中國(guó)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域大中型PLC市場(chǎng)分析 | MIR DATABANK

在現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化的浪潮中，PLC（可編程邏輯控制器）作為核心控制系統(tǒng)的角色日益凸顯，來執(zhí)行定時(shí)、順序控制、邏輯運(yùn)算等面向用戶的指令。特別是大中型PLC，憑借強(qiáng)大的計(jì)算能力和高可靠性，成為支撐關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大項(xiàng)目的“中樞神經(jīng)”，更對(duì)項(xiàng)目的長(zhǎng)期運(yùn)行、效能與安全性產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

在長(zhǎng)期被外資占領(lǐng)的大中型PLC市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)廠商能不能抓住反超的機(jī)會(huì)？MIR睿工業(yè)在本篇深入研究了大中型PLC在關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用，并分析了國(guó)內(nèi)外大中型PLC企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)。

通常，根據(jù)I/O（輸入/輸出）規(guī)模的不同，我們把傳統(tǒng)PLC分為小型PLC(0<I/O≤256點(diǎn))、中型PLC(256點(diǎn)<I/O≤1024點(diǎn))、大型PLC(I/O>1024點(diǎn))三類。其中，I/O（輸入/輸出）代表的是PLC能夠控制和管理的輸入和輸出點(diǎn)的總數(shù)，這個(gè)數(shù)字是衡量PLC處理能力和控制范圍的重要指標(biāo)。

所以相比于小型PLC，大中型PLC擁有更強(qiáng)的計(jì)算能力、更高的可靠性和擴(kuò)展性，能夠應(yīng)對(duì)更復(fù)雜的控制任務(wù)。使大中型PLC在關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域扮演著至關(guān)重要的角色，尤其是在自動(dòng)化、控制系統(tǒng)集成和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。

據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，2023年中國(guó)大中型PLC市場(chǎng)規(guī)模已超80億人民幣。隨著中國(guó)工業(yè)的縱深發(fā)展，關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的功能和質(zhì)量要求越來越高，因此要求生產(chǎn)機(jī)器的性能不斷提高，很多原來的低端機(jī)型開始慢慢升級(jí)到高端機(jī)型，反映到PLC市場(chǎng)就是小型PLC市場(chǎng)逐漸向大中型PLC市場(chǎng)轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)。

智能制造和工業(yè)4.0概念的推進(jìn)， PLC逐漸向更高的處理速度、更強(qiáng)的可靠性發(fā)展。這使得大中型PLC不僅能夠滿足傳統(tǒng)的工業(yè)控制需要，還要在復(fù)雜、動(dòng)態(tài)變化的生產(chǎn)環(huán)境下滿足實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、分析與決策等多重需求。

例如，在能源、化工、電力、鋼鐵、汽車制造等關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域，大中型PLC通過高度集成的硬件和靈活的軟件架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，保障了系統(tǒng)的穩(wěn)定性與高效性。

在具體項(xiàng)目型行業(yè)的分布上，據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，大中型PLC主要集中應(yīng)用在冶金、石油、石化、軌交、汽車、電力和市政等行業(yè)。在冶金行業(yè)，通常的業(yè)務(wù)模式是以大型PLC為首，配套很多中型PLC組成系統(tǒng)。但在汽車等行業(yè)，業(yè)務(wù)模式略有不同，通常的典型模式是以中型PLC為主體搭建的控制系統(tǒng)，這些行業(yè)的項(xiàng)目通常規(guī)模較小，分布較廣。

2023年中國(guó)大中型PLC市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分——分行業(yè)（項(xiàng)目型市場(chǎng)）

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

從2023年整體市場(chǎng)來看，大中型PLC中，歐美品牌廠商份額有所提升，項(xiàng)目型市場(chǎng)需求推動(dòng)歐美廠商份額的提升，其中外資品牌西門子、施耐德、羅克韋爾占據(jù)大中型PLC廠商排名前列。

1）西門子

2023年，西門子大中型PLC在水處理、化工行業(yè)、汽車行業(yè)表現(xiàn)不錯(cuò)。另外，憑借其強(qiáng)大的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，西門子在一些新興領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，例如環(huán)保，風(fēng)力發(fā)電，水處理等行業(yè)。憑借這些行業(yè)本身的快速發(fā)展，獲得較高增長(zhǎng)率。

2）施耐德

2023年，施耐德PLC產(chǎn)品在軌道交通行業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)表現(xiàn)較好，同比有較高增長(zhǎng)。同時(shí)，施耐德憑借其配電產(chǎn)品在電力行業(yè)的統(tǒng)治地位以及對(duì)電力行業(yè)的深刻理解，因此其PLC業(yè)務(wù)在電力行業(yè)也占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。

3）羅克韋爾

羅克韋爾的PLC覆蓋大中小三個(gè)IO段，以大中型PLC為主。2023年，羅克韋爾PLC的銷售額保持正增長(zhǎng)，汽車、半導(dǎo)體、水處理等多個(gè)行業(yè)均保持正增長(zhǎng)。

長(zhǎng)期以來，中國(guó)工控領(lǐng)域高度依賴國(guó)外技術(shù)與產(chǎn)品，西門子、歐姆龍、羅克韋爾、三菱、施耐德等國(guó)際巨頭在大中型PLC的市場(chǎng)占有率超90%。

近年來，受國(guó)際局勢(shì)變化和網(wǎng)絡(luò)安全事件的影響，國(guó)家將關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的控制系統(tǒng)PLC納入網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行管理，PLC國(guó)產(chǎn)化替代已迫在眉睫。

相比較于小型PLC，大中型PLC開發(fā)技術(shù)難度高，入門門檻高，一旦形成成熟的市場(chǎng)行業(yè)應(yīng)用，就很難被替代。但是，隨著國(guó)產(chǎn)廠商不斷投入大量的時(shí)間和資金在PLC技術(shù)上，多家企業(yè)已取得顯著成績(jī)。

目前國(guó)內(nèi)的大中型PLC廠商有傲拓、中控、和利時(shí)、南瑞等，其中中控、和利時(shí)主要專注于DCS和系統(tǒng)集成，PLC產(chǎn)品主要配套其項(xiàng)目的集成；傲拓科技以PLC產(chǎn)品為主，在水利水電、軌道交通、石油化工、市政工程等行業(yè)已經(jīng)在逐步替代進(jìn)口PLC。

據(jù)MIR睿工業(yè)預(yù)測(cè)，未來五年，國(guó)產(chǎn)大中型PLC在中國(guó)的市場(chǎng)占有率將獲得顯著提升。

2024-2029E中國(guó)本土大中型PLC市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率

（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

像前面說到的西門子、施耐德等外資廠商都是在產(chǎn)品上深入投入，深耕產(chǎn)品和市場(chǎng)，進(jìn)而做大做強(qiáng)。而國(guó)產(chǎn)廠商想要對(duì)其進(jìn)行超越，定位為產(chǎn)品廠商的企業(yè)無(wú)論是在研發(fā)、銷售、售后服務(wù)、技術(shù)支持上都更具優(yōu)勢(shì)。

像傲拓的通用型PLC- NA系列和自主可控PLC-NJ系列產(chǎn)品矩陣已經(jīng)較為成熟不僅能支持電源冗余、CPU冗余、網(wǎng)絡(luò)冗余、IO冗余，還支持信息安全技術(shù)和可信計(jì)算技術(shù)，都顯示了國(guó)產(chǎn)廠商與外資廠商的距離正在逐步縮小。

隨著國(guó)家對(duì)工業(yè)自動(dòng)化和智能制造的日益重視，政策支持成為國(guó)產(chǎn)PLC的崛起的推動(dòng)力。

2024年3月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。截至2024年4月25日，多地多部門出臺(tái)政策支持“更新?lián)Q新”；2024年9月，工信部最新發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，其中提到，我國(guó)將在27個(gè)工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行大規(guī)模設(shè)備更新。包括PLC在內(nèi)的工業(yè)操作系統(tǒng)和工業(yè)軟件，預(yù)計(jì)到2027完成約200 萬(wàn)套工業(yè)軟件和80萬(wàn)臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。

除此之外，國(guó)家對(duì)于工業(yè)自動(dòng)化和自主可控也非常的重視。在國(guó)家“信創(chuàng)”戰(zhàn)略下，自主可控要求越來越高，很多行業(yè)目前已經(jīng)逐步用國(guó)產(chǎn)PLC替代進(jìn)口PLC，如國(guó)防軍工、水利水電、新能源、鋼鐵冶金等行業(yè)，其它行業(yè)也在實(shí)現(xiàn)逐步替代。據(jù)了解，傲拓等國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家已能做到硬件和軟件都完全自主可控。

PLC不僅是工業(yè)革命中的一個(gè)關(guān)鍵工具，它更是現(xiàn)代社會(huì)高速發(fā)展的幕后推動(dòng)力。無(wú)論是保障能源穩(wěn)定、確保交通安全，還是應(yīng)對(duì)環(huán)境挑戰(zhàn)，PLC都在不斷拓寬應(yīng)用邊界。隨著技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，大中型PLC將繼續(xù)扮演全球基礎(chǔ)設(shè)施與重大項(xiàng)目中的“戰(zhàn)略大腦”，為未來的智能化世界奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。