中國能建于2023年、2024年分別開展了制氫設(shè)備集采活動，兩次集采電解槽數(shù)量均為125套，總規(guī)模約565MW，涵蓋堿性和PEM電解槽。中能建集采規(guī)模龐大，且入圍信息公開透明，其入圍短名單對其他采購方具有一定的宣傳帶動作用，因此，集采入圍結(jié)果可作為國內(nèi)制氫設(shè)備領(lǐng)域競爭格局的重要參考指標(biāo)。
2024年集采中，堿性標(biāo)段共有14家企業(yè)入圍，較2023年的11家有所增加；PEM標(biāo)段有7家企業(yè)入圍，也多于2023年的5家。具體來看，堿性標(biāo)段入圍的14家企業(yè)里，有8家是2023年的中標(biāo)企業(yè)，包括陽光氫能、隆基氫能、天合元氫等新能源企業(yè)旗下氫能公司，以及派瑞氫能、天津大陸等老牌電解槽企業(yè)，還有華光環(huán)能、昇輝科技（廣東盛氫）等布局電解槽環(huán)節(jié)的上市公司，以及中能建旗下設(shè)備公司京電設(shè)備（北京電力設(shè)備總廠）；另外6家為新入圍企業(yè)，分別是國富氫能、中車株洲所、三一氫能、青騏驥中能（蘇州）、中集中電（揚州）、華商廈庚。在PEM標(biāo)段入圍的7家企業(yè)中，僅有陽光氫能、長春綠動、氫輝能源3家是2023年的中標(biāo)企業(yè)，其余4家為新入圍企業(yè)，包括三一氫能、華電科工、氫盛創(chuàng)合、國富氫能。
從入圍名單分析，電解槽領(lǐng)域老玩家實力穩(wěn)固，新入者也不斷涌現(xiàn)。在堿性電解槽環(huán)節(jié)，長期深耕的老玩家依然強(qiáng)勁，在招標(biāo)中占據(jù)重要位置；同時，新玩家也紛紛加入市場競爭。PEM電解槽環(huán)節(jié)，國內(nèi)參與者數(shù)量較2023年明顯增多，市場活躍度顯著提升。此外，2024年入圍的企業(yè)中，陽光氫能、三一氫能、國富氫能三家企業(yè)同時入圍兩個標(biāo)段，實現(xiàn)了堿性和PEM兩大技術(shù)路線的同時布局，且其實力得到了認(rèn)可。
表：中能建 2024 年電解槽集采標(biāo)段一（ALK）候選人 單臺套功率為 5MW
表：中能建 2023 年電解槽集采標(biāo)段一（ALK）中標(biāo)人 單臺套功率為 5MW
表：中能建 2024 年電解槽招標(biāo)標(biāo)段二（PEM）候選人 單臺套功率為 1MW
表：中能建 2023 年電解槽招標(biāo)標(biāo)段二（PEM）中標(biāo)人 單臺套功率為 1MW
堿性電解槽市場競爭激烈，價格已逼近成本線。據(jù)香橙會研究院統(tǒng)計，2023年國內(nèi)堿性電解槽系統(tǒng)中標(biāo)均價約為750萬元/套（單套5MW，下同），較2022年下降17%，較2021年下降50%；2024年前11個月，國內(nèi)堿性電解槽系統(tǒng)投標(biāo)報價均價降至700萬元/套。在中能建2024年電解槽集采招標(biāo)中，堿性標(biāo)段入圍企業(yè)投標(biāo)均價為601萬元/套，較2023年投標(biāo)均價下降12%。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，目前5MW堿性電解槽的含稅成本約400萬元/臺，含分離和純化設(shè)備的電解槽系統(tǒng)平均成本在550-600萬元/套，由此可知，中能建2024年集采中標(biāo)候選人的電解槽系統(tǒng)平均報價已接近成本線。香橙會研究院認(rèn)為，在此情況下，后續(xù)國內(nèi)堿槽的降價空間將十分有限?，F(xiàn)階段，大型綠氫項目尚處于起步階段，持續(xù)運行時間較短，堿性電解槽在實際應(yīng)用中的性能需求及優(yōu)劣對比尚不清晰，加之在需求高景氣的背景下新入者眾多，導(dǎo)致設(shè)備價格競爭異常激烈，競爭格局仍未最終明朗。
圖：國內(nèi)堿性電解槽中標(biāo)均價 按照單臺套功率為5MW 折算
圖：單臺 1000 標(biāo)方（5MW）堿性電解槽成本拆解
氫探新能源公司的核心技術(shù)和產(chǎn)品包含：PowerECU燃料電池及電解制氫控制系統(tǒng)、氫電能源管理系統(tǒng)、燃料電池發(fā)電系統(tǒng)。
（來源氫風(fēng)明月）
