2024年儲(chǔ)能電池訂單TOP10

全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭的同時(shí)，也進(jìn)入了競(jìng)爭(zhēng)的深水區(qū)，更加考驗(yàn)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，而這兩者最具象化、也是最有力的展現(xiàn)方式就是訂單/合作簽約。

維科網(wǎng)鋰電以核心部件儲(chǔ)能電池作為基準(zhǔn)，不完全統(tǒng)計(jì)了今年公開(kāi)的儲(chǔ)能電池訂單TOP10，就企業(yè)而言，前三名分別為億緯鋰能（34.5GWh）、瑞浦蘭鈞（15GWh）、中創(chuàng)新航（13.3GWh）。

2024年儲(chǔ)能電池訂單TOP10的企業(yè)主要有億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、寧德時(shí)代/青島力神。

從下單企業(yè)來(lái)看，海外北美儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin是最強(qiáng)買(mǎi)家，分別與億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能各自達(dá)成了15GWh、12GWh、5GWh的采購(gòu)合作，主要采購(gòu)的是300Ah+的儲(chǔ)能電芯。

國(guó)內(nèi)則是中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能電池芯集采項(xiàng)目貢獻(xiàn)較大，包括表中的楚能新能源、海辰儲(chǔ)能、寧德時(shí)代和青島力神4家企業(yè)在內(nèi)，另有鵬輝能源和南都電源，共6家企業(yè)中標(biāo)14.54GWh電池訂單。其中314Ah電芯采購(gòu)規(guī)模占比高達(dá)76%，合計(jì)11.1GWh。

從儲(chǔ)能電池訂單的容量來(lái)看，億緯鋰能拿下了前二的高位，其訂單規(guī)模達(dá)34.5GWh。

其次為瑞浦蘭鈞，拿下第三和第九的位置，合計(jì)訂單規(guī)模達(dá)15GWh。

中創(chuàng)新航則一舉拿下第四和第五，這兩筆訂單主要得益于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成巨頭陽(yáng)光電源。7月15日，陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約7.8GWh供貨協(xié)議，這筆訂單一度成為全球最大的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目；11月，陽(yáng)光電源又與英國(guó)Fidra Energy簽署4.4GWh儲(chǔ)能合作協(xié)議。

維科網(wǎng)鋰電獨(dú)家獲悉，這兩筆訂單陽(yáng)光電源都將供貨其PowerTitan2.0儲(chǔ)能系統(tǒng)，配套314Ah高性能儲(chǔ)能電芯，總計(jì)達(dá)1330萬(wàn)顆電芯，而中創(chuàng)新航是高性能電芯的唯一供應(yīng)商，并已實(shí)現(xiàn)交付。

海辰儲(chǔ)能以5GWh和3.43GWh兩筆訂單分列第六和第八位。

楚能新能源排在第七，寧德時(shí)代和青島力神共列第十。有意思的是，這三家企業(yè)的單筆訂單都來(lái)自于2024中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能電池芯集中采購(gòu)項(xiàng)目，其中，楚能新能源中標(biāo)了包4（280Ah）、包6（314Ah）兩個(gè)標(biāo)包，容量分別為580MWh、3.43GWh，總?cè)萘?.01GWh，占比27.58%，中標(biāo)容量最大，成為最大贏家。青島力神中標(biāo)了包7 （314Ah），寧德時(shí)代中標(biāo)了包8（314Ah），容量均為2.12GWh。

從這7家企業(yè)的11筆儲(chǔ)能電池訂單來(lái)看，容量均在2GWh以上，且名單與儲(chǔ)能電芯出貨排名基本高度一致，說(shuō)明行業(yè)集中頭部的格局基本不變。不過(guò)，對(duì)比儲(chǔ)能電芯出貨排名來(lái)看，中創(chuàng)新航這匹“千里馬”值得重點(diǎn)關(guān)注。

根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，2024年前三季全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模202.3GWh，同比增長(zhǎng)42.8%。其中第三季出貨環(huán)比增長(zhǎng)16%，單季出貨續(xù)創(chuàng)歷史新高。

2024年前三季全球儲(chǔ)能電芯出貨TOP10企業(yè)為：寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、鵬輝能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、三星SDI。

InfoLink還指出，第三至第六名的競(jìng)爭(zhēng)激烈，市占率差距小于1%。這也意味著，第四季度是全年排名的關(guān)鍵變數(shù)。

維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中創(chuàng)新航在第四季度進(jìn)入了交付小高潮，當(dāng)季出貨量大幅上升，預(yù)計(jì)2024年全年儲(chǔ)能電芯出貨量將達(dá)成全球TOP3，而全年大電芯出貨排名也將升至全球TOP2。

進(jìn)一步細(xì)分至大勢(shì)所趨的300Ah+市場(chǎng)，有最新數(shù)據(jù)顯示，中創(chuàng)新航基本實(shí)現(xiàn)了2024年314Ah電芯出貨量全球第一。

這些數(shù)字與成績(jī)的獲得，還是在中創(chuàng)新航“晚”發(fā)力的背景下。不過(guò)，此“晚”非彼“晚”，指的是相較于其他名次靠前的企業(yè)，中創(chuàng)新航真正大范圍、大動(dòng)作出擊儲(chǔ)能市場(chǎng)的時(shí)間。

而在技術(shù)的研究布局上，中創(chuàng)新航可是一點(diǎn)都不晚，其已專(zhuān)注儲(chǔ)能領(lǐng)域15年之久，是國(guó)內(nèi)電池企業(yè)中參與兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目時(shí)間最早、數(shù)量最多、應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)最為豐富的企業(yè)之一。早在2011年，中創(chuàng)新航的儲(chǔ)能電芯就與寧德時(shí)代、比亞迪等幾家企業(yè)一起，被應(yīng)用到河北張家口風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程中。

有了技術(shù)上的厚積，獲得這些成績(jī)自然水到渠成，而這還只是中創(chuàng)新航的薄發(fā)。InfoLink 的數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，300Ah+電芯產(chǎn)品在全球大儲(chǔ)市場(chǎng)的市占率已接近40%，并預(yù)計(jì)300Ah+產(chǎn)品仍將是2024-2025年市場(chǎng)的主流電芯型號(hào)。

這對(duì)于一直引領(lǐng)314Ah電芯市場(chǎng)的中創(chuàng)新航而言，未來(lái)幾年將迎來(lái)更大的增長(zhǎng)機(jī)遇。在機(jī)遇面前，中創(chuàng)新航已經(jīng)做好了“攻占”的準(zhǔn)備——在2024年8月的全球生態(tài)大會(huì)上，發(fā)布了儲(chǔ)能“至久”系列新品，分別為第二代314Ah儲(chǔ)能電芯、第三代392Ah儲(chǔ)能電芯和采用新工藝的625Ah+儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯，已為即將到來(lái)的2025年，乃至更遠(yuǎn)的未來(lái)打好了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

回看上述的2024年儲(chǔ)能電池訂單TOP10，能看到的趨勢(shì)是，2025年儲(chǔ)能企業(yè)仍將是國(guó)內(nèi)海外“兩手抓”。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，“五大六小”等電力集團(tuán)和大型能源集團(tuán)的集采項(xiàng)目將是“爭(zhēng)奪”熱點(diǎn)。例如，2024年11月13日，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)（股份）有限公司發(fā)布2025-2026年度儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備框架入圍集中采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告，采購(gòu)總量預(yù)計(jì)為16GWh。該項(xiàng)目刷新了2024年8月中國(guó)電氣裝備集團(tuán)公布的儲(chǔ)能電池集采超14.54GWh電池訂單的紀(jì)錄，成為目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采，可以說(shuō)是2025年集采項(xiàng)目的“前哨”。

在海外市場(chǎng)，除北美和歐洲等傳統(tǒng)儲(chǔ)能大市場(chǎng)之外，南美、中東、日本、澳大利亞、拉美等區(qū)域?qū)⒊蔀橹袊?guó)儲(chǔ)能企業(yè)的新著力點(diǎn)，但需要考慮海外政策等風(fēng)險(xiǎn)。

而要做到真正的“兩手抓”，技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)能和服務(wù)缺一不可。如中創(chuàng)新航董事長(zhǎng)劉靜瑜在2024中創(chuàng)新航全球生態(tài)大會(huì)上所言，新能源產(chǎn)業(yè)是一個(gè)坡長(zhǎng)雪厚的賽道，一定要以持續(xù)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力，深度鏈接市場(chǎng)，把技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品力，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。

億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成在2024年也曾表示：“做儲(chǔ)能電池天生是長(zhǎng)期主義，對(duì)于質(zhì)量本身有很高要求，下游客戶(hù)會(huì)了解電池廠的口碑和歷史業(yè)績(jī)。”

展望2025年，隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的格局必然會(huì)出現(xiàn)新的變化，儲(chǔ)能企業(yè)也將逐漸回歸價(jià)值洼地，圍繞技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、全球化布局戰(zhàn)略等多維度持續(xù)突破。