域，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)的多樣化。這些新入局企業(yè)憑借快速的產(chǎn)能部署、自動(dòng)化的生產(chǎn)流程以及他們?cè)诳稍偕茉葱袠I(yè)的經(jīng)驗(yàn)，正在重塑現(xiàn)有電解槽市場(chǎng)。
然而，與堿性電解槽的技術(shù)優(yōu)勢(shì)不同，中國(guó)的質(zhì)子交換膜電解槽技術(shù)落后于西方，仍處于起步階段，產(chǎn)能還停留在兆瓦級(jí)規(guī)模。但中國(guó)有望憑借強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和成本優(yōu)勢(shì)，未來(lái)在這一領(lǐng)域很大的發(fā)展空間。
中國(guó)電解槽產(chǎn)能占據(jù)全球主導(dǎo)地位
目前，中國(guó)電解槽產(chǎn)能占全球市場(chǎng)的60%左右。預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年，中國(guó)仍將憑借龐大的新建產(chǎn)能規(guī)模，穩(wěn)固市場(chǎng)地位，與此同時(shí)，有望通過(guò)規(guī)?；@著降低制造成本。這吸引了歐洲的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商，但也讓歐洲的原始設(shè)備制造商倍感壓力。
預(yù)計(jì)到2030年，若采用中國(guó)的加壓堿性電解槽技術(shù)，德國(guó)綠氫生產(chǎn)項(xiàng)目總安裝成本有望削減45%。中國(guó)在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)源自其大規(guī)模的制造能力和眾多的在運(yùn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。未來(lái)數(shù)年，全球范圍內(nèi)，獲得最終投資決定的項(xiàng)目多數(shù)將優(yōu)先選擇加壓堿性電解槽技術(shù)。到2030年，中國(guó)堿性電解槽會(huì)在供應(yīng)端持續(xù)占據(jù)全球領(lǐng)先地位。
目前，中國(guó)在運(yùn)的綠氫項(xiàng)目電解槽裝機(jī)量大于600MWe，預(yù)計(jì)到2024年年末將增至2.5GWe左右。全球在運(yùn)電解槽項(xiàng)目產(chǎn)能里近一半在中國(guó)，中國(guó)的項(xiàng)目業(yè)主、運(yùn)營(yíng)商和原始設(shè)備制造商正在積累大量寶貴數(shù)據(jù)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。這些經(jīng)驗(yàn)知識(shí)對(duì)于完善和優(yōu)化運(yùn)營(yíng)性能至關(guān)重要。中國(guó)加壓堿性電解槽的性能當(dāng)前正在穩(wěn)步提高，這離不開(kāi)制造商對(duì)于安全的重視和性能測(cè)試——趨嚴(yán)的質(zhì)控使得其產(chǎn)品性能更優(yōu)化。
出口價(jià)格和額外成本
中國(guó)電解槽制造商當(dāng)前正在積極尋求電解槽出口機(jī)會(huì)，特別是歐洲市場(chǎng)對(duì)于大規(guī)模的氫能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的補(bǔ)貼支持，極具吸引力。中國(guó)出口歐洲的加壓堿性電解槽系統(tǒng)的價(jià)格約為德國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品的25%，但中國(guó)出口歐洲的質(zhì)子交換膜電解槽系統(tǒng)的價(jià)格與西方價(jià)格的水平相差不大。
中國(guó)堿性電解槽和質(zhì)子交換膜電解槽的額外出口成本通常占總成本的25%到40%，這主要是因?yàn)樾枰褂酶哔|(zhì)量的材料，溢價(jià)水平約15%-30%;認(rèn)證費(fèi)用約占5%到10%。更好材料的價(jià)格成本更高，而這種要求取決于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商的需求，比如零部件、控制系統(tǒng)以及工藝質(zhì)量評(píng)估方面的要求。目前，中國(guó)電解槽出口的交貨時(shí)間通常為6到11個(gè)月，但會(huì)受到多個(gè)因素的影響，包括運(yùn)輸距離、訂單規(guī)模和認(rèn)證要求。
出口途徑
截至目前，海外的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商大多直接購(gòu)買(mǎi)中國(guó)制造的電解槽。中國(guó)電解槽制造商在2024年獲得的海外訂單已超過(guò)200MWe。中國(guó)的堿性加壓電解槽正通過(guò)小規(guī)模的項(xiàng)目在海外開(kāi)始應(yīng)用，以驗(yàn)證其性能。中國(guó)電解槽制造商正在獲取CE認(rèn)證和ASME認(rèn)證，以證明其產(chǎn)品符合市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目要求。通過(guò)產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)的累積，中國(guó)電解槽的市場(chǎng)份額將逐步擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)電解槽的出口價(jià)格將下降30%-35%。
然而，這一態(tài)勢(shì)可能因進(jìn)口國(guó)/區(qū)域施加“本地成分”要求和額外關(guān)稅而改變，如EHB在第二輪可再生氫拍賣(mài)中規(guī)定投標(biāo)者必須證明其申請(qǐng)項(xiàng)目中，在中國(guó)組裝、生產(chǎn)或接受表面處理的電解槽產(chǎn)品采購(gòu)不得超出整體的25%。鑒于此, 中國(guó)電解槽設(shè)備制造商可能會(huì)選擇在海外投資建廠，或?qū)⒓夹g(shù)授權(quán)給西方設(shè)備制造商等替代方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模出海，但這也會(huì)導(dǎo)致中國(guó)電解槽出海的邊際成本上升。
（來(lái)源：伍德麥肯茲）
