2024年儲能中標(biāo)排行榜！中車株洲所、陽光電源、思源清能、許繼電氣、海博思創(chuàng)等領(lǐng)銜！

在此背景下，百M(fèi)Wh級的設(shè)備招標(biāo)已成為常態(tài)，GWh級儲能設(shè)備招標(biāo)更是屢見不鮮，甚至出現(xiàn)了10GWh以上的超大規(guī)模集采項(xiàng)目。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，中國儲能市場共計(jì)完成了620次儲能采招工作，公開信息可追蹤到的總采招訂單規(guī)模為59.235GW/191.264GWh，涉及EPC、含設(shè)備EPC總包、儲能系統(tǒng)、儲能租賃、直流艙框采、儲能電芯、液冷儲能直流系統(tǒng)設(shè)備等。

為合理評估市場需求規(guī)模，對于一個儲能項(xiàng)目實(shí)施多次采購的情況只統(tǒng)計(jì)一次，則對應(yīng)的實(shí)際儲能系統(tǒng)招標(biāo)量為55.3GW/155.94GWh。

通過分析發(fā)現(xiàn)2024年招標(biāo)中儲能招投標(biāo)市場呈現(xiàn)如下趨勢和特點(diǎn)：

根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，已確定中標(biāo)容量儲能系統(tǒng)項(xiàng)目中中車株洲所中標(biāo)6812MWh，排名榜首；陽光電源中標(biāo)2482.4MWh，排名第二；思源清能中標(biāo)2444.1MWh，排名第三。除此之外，許繼電氣（2443MWh）、海博思創(chuàng)（2082MWh）、新源智儲（2000MWh）、易事特集團(tuán)（1200MWh）、天誠同創(chuàng)（1095.2MWh）、中天儲能（1040MWh）、贛鋒鋰電（900MWh）也位列2024年儲能系統(tǒng)中標(biāo)榜前十。（注：此排名不包括集采未分配份額）

在儲能項(xiàng)目EPC（含PC、EC）總承包中標(biāo)排行榜中，葛洲壩三峽建設(shè)公司（含聯(lián)合體）、西北電力設(shè)計(jì)院（含聯(lián)合體）、湘能楚天位居前三。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，全年我國儲能中標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模99.78GWh，2023年我國儲能中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)191.264GWh，規(guī)模同比增長近100%。

其中，從項(xiàng)目業(yè)主來看，2024年仍是央企主導(dǎo)了儲能招投標(biāo)市場。全年中標(biāo)的儲能項(xiàng)目容量合計(jì)達(dá)到110.022GWh，占2024年全部容量的57.68%。國家能源集團(tuán)、中國電氣裝備、華電集團(tuán)、中核集團(tuán)、國家電投定標(biāo)規(guī)模超10GWh。

價格方面，儲能系統(tǒng)采購中標(biāo)價格在0.367元/Wh~2.993元/Wh之間，其中：

注：上述項(xiàng)目均為磷酸鐵鋰電池儲能。

大儲系統(tǒng)價格基本圍繞0.4元/Wh-0.5元/Wh呈現(xiàn)穩(wěn)定趨勢，而工商業(yè)儲能系統(tǒng)價格也大多在0.8元/Wh左右浮動。

儲能EPC中標(biāo)價格在0.4196元/Wh~2.828元/Wh之間，其中：

注：上述項(xiàng)目均為磷酸鐵鋰電池儲能。

從技術(shù)路線上來看，在2024年儲能招中標(biāo)市場中，各類儲能技術(shù)路線可謂是百花齊放。除主流的磷酸鐵鋰之外，壓縮空氣儲能、鈉離子電池、全釩液流、混合儲能技術(shù)規(guī)模也大幅增加。

在各類儲能系統(tǒng)技術(shù)中，磷酸鐵鋰儲能仍是建設(shè)數(shù)量和規(guī)模最多的主流技術(shù)路線，其采招需求占比達(dá)到94.44%。其次是壓縮空氣儲能，招標(biāo)規(guī)模為2.8GWh，占比1.48%。

混合儲能技術(shù)招標(biāo)也在2024年儲能招投標(biāo)市場中大幅增加，其主要是以“鋰電為主+非鋰電為輔”的組合方式，非鋰電技術(shù)包括液流電池、飛輪、超級電容、鈉離子電池、鈦酸鋰電池等多種形式。

在項(xiàng)目類型上，2024年獨(dú)立儲能示范項(xiàng)目得到大力推動，也帶動了獨(dú)立儲能項(xiàng)目采招規(guī)模的大幅增長，2024年獨(dú)立儲能項(xiàng)目的設(shè)備采招規(guī)模達(dá)到了100.498GWh，占比52.54%。此外針對用戶側(cè)儲能的采招規(guī)模達(dá)到了1.552GWh。

國能信控、中核集團(tuán)、中國華電、中國能建、華潤電力等頭部業(yè)主紛紛完成了今年的集采工作，招采規(guī)模位居前列，總規(guī)模為55.61GWh，占比達(dá)29.08%。

此外，受風(fēng)光大基地配儲需求拉動，可再生能源配儲招標(biāo)量也有所提高，2024年新增招標(biāo)量達(dá)33.24GWh。

從項(xiàng)目的地理分布來看，西北地區(qū)成為本年度儲能招投標(biāo)“熱土”，集框采、獨(dú)立儲能電站等大規(guī)模招投標(biāo)都集中在新疆、內(nèi)蒙古、山東等地進(jìn)行；而長三角地區(qū)工商業(yè)儲能系統(tǒng)采購持續(xù)火熱。

其中，新疆儲能采招落地規(guī)模達(dá)24.5GWh，容量規(guī)模占全國項(xiàng)目類采招落地總規(guī)模的17%，居全國首位。就2024年新疆采招落地的項(xiàng)目來看，主要為源網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目，其中電源側(cè)項(xiàng)目規(guī)模15.5GWh，容量占新疆總定標(biāo)規(guī)模的63.27%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，各企業(yè)發(fā)布的儲能集采規(guī)模為111.638GWh，其中儲能系統(tǒng)的集采規(guī)模為70.87GWh，儲能電池系統(tǒng)集采規(guī)模為3GWh，儲能電池/電芯集采規(guī)模為30.89GWh，直流艙和電池艙框采/集采規(guī)模分別為1.4GWh和4.4GWh。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年共發(fā)布儲能系統(tǒng)中標(biāo)信息共181項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超15.3GW/54.7GWh。從業(yè)主來看，2024年共有65家業(yè)主/開發(fā)商完成了儲能系統(tǒng)招標(biāo)工作，落地規(guī)模超過1GWh的業(yè)主共有11家。（注：文中所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均基于已公開且有明確中標(biāo)量的招標(biāo)信息數(shù)據(jù)，如有遺漏歡迎補(bǔ)充）

其中，華電集團(tuán)開標(biāo)規(guī)模為10524.2MWh，位居第一名，其次是中核集團(tuán)，項(xiàng)目開標(biāo)規(guī)模為6671MWh，位居第二名；大唐集團(tuán)以6200MWh的規(guī)模位居第三名。

從儲能時長來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年儲能系統(tǒng)采購項(xiàng)目中，2小時儲能系統(tǒng)共涉及112個項(xiàng)目/標(biāo)段，占比約為32.05%，1h儲能系統(tǒng)共涉及19個項(xiàng)目/標(biāo)段，4小時儲能系統(tǒng)共涉及69個項(xiàng)目/標(biāo)段。

從中標(biāo)企業(yè)來看，中車株洲所以中標(biāo)19個項(xiàng)目/標(biāo)段總規(guī)模6.81GWh名列第一，不論是中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量還是中標(biāo)總規(guī)模均遙遙領(lǐng)先。

陽光電源、思源清能和許繼電氣位居二、三、四位，中標(biāo)規(guī)模均超過了2.4GWh。

海博思創(chuàng)、新源智儲中標(biāo)規(guī)模也已超過了2GWh。

7-10位的企業(yè)差距較小，分別是易事特、天誠同創(chuàng)、中天儲能、贛鋒鋰電。

中標(biāo)規(guī)模超過500MWh的企業(yè)共有16家。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年共發(fā)布儲能EPC（含PC、EC）中標(biāo)信息共348項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超36.67GW/93.27GWh。從業(yè)主來看，2024年共有176家業(yè)主/開發(fā)商完成了儲能EPC招標(biāo)工作，落地規(guī)模超過1GWh的業(yè)主共有24家。（注：文中所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均基于已公開且有明確中標(biāo)量的招標(biāo)信息數(shù)據(jù)，如有遺漏歡迎補(bǔ)充）

其中，中核集團(tuán)開標(biāo)規(guī)模為5990MWh，位居第一名，其次是華潤電力，項(xiàng)目開標(biāo)規(guī)模為5235.59MWh，位居第二名；國家能源集團(tuán)以4886.82MWh的規(guī)模位居第三名。

從儲能時長來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年儲能EPC項(xiàng)目中，2小時儲能仍然占據(jù)多數(shù)份額，占比約為49.22%，其次是4小時儲能時長出現(xiàn)一定增長，占比達(dá)40.80%，1小時儲能EPC項(xiàng)目雖然規(guī)模極小，數(shù)量較少，但是仍然有項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)。

從中標(biāo)企業(yè)來看，葛洲壩三峽建設(shè)公司（含聯(lián)合體）因?yàn)橹袠?biāo)了山東3.6GWh獨(dú)立儲能項(xiàng)目的EPC訂單而排名第一。

西北電力設(shè)計(jì)院（含聯(lián)合體）、湘能楚天分別中標(biāo)3.3GWh、3.2GWhEPC訂單。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，中國電建、中國電氣裝備集團(tuán)、中國能建、中廣核、國家能源集團(tuán)、大唐集團(tuán)、中核集團(tuán)、華電集團(tuán)、國家電投、中國華能、華潤電力、林源電力等發(fā)布的儲能集采規(guī)模為111.638GWh。

從招標(biāo)規(guī)模及主體來看，中國電建以17.33GWh暫居榜首。其次是中核集團(tuán)，2024年發(fā)布兩批次儲能系統(tǒng)集采。

從招標(biāo)類型來看，中國華能、大唐集團(tuán)、中廣核、中核集團(tuán)、中國電建等均為儲能系統(tǒng)招標(biāo)量，規(guī)模超70GWh；中國電建、中國電氣裝備集團(tuán)、中國能建、中國能建等發(fā)布30.89GWh儲能電池/電芯招標(biāo)。

其中，2024年共有12家開發(fā)商完成了共計(jì)35個標(biāo)段的集采框采，采招規(guī)模達(dá)55.61GWh，包括了1/2/4小時磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)，直流側(cè)，液流電池，儲能電池艙等不同形式：

2024年完成大型儲能系統(tǒng)（含電池系統(tǒng)、儲能直流系統(tǒng)）集采的央國企開發(fā)商華潤電力、大唐集團(tuán)、中核集團(tuán) 中國華電、中國能建、國家能源集團(tuán)、中國電建、三峽集團(tuán)，規(guī)模為29.62GWh。

累計(jì)完成18.89GWh儲能電池、1.4GWh直流艙、4.4GWh電池艙框采集采工作。

在2024年已開標(biāo)的儲能系統(tǒng)集采中，共有48家企業(yè)中標(biāo)。其中，中車株洲所獲最豐，中標(biāo)數(shù)量達(dá)到9個，海博思創(chuàng)和遠(yuǎn)景能源緊隨其后，中標(biāo)數(shù)量達(dá)到6個。

儲能電池方面，楚能新能源位居榜首，中標(biāo)規(guī)模為4010MWh，占比21%；寧德時代位居第二，中標(biāo)規(guī)模為3470MWh，占比19%；海辰儲能位居第三，中標(biāo)規(guī)模為3430MWh，占比18%。