上周，江蘇省統(tǒng)計局官方網站公布了2024年江蘇13個設區(qū)市的地區(qū)生產總值數(shù)據(jù)。其中，南京市GDP總量達到18500.81億元，位居全省第二。然而，與之不匹配的是其4.5%的增速，不僅低于江蘇全省5.8%的平均水平，更在省內“萬億俱樂部”中墊底。這一數(shù)據(jù)背后，既反映了南京市傳統(tǒng)產業(yè)轉型的沉重壓力，也凸顯了新能源產業(yè)內部存在的結構性矛盾。
作為中國光伏產業(yè)的重要參與城市，南京在2024年的光伏市場中經歷了顯著的“冰火兩重天”現(xiàn)象。一方面，裝機規(guī)模持續(xù)增長；另一方面，企業(yè)利潤卻出現(xiàn)下滑，技術迭代壓力加劇，產業(yè)鏈矛盾日益突出。
從全國范圍來看，2024年中國光伏新增裝機達到277.17GW，同比增長28%，但整個行業(yè)卻陷入了“增量不增收”的困境。南京，作為長三角經濟的核心城市，其光伏產業(yè)鏈雖未形成如無錫、蘇州等地的規(guī)?；?，但在分布式光伏、技術研發(fā)等領域仍展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。然而，產能過剩、價格戰(zhàn)以及消納難題同樣成為制約其發(fā)展的關鍵因素。
南京地處長江中下游地區(qū)，屬于太陽能資源豐富地區(qū)，具有較好光熱利用條件。全市光伏發(fā)電建設起步較早，2013年后進入快速發(fā)展期，受城鎮(zhèn)發(fā)展和地理條件限制，大規(guī)模電站開發(fā)較少。
2023年，全市光伏發(fā)電新增裝機容量46.97萬千瓦，占江蘇省新增裝機容量3.3%，以分布式光伏為主；累計裝機容量133.49萬千瓦，占江蘇省累計裝機容量3.4%。
截至2024年底，南京市分布式光伏累計裝機容量約1.2GW，占江蘇省總量的15%。2024年新增分布式裝機0.3GW，增速較2023年的48%大幅下降至20%，主要受低壓配電網承載能力限制及消納矛盾影響。
值得注意的是，南京在“光伏+建筑”領域表現(xiàn)尤為突出。隨著全國住房城鄉(xiāng)建設工作會議提出“新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標準”，南京作為試點城市，已推動多個商業(yè)綜合體集成光伏系統(tǒng)，年發(fā)電量超過5000萬千瓦時。
與此同時，江蘇省委機關報《新華日報》旗下“交匯點”客戶端連續(xù)發(fā)布三篇專稿文章《DeepSeek為什么會出現(xiàn)在杭州？》《為什么南京發(fā)展不出“杭州六小龍”？》《杭州有DeepSeek，南京有什么？》。直接將南京與杭州對標，檢討了城市在發(fā)展、產業(yè)和氛圍等諸多方面的不同。
文章犀利指出，南京不容易出“鏈主”，只能做“產業(yè)鏈”中的一員，命運被別人決定。南京每年培養(yǎng)出的幾十萬高級人才，最終都是助長其他城市巨頭的成長、成功，而自己只能做做外包，吃點“外包利潤”。
鏈主企業(yè)的重要性不言而喻。江蘇省作為中國光伏產業(yè)的核心集聚區(qū)，各市依托產業(yè)鏈優(yōu)勢形成了差異化發(fā)展的“鏈主”企業(yè)，這些企業(yè)在技術引領、產能擴張和生態(tài)協(xié)同中發(fā)揮了關鍵作用。以蘇錫常為例，蘇州以協(xié)鑫集團、阿特斯、中信博等企業(yè)為鏈主，主導硅料、組件及儲能設備制造，其全產業(yè)鏈布局（涵蓋硅片、電池、組件及EPC）推動了長三角光伏產業(yè)集群的協(xié)同發(fā)展，并帶動了分布式光伏項目的規(guī)?；涞?。常州則以天合光能為核心，聚焦高效電池技術（如TOPCon）與組件創(chuàng)新，其全球領先的產能和技術標準提升了江蘇光伏產品的國際競爭力，同時吸引配套企業(yè)形成“研發(fā)—制造—應用”閉環(huán)生態(tài)。無錫的隆基綠能研發(fā)中心專注于BC電池技術突破，推動產業(yè)鏈向高附加值環(huán)節(jié)升級，成為技術迭代的重要引擎。
這些鏈主企業(yè)不僅通過產能擴張和技術輸出拉動地方經濟增長，還通過標準制定、政策響應引導產業(yè)鏈向高效、綠色方向轉型，為江蘇鞏固“全球光伏第一省”地位提供了核心支撐。
反觀南京，本土光伏企業(yè)以中小型EPC和分布式開發(fā)為主，雖然南京高校資源豐富，吸引了眾多頭部企業(yè)在本地布局研發(fā)，但缺乏真正能夠引領行業(yè)的“鏈主”企業(yè)。
不過，去年6月21日，南京市政府與寧德時代簽署了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，寧德時代將在南京布局光伏、儲能、交通電動化、能源創(chuàng)新平臺、零碳園區(qū)建設，并和南京一起探索包含研發(fā)、生產、回收利用等領域在內的完整產業(yè)生態(tài)鏈的融合發(fā)展。隨著寧德時代等新能源巨頭的布局，南京在光伏、儲能等領域的發(fā)展有望獲得新的動力。
然而，南京光伏市場仍面臨諸多結構性矛盾。消納困境、技術迭代壓力以及產能過剩與價格戰(zhàn)等問題亟待解決。
2024年南京午間光伏大發(fā)時段頻繁出現(xiàn)負電價，部分區(qū)域電價低至0.05元/度，導致投資回報周期延長。此外，秦淮區(qū)、鼓樓區(qū)等核心城區(qū)配電網升級滯后，分布式光伏并網容量接近飽和，進一步抑制新增裝機。
2024年TOPCon電池市占率突破60%，而南京部分企業(yè)仍依賴PERC產能。以某本地組件廠為例，其PERC產線開工率不足50%，資產減值損失達1.2億元，技術轉型迫在眉睫。
目前，全國光伏組件產能超1000GW，遠超全球需求（約470GW），南京雖非制造重鎮(zhèn)，但本地EPC企業(yè)受組件低價競爭影響，項目利潤率被壓縮至5%以下。
為了破解這些難題，南京市出臺了一系列政策支持措施，并推動了一系列重點項目。例如，《綠色建筑高質量發(fā)展行動計劃》為工商業(yè)分布式光伏項目提供了度電補貼，而《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法》則進一步規(guī)范了市場開發(fā)流程。
同時，地方政府也積極響應。溧水區(qū)人民政府發(fā)布的《溧水區(qū)碳達峰實施方案》明確指出，要大力提高非化石能源占比，因地制宜推動太陽能多元化利用，加快光伏建筑一體化發(fā)展。該方案提出，到2025年，新建公共機構建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%；同時，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代常規(guī)能源比例大于8%。這些政策的出臺，為南京光伏市場的發(fā)展提供了有力的政策保障。
溧水區(qū)光伏項目
在大型項目方面，南京還依托“沙戈荒”基地政策，推動六合區(qū)100MW農光互補項目，預計2025年底并網。該項目每年可減少二氧化碳排放12萬噸，成為南京低碳轉型的標志性工程。
2025年，南京光伏市場正站在破局的關鍵節(jié)點。技術驅動成為首要破局路徑，南京依托豐富的高校與科研機構資源，加速BC與TOPCon技術的產學研轉化。隆基綠能在南京設立BC電池技術研發(fā)中心，計劃2025年一季度投產HPBC 2.0組件；天合光能則與東南大學合作推進TOPCon 2.0技術迭代，目標量產效率突破27%。這兩個項目的推進，預示著南京在高效電池技術上的強勁競爭力，將有力推動度電成本的下降。
市場多元化是另一重要策略。南京光伏企業(yè)正積極開拓中東與東南亞新興市場，借助“一帶一路”政策東風，與沙特、阿聯(lián)酋等國合作，實現(xiàn)光伏電站建設的海外布局。這不僅拓寬了市場邊界，更為南京光伏企業(yè)帶來了全新的發(fā)展機遇。
政策協(xié)同同樣不可或缺。南京通過構建“光儲充”一體化生態(tài)，提升項目經濟性，緩解消納壓力。公共充電樁與儲能系統(tǒng)的配套建設，為光伏產業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。
然而，行業(yè)自律與產能出清也是南京光伏市場必須面對的挑戰(zhàn)。南京企業(yè)需主動參與產能調控，淘汰落后產線，同時借鑒成功經驗，設立光伏產業(yè)基金，支持企業(yè)并購重組，實現(xiàn)行業(yè)健康有序發(fā)展。
展望未來，南京光伏市場正逐步走出“陣痛期”，迎來“新平衡”。價格企穩(wěn)、政策紅利與全球需求的增長，為南京光伏產業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。南京需以技術創(chuàng)新為核心，整合高校資源與產業(yè)資本，將光伏產業(yè)納入重點戰(zhàn)略規(guī)劃，打造“智能光伏+數(shù)字能源”新模式，以重塑競爭力，扭轉經濟增速頹勢，迎接新一輪能源革命的浪潮。
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