市場研究

2022年“專精特新”企業(yè)發(fā)展研究報告

ainet.cn   2022年09月27日

  摘要:

  “專精特新”企業(yè)具有專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化特征,我國明確提出到2025年培育一萬家專精特新“小巨人”企業(yè)、十萬家“專精特新”中小企業(yè)的目標。

  截至目前,工信部已公示9279家專精特新“小巨人”企業(yè),其中超六成專精特新“小巨人”企業(yè)分布于制造業(yè),但分批次來看制造業(yè)占比逐批下降,而科學研究和技術服務業(yè)及信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)“專精特新”企業(yè)發(fā)展趨勢如日方升。專精特新“小巨人”企業(yè)地區(qū)分布東強西弱、階梯遞減的特征明顯。

  國家層面支持政策瞄準資金支持、創(chuàng)新協(xié)同、人才支持、品牌市場、企業(yè)轉型、精準對接服務等6大方向。地方政府在國家政策指引下,協(xié)同科研院所、金融機構及以大型平臺型企業(yè)、區(qū)域性科技服務機構、龍頭型“專精特新”企業(yè)為代表的市場化服務商等多元主體共同營造“專精特新”企業(yè)服務生態(tài)。

  “專精特新”企業(yè)在資金支持、數(shù)字化、創(chuàng)新協(xié)同、市場拓展方面仍有較為急迫的訴求未能得到滿足。各地方在培育“專精特新”企業(yè)時也面臨政策體系覆蓋面較窄、落地性較弱、匹配度不高等問題。為解決上述問題,各地可從企業(yè)調研、整體設計、培育庫建設、服務平臺建設、生態(tài)營造等環(huán)節(jié)入手,為“專精特新”企業(yè)營造良好發(fā)展氛圍。

中小企業(yè)之“專精特新”

  “專精特新”概念界定

  “專精特新”企業(yè)是我國中小企業(yè)高質量發(fā)展生力軍

  為提升中小企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平,促進中小企業(yè)高質量發(fā)展,助力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,工信部于2022年6月印發(fā)《優(yōu)質中小企業(yè)梯度培育管理暫行辦法》,明確優(yōu)質中小企業(yè)是指在產(chǎn)品、技術、管理、模式等方面創(chuàng)新能力強、專注細分市場、成長性好的中小企業(yè),提出構建包含創(chuàng)新型中小企業(yè)、“專精特新” 中小企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)3個層次的優(yōu)質中小企業(yè)梯度培育體系。

  “專精特新”獨特內涵

  以創(chuàng)新能力建設為基礎,強調專業(yè)化、精細化、特色化發(fā)展

  一直以來我國高度重視培育壯大中小企業(yè),發(fā)改委、工信部、科技部、財政部等多部門協(xié)作,推出“專精特新”中小企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)、創(chuàng)新型中小企業(yè)、高新技術企業(yè)、科技型中小企業(yè)等中小企業(yè)培育專項。不同類型中小企業(yè)培育專項,均強調創(chuàng)新能力建設與專業(yè)化發(fā)展。但和其他中小企業(yè)培育專項相比,“專精特新”中小企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)更加注重對于產(chǎn)品特色化程度、管理現(xiàn)代化水平以及領域專業(yè)化程度的考察,體現(xiàn)出該專項旨在培育以創(chuàng)新驅動為前提、專注于細分市場、市場占有率高、質量效益優(yōu)的中小企業(yè)佼佼者。

  “專精特新”現(xiàn)狀概況

  我國已分四批公示9279家專精特新“小巨人”企業(yè)

  自2019年以來,工信部共分四批次公示了9279家專精特新“小巨人”企業(yè),已近達成2025年培育1萬家專精特新“小巨人”企業(yè)的目標。

  “小巨人”企業(yè)產(chǎn)業(yè)領域

  始終集中在制造業(yè),但制造業(yè)企業(yè)數(shù)量占比呈現(xiàn)下降趨勢

  我國專精特新“小巨人”重點培育行業(yè)方向正逐漸從制造業(yè)向高技術服務業(yè)轉移,特別是科學研究和技術服務業(yè)及信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)等行業(yè)發(fā)展態(tài)勢如日方升。從行業(yè)領域來看,已公示的專精特新“小巨人”企業(yè)集中分布于制造業(yè),占公示專精特新“小巨人”企業(yè)總數(shù)超六成。然而分批次來看,制造業(yè)專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢,從第一批占比近70%下降至第四批占比不到60%。相比之下,科學研究和技術服務業(yè)及信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)雖目前占比較少僅為23%和4%,但分批次看則呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢。

  “小巨人”企業(yè)區(qū)域分布

  “小巨人”企業(yè)區(qū)域分布呈現(xiàn)東強西弱、階梯遞減特征

  專精特新“小巨人”企業(yè)區(qū)域分布東強西弱、階梯遞減態(tài)勢明顯。從已公示專精特新“小巨人”企業(yè)在各省級行政區(qū)的分布來看,擁有超500家專精特新“小巨人”企業(yè)的地區(qū)均位于東部地區(qū),分別為浙江、廣東、江蘇、山東、北京、上海等6地,展現(xiàn)出東部地區(qū)作為我國經(jīng)濟持續(xù)增長的核心區(qū),在“專精特新”企業(yè)培育方面的領先優(yōu)勢與雄厚實力。已公示專精特新“小巨人”企業(yè)累計數(shù)量位于100-499區(qū)間的地區(qū)中近半數(shù)位于中部地區(qū),而“小巨人”企業(yè)累計數(shù)量低于100家的地區(qū)則集中于西部及東北地區(qū)。

  分批次分地區(qū)“小巨人”企業(yè)公示情況

  東部地區(qū)始終為小巨人培育引領核,中部地區(qū)保持良好態(tài)勢

  分批次從已公示專精特新“小巨人”企業(yè)在各省級行政區(qū)的分布來看,東部地區(qū)仍是專精特新“小巨人”企業(yè)培育的動力核,以浙江、江蘇、北京為引領,在獲批數(shù)量及占比上均領跑全國。中部地區(qū)專精特新“小巨人”企業(yè)培育態(tài)勢在湖北、重慶等地區(qū)的帶動下呈現(xiàn)出強勁勢頭。相較之下,東北地區(qū)雖然是我國老工業(yè)基地,但專精特新“小巨人”企業(yè)公示數(shù)量卻呈現(xiàn)出下降態(tài)勢,并未發(fā)揮出制造業(yè)基礎雄厚的優(yōu)勢,新舊動能轉換方面仍有較大提升空間。

“專精特新”培育生態(tài)

  “專精特新”企業(yè)服務生態(tài)

  政府主導聯(lián)合多元主體共同構建“專精特新”企業(yè)服務

  生態(tài)在“專精特新”企業(yè)發(fā)展過程中,政府部門、科研院所、金融機構、行業(yè)內龍頭企業(yè)及專業(yè)化服務商共同構建了多元化的企業(yè)服務生態(tài)。其中,政府側一方面以認定獎勵、資金補貼、資源傾斜等方式直接支持“專精特新”企業(yè)發(fā)展;另一方面,通過政策引導、建設精準對接服務平臺并以提供機構補貼、研發(fā)補貼、購買服務、風險共擔等形式,鼓勵各類機構為“專精特新”企業(yè)提供人才、技術、資金、市場及其他專業(yè)化服務??蒲性核嘣谌瞬?、技術等領域以項目合作、平臺共建等形式與“專精特新”企業(yè)合作。金融機構為“專精特新”企業(yè)成長的不同階段提供相匹配的科技金融服務。行業(yè)龍頭多以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設等形式與“專精特新”企業(yè)形成供應鏈協(xié)同。專業(yè)化服務商則一方面直接為“專精特新”企業(yè)提供數(shù)字化、綠色化、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等服務,一方面通過參與、支持科研院所、行業(yè)龍頭與“專精特新”企業(yè)的合作構建服務生態(tài)。

  中央引導構建“專精特新”服務體系

  重點強化資金支持、創(chuàng)新協(xié)同、企業(yè)轉型等政策舉措

  我國提出“十四五”期間,努力推動培育一百萬家創(chuàng)新型中小企業(yè)、十萬家“專精特新” 中小企業(yè)、 一萬家專精特新“小巨人”企業(yè)的目標。國家層面密集推出多項與加強“專精特新”企業(yè)培育相關的舉措,重點關注資金支持、人才支持、創(chuàng)新協(xié)同、品牌市場、企業(yè)轉型、精準對接服務等6大方面。重點圍繞專精特新中小企業(yè)全生命周期需求,引導各類市場化服務機構參與建設專屬“專精特新”企業(yè)的服務體系。

  各地出臺專項培育政策

  各地區(qū)出臺多項政策支持“專精特新”企業(yè)發(fā)展

  各地區(qū)為扶持“專精特新”企業(yè)發(fā)展紛紛出臺各類專項支持政策。從支持方向來看,已公開的“專精特新”企業(yè)專項扶持政策多集中于資金支持、人才支撐、精準對接等領域。創(chuàng)新協(xié)同、企業(yè)轉型、品牌市場等方向單獨面向“專精特新”企業(yè)的扶持政策較少,支持對象多為制造業(yè)企業(yè)、科技型企業(yè)等更廣泛的企業(yè)主體。

  培育舉措維度1:資金支持政府支持

  與金融機構產(chǎn)品創(chuàng)新共同助力企業(yè)拓寬融資渠道

  各地加強對“專精特新”企業(yè)資金支持的主體主要包括政府部門與金融機構兩類。其中,政府部門支持方式多以設立發(fā)展基金、提供融資政策支持、加強供需對接與政策引導金融產(chǎn)品創(chuàng)新為主;金融機構則以推出專屬信貸、保險產(chǎn)品及增值服務的形式提供支持。

  成立北交所,為“專精特新”企業(yè)構建多層次金融市場

  如何拓展“專精特新”企業(yè)融資渠道以滿足“專精特新”企業(yè)高質量發(fā)展的資金需求,始終是地方政府關注的重點。截至2022年7月,我國共398家專精特新“小巨人”企業(yè)在A股上市,占比尚不足專精特新“小巨人”企業(yè)總量的10%。北交所于2021年9月3日注冊成立,由于成立時間較晚,專精特新“小巨人”企業(yè)在北交所上市上市數(shù)量較少。但相較于滬深兩市,“專精特新”企業(yè)在北交所上市具有企業(yè)鎖定期較短、轉版上市制度完備等優(yōu)勢,為各地方政府引導“專精特新”企業(yè)上市提供了新的機遇。山東、江蘇等地區(qū)均通過共建“在地化”服務平臺等方式積極與北交所建立合作關系。

  培育舉措維度2:協(xié)同創(chuàng)新

  政府引導中小企業(yè)、大型企業(yè)、科研院所等主體協(xié)同創(chuàng)新

  在加強“專精特新”企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新方面,各地區(qū)多以政府引導為主,從加強中小企業(yè)自身創(chuàng)新能力、企業(yè)間協(xié)同合作、產(chǎn)學研合作3個方面,推動產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈融合發(fā)展。同時,引入專業(yè)化知識產(chǎn)權等科技服務機構為中小企業(yè)、大型企業(yè)、科研院所等創(chuàng)新主體提供專業(yè)化服務。

  建設大中小企業(yè)融通生態(tài),促進優(yōu)質資源向中小企業(yè)流動

  大中小企業(yè)融通發(fā)展是發(fā)揮大企業(yè)示范帶動作用,促進中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展的重要手段。大企業(yè)與“專精特新”企業(yè)可從創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、數(shù)據(jù)鏈、資金鏈、人才鏈、服務鏈入手,實現(xiàn)全面融通發(fā)展,構建相互依存、相互促進的大中小企業(yè)發(fā)展生態(tài)。

  培育舉措維度3:企業(yè)轉型

  政府部門聯(lián)合市場化服務商共同促進“專精特新”企業(yè)數(shù)字化、綠色化轉型升級

  “專精特新”企業(yè)數(shù)字化、綠色化轉型過程中,政府部門與市場化服務商均扮演著重要角色,政府部門以政策宣貫、資金支持等方式提升“專精特新”企業(yè)轉型意愿、減輕轉型成本負擔,市場化服務商則通過提供專業(yè)化服務協(xié)助企業(yè)更好、更快完成轉型過程。

  培育舉措維度4:人才培育

  從人才招引與培育兩方面入手,夯實人才智力基礎

  “專精特新”企業(yè)人才支持主要包括人才招引與培育兩部分,相關工作推進過程中,在政府引導下,高校院所、人力資源服務機構、大型平臺企業(yè)等主體均可參與其中,通過提供教師資源、學生資源、實習實訓資源、專業(yè)服務、市場渠道等,為“專精特新”企業(yè)招才引智提供幫助。

  培育舉措維度5:品牌市場

  通過加強政府采購、市場宣傳等路徑,助力企業(yè)拓展市場

  各地政府助力“專精特新”企業(yè)拓展品牌市場的方式主要包括兩類,一是直接加強政府采購力度,擴大企業(yè)G端市場,二是通過舉辦展會展覽、制定產(chǎn)品推薦目錄等形式,加強對“專精特新”企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品及服務宣傳,從而助力企業(yè)拓展B端、C端市場。在市場宣傳方面,政府部門通常會與大型企業(yè)、市場推廣領域專業(yè)機構合作,以達到更好的宣傳效果。

  培育舉措維度6:精準服務

  以公共服務平臺建設等方式提升政策精準度與服務便捷度

  各地政府為“專精特新”企業(yè)提供精準對接服務主要途徑包括3類:

  “專精特新”企業(yè)宣傳:通過舉辦論壇、開通直播等形式,宣傳“專精特新”中小企業(yè)典型案例。

  建立“專精特新”企業(yè)檔案:“一戶一檔”為“專精特新”企業(yè)建立企業(yè)檔案,以提供一對一服務。

  中小企業(yè)公共服務平臺建設:建設地區(qū)統(tǒng)一的中小企業(yè)公共服務平臺,鏈接區(qū)域范圍內各小微雙創(chuàng)基地及中小企業(yè)公共服務示范平臺,通過政府購買服務等形式,引導市場化服務機構通過平臺提供“專精特新”中小企業(yè)專屬產(chǎn)品/服務。

“專精特新”典型服務商

  類型市場化服務商類型

  市場化服務商是區(qū)域培育“專精特新”企業(yè)重要的合作伙伴

  在“專精特新”企業(yè)服務生態(tài)中,除了各地政府在“專精特新”企業(yè)培育過程中發(fā)揮重要的主導作用,各種市場化服務商也發(fā)揮了重要的作用,并通常通過政企合作的方式,服務于“專精特新”企業(yè)。服務于“專精特新”企業(yè)的市場化主體根據(jù)商業(yè)化模式的不同,大致可以分為三類,包括:大型平臺型企業(yè)、區(qū)域性科技服務機構、龍頭型“專精特新”企業(yè)。其中,大型平臺型企業(yè)由于掌握更多產(chǎn)業(yè)及創(chuàng)新資源,往往除主營業(yè)務外還可為當?shù)卣c“專精特新”企業(yè)提供多項生態(tài)營造類服務;區(qū)域性科技服務機構通常深耕某特定城市或城市群,憑借自身對區(qū)域產(chǎn)業(yè)需求的深入了解,聚焦創(chuàng)業(yè)孵化等某一特定科技服務領域,提供具有區(qū)域特色的產(chǎn)品及服務;龍頭型“專精特新”企業(yè)則往往借助自身在特定細分領域的專業(yè)化、特色化服務,幫助企業(yè)“專精特新”發(fā)展。

“專精特新”趨勢洞察

  區(qū)域“專精特新”產(chǎn)業(yè)培育方向趨勢

  各地區(qū)在產(chǎn)業(yè)轉移大勢下,根據(jù)比較優(yōu)勢調整企業(yè)培育方向

  當前,新冠疫情常態(tài)化發(fā)展、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈加速重構,我國加快推動產(chǎn)業(yè)在國內有序轉移,以進一步提升區(qū)域發(fā)展的平衡性協(xié)調性、優(yōu)化生產(chǎn)力空間布局、維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。各地發(fā)揮比較優(yōu)勢承接產(chǎn)業(yè)轉移,制造業(yè)整體向中西部下沉已成必然趨勢。此背景下,各地區(qū)應聚焦不同產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑培育“專精特新”企業(yè),東部地區(qū)以強化關鍵核心技術創(chuàng)新為重點方向,中部地區(qū)以承接新興產(chǎn)業(yè)布局和轉移為重點方向,東北地區(qū)以加快傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)改造升級為重點方向,西部地區(qū)以有序承接東部地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)轉移為重點方向。

  “專精特新”企業(yè)發(fā)展訴求

  資金、數(shù)字化、創(chuàng)新、市場等方面訴求更為急迫

  “專精特新”企業(yè)專業(yè)化、新穎化、特色化是其發(fā)展最大的特色亮點,但也為企業(yè)帶來了資金、數(shù)字化、創(chuàng)新、市場等方面的問題需要政府側支持。資金方面,由于“專精特新”企業(yè)專業(yè)化、新穎化的特征,導致不受傳統(tǒng)融資渠道青睞,融資難、融資貴的問題相較一般中小企業(yè)更加突出。數(shù)字化方面,由于“專精特新”企業(yè)行業(yè)垂直度高、專業(yè)性強,泛化的數(shù)字化解決方案往往不能滿足其轉型升級需求,需要了解細分領域的數(shù)字化廠商提供更加符合垂直行業(yè)特征的定制化解決方案。創(chuàng)新協(xié)同與市場拓展方面,由于“專精特新”企業(yè)在具有中小企業(yè)特性的同時,需要比一般中小企業(yè)更強的創(chuàng)新資源供給與更豐富的市場拓展機會,才可滿足新穎化與精細化發(fā)展的要求,因此也面臨更為嚴峻的創(chuàng)新協(xié)同與市場拓展難題。

  區(qū)域“專精特新”企業(yè)培育挑戰(zhàn)

  各省市培育“專精特新” 企業(yè)時仍面臨諸多挑戰(zhàn)

  我國國家層面已經(jīng)圍繞資金支持、人才支持、創(chuàng)新協(xié)同、品牌市場、企業(yè)轉型、精準對接服務等方面提出相應支持舉措,各地方也紛紛出臺政策文件支持企業(yè)“專精特新”發(fā)展。然而各地在培育“專精特新” 企業(yè)時,仍面臨政策體系覆蓋面較窄、落地性較弱、匹配度不高等問題,導致中小企業(yè)在“專精特新”發(fā)展過程中無法快速、便捷的獲取所需要素支持。

  區(qū)域“專精特新”企業(yè)培育舉措建議

  建議各地可分步驟、多舉措、體系化培育“專精特新”企業(yè)

  在“專精特新”企業(yè)培育方面,各地可從企業(yè)調研、整體設計、培育庫建設、服務平臺建設、生態(tài)營造、評價總結等環(huán)節(jié)入手,挖掘本地中小企業(yè)現(xiàn)狀特征、發(fā)展?jié)摿?、發(fā)展訴求,有針對性的進行整體發(fā)展思路設計、完善梯度培育機制,并匹配要素供給所需公共服務平臺,營造良好產(chǎn)業(yè)氛圍。

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