2024年，儲(chǔ)能電芯江湖可謂江湖風(fēng)云激蕩，在整體產(chǎn)能過剩、海外大儲(chǔ)需求激增的背景下，行業(yè)“瑯琊榜”再生巨變。
1月15日，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）發(fā)布2024年度全球儲(chǔ)能電芯出貨量榜單，前十名分別為寧德時(shí)代、億緯儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電。
中國企業(yè)2023/2024年度全球儲(chǔ)能電池出貨量排行榜。數(shù)據(jù)來源/CNESA，制圖/儲(chǔ)能嚴(yán)究院
若要總結(jié)當(dāng)前行業(yè)格局，或可概括為：穩(wěn)固、劇變、崛起、掉隊(duì)。
穩(wěn)固：據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代連續(xù)四年保持第一名，維持動(dòng)力電池/儲(chǔ)能電池雙料冠軍。2024年儲(chǔ)能電芯出貨約在100GWh級(jí)別，與競爭者拉開斷層式差距，幾乎是第二名億緯鋰能的2倍多，在大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)市場出貨量均遙遙領(lǐng)先，同時(shí)維持了較高價(jià)格與高毛利。
劇變：第2-10名座次激變，又完成了新一輪洗牌。億緯首次躋身第二名，海辰儲(chǔ)能首次進(jìn)入前三強(qiáng)，比亞迪屈居第四。瑞浦蘭鈞滑落了1個(gè)位次，特別是3-7名的海辰儲(chǔ)能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力差距較小，幾乎齊頭并進(jìn)，市占率相差或低于1%。
崛起：作為儲(chǔ)能新勢力的海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航均上升2位，后起之秀勢頭可謂兇猛。楚能新能源、贛鋒鋰電首次上榜。
掉隊(duì)：力神下降2位，國軒高科、鵬輝能源已無緣前十名。往昔曾上榜的南都電源、中天科技、派能科技、?；履茉吹入娦纠蠈⒏羌娂姳惶蕹隽饲笆?，失去了Tier 1的光環(huán)。
曾有業(yè)內(nèi)人士預(yù)言， 伴隨著全年價(jià)格戰(zhàn)、產(chǎn)能出清、行業(yè)大洗牌的主旋律，“儲(chǔ)能行業(yè)最終將僅剩20名頭部玩家”，20%的企業(yè)吃下80%的份額，二八定律將再次重演。
當(dāng)前頭部格局已經(jīng)較為明朗，行業(yè)龍頭的戰(zhàn)略打法仍需回歸行業(yè)根基，即持續(xù)迭代技術(shù)研發(fā)、把握出海機(jī)遇、拓寬出貨渠道等，筑牢護(hù)城河，不斷提升自身造血能力，這也將成為未來三到五年頭部玩家穿越行業(yè)洗牌周期、熬過價(jià)格戰(zhàn)腥風(fēng)血雨的“必殺技”。
當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)正處于快速發(fā)展期，各大廠商紛紛加大儲(chǔ)能電芯投入，不斷在這一儲(chǔ)能系統(tǒng)核心部件上推陳出新，以技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)“高能量、高安全、高循環(huán)”變革。高度同質(zhì)化的內(nèi)卷下，誰能更快借助技術(shù)優(yōu)勢開發(fā)出性價(jià)比顯著的產(chǎn)品最優(yōu)解決方案，誰就能先人一步逃離堰塞湖，挖掘到市場紅利。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，300Ah及以上容量的電芯在儲(chǔ)能市場中的占比正在迅速增長，不斷突破20尺集裝箱更大容量、更高密度的極限邊界。截至2024年9月，300+Ah電芯在國內(nèi)市場的滲透率已超過50%。
遠(yuǎn)景動(dòng)力（AESC）是全球最早發(fā)布、最早交付300+Ah儲(chǔ)能電芯的企業(yè)。2021年，遠(yuǎn)景動(dòng)力率先推出305Ah儲(chǔ)能電芯，正式開啟行業(yè)“300+”時(shí)代，隨后又發(fā)布315Ah、350Ah兩款電芯。截至2024年12月底，遠(yuǎn)景動(dòng)力累計(jì)交付超30GWh的300+Ah儲(chǔ)能大電芯，交付量與安全表現(xiàn)領(lǐng)先行業(yè)。
反觀比亞迪、鵬輝能源等的失利，或許正是在于其大容量儲(chǔ)能電芯技術(shù)儲(chǔ)備不足，導(dǎo)致市場份額下滑。如比亞迪2024年跌落兩位至第四名，比亞迪主攻刀片電池，且主要儲(chǔ)能產(chǎn)品為直流側(cè)系統(tǒng)，相較交直流一體的競爭對(duì)手，在運(yùn)營端、品牌認(rèn)知度方面的差距將日益拉大。
當(dāng)下，大容量電芯之爭仍在繼續(xù)，從最初的280Ah到300+Ah，再到500+Ah、600+Ah，700+Ah乃至1000Ah，有助于提高儲(chǔ)能系統(tǒng)的能量密度和成本下行，推動(dòng)行業(yè)一路向上進(jìn)入“更大更強(qiáng)”的加時(shí)賽階段。
就在2024年，遠(yuǎn)景動(dòng)力推出全新一代700+Ah儲(chǔ)能電芯，預(yù)計(jì)將于2026年量產(chǎn)。
與此同時(shí)，寧德時(shí)代、億緯鋰能等也正在推出大容量儲(chǔ)能電芯，搶奪市場制高點(diǎn)。
儲(chǔ)能電芯市場另一股不可忽視的大潮方向是出海。
據(jù)CNESA Datalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫最新數(shù)據(jù)，2024年中國儲(chǔ)能企業(yè)海外簽約訂單規(guī)模超150GWh，僅電池企業(yè)訂單規(guī)模就有100GWh。
隨著國內(nèi)市場價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，以虧損換市場愈發(fā)顯得不可持久，去海外掘金成為第一梯隊(duì)的戰(zhàn)略抉擇。
分析人士稱，海外電力市場化程度更高，儲(chǔ)能市場具有更大的爆發(fā)空間和更高毛利率，三至五年內(nèi)，儲(chǔ)能電芯出貨的主要增量市場依然來自于海外大儲(chǔ)。
寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、比亞迪等國內(nèi)頭部大儲(chǔ)電芯企業(yè)憑借產(chǎn)品實(shí)力和品牌渠道，在海外市場已占據(jù)相當(dāng)一部分市場份額。
據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年寧德時(shí)代儲(chǔ)能出貨量約45GWh，海外電芯銷量占比高達(dá)七成。
但出海并非易事，國際市場更為動(dòng)蕩復(fù)雜，海外淘金因此是一場牽涉到海外產(chǎn)能、供應(yīng)鏈管理、市場洞察力、售后服務(wù)、本地化運(yùn)營、合規(guī)管理等全方位的實(shí)力比拼。
以海外產(chǎn)能為例，寧德時(shí)代近年來在全球范圍內(nèi)加速擴(kuò)展海外產(chǎn)能，在歐洲的德國圖林根州、匈牙利德布勒森、西班牙、意大利，以及東南亞的印尼、泰國均有工廠布局，以完善全球供應(yīng)鏈。
身為當(dāng)前國際化程度最高的電池企業(yè)，遠(yuǎn)景動(dòng)力目前海外出貨比例超50%。遠(yuǎn)景動(dòng)力在全球擁有13座電池制造基地、14年國際化交付經(jīng)驗(yàn)。目前9座海外基地中已有4個(gè)投運(yùn)，5個(gè)在建，并率先在歐洲、美國等地布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線。
其中，西班牙電池超級(jí)工廠于2024年7月正式開工，西班牙首相佩德羅·桑切斯到場見證，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)后將成為歐洲首座磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠。此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力國內(nèi)四大基地均布局儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能并投產(chǎn)。
遠(yuǎn)景集團(tuán)早已在海外布局多年，建立了成熟的本地化策略，如在海外進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)制造、繳稅，融入當(dāng)?shù)兀沟贸龊８邇?yōu)勢。截至目前，遠(yuǎn)景動(dòng)力的儲(chǔ)能電芯已在20多個(gè)國家超過200多個(gè)儲(chǔ)能場站交付使用，產(chǎn)品交付風(fēng)儲(chǔ)、光儲(chǔ)、獨(dú)立儲(chǔ)能電站等不同應(yīng)用場景，迄今為止未發(fā)生重大安全事故。
值得關(guān)注的是，作為快速崛起的黑馬，海辰儲(chǔ)能沖入本次全球前三強(qiáng)，也得益于海外市場的擴(kuò)張。據(jù)悉，海辰已在美國特拉華州、德克薩斯州紛紛投建子公司，其中包括在德州成立的10GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)集成生產(chǎn)基地。未來，海辰的海外市場收入占比將超過半壁江山。
在國內(nèi)外大儲(chǔ)市場中，由于市場需求集中，下游頭部企業(yè)話語權(quán)強(qiáng)，儲(chǔ)能電芯企業(yè)若要基業(yè)長青，勢必要與大客戶保持緊密捆綁，建立渠道壁壘，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
譬如，寧德時(shí)代與特斯拉、Fluence、Wärtsilä、Flexgen、Hyosung，以及國家電力投資集團(tuán)、國家電網(wǎng)、中國華能、中國華電等海內(nèi)外重磅客戶締結(jié)了合作伙伴關(guān)系，并通過規(guī)模化生產(chǎn)和技術(shù)創(chuàng)新有效降低了生產(chǎn)成本。
億緯鋰能通過推出大容量儲(chǔ)能電芯，成功切入Powin、Wartsila、特斯拉等國際大客戶合作名單，與林洋、陽光電源、海博思創(chuàng)、海得等客戶深度合作，成功晉級(jí)一個(gè)身位。
遠(yuǎn)景動(dòng)力的海外儲(chǔ)能電芯大客戶也遍及全球，包括Fluence、Powin、Nidec等，涵蓋了歐洲、北美、澳洲、東南亞等核心市場。
中創(chuàng)新航上升2位至第6名，也離不開與大客戶陽光電源的深度綁定，同時(shí)該公司已經(jīng)在儲(chǔ)能領(lǐng)域厚積薄發(fā)長達(dá)15年之久。2025年，中創(chuàng)新航僅從陽光電源獲得的海外電芯訂單就達(dá)到12.2GWh。
海辰儲(chǔ)能2024年也頻頻斬獲海外大單，與Powin、Jupiter Power等美國多家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商簽署大額協(xié)議等。
2025年開年以來，比亞迪已在沙特連斬兩個(gè)項(xiàng)目，其中1月8日與沙特電力公司簽署的12.5GWh項(xiàng)目，刷新迄今為止全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目紀(jì)錄。這又將為新年的排位賽增添不少看點(diǎn)。
綁定優(yōu)質(zhì)大客戶的策略不僅能夠?yàn)閮?chǔ)能電芯企業(yè)帶來穩(wěn)定的訂單和市場份額，還能提升企業(yè)的品牌影響力，不斷促進(jìn)企業(yè)完善技術(shù)、供應(yīng)鏈和組織能力等，從而在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。
觀察人士分析稱，2025年，儲(chǔ)能電芯價(jià)格戰(zhàn)仍將繼續(xù)交火，過去一年行業(yè)已經(jīng)完成了初步洗牌，二三線廠商正在逐漸淡出市場。而在頭部企業(yè)之間上演的廝殺暗戰(zhàn)力度將更激烈，唯有以持續(xù)的產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新，出海乘風(fēng)破浪、深度綁定大客戶，才能持續(xù)贏得籌碼，在TOP 10榜單中保留一席之地。
（來源儲(chǔ)能嚴(yán)究院）
