2022年全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜來了，今年上榜的中國企業(yè)數(shù)量達到10家，創(chuàng)下新高。
根據(jù)《美國汽車新聞》6月27日發(fā)布的最新榜單，前5名依然是博世、電裝、采埃孚、麥格納和愛信精機，且博世連續(xù)12年穩(wěn)坐頭把交椅。現(xiàn)代摩比斯取代大陸集團排在第6名，而后者下滑至第8名，下滑的主要原因是其動力總成部門，即緯湃科技拆分了出去。佛吉亞和海拉合并后的新集團佛瑞亞排在第7名。巴斯夫擠進前十，法雷奧則跌出TOP 10。
整體來看，雖然疫情反復(fù)、半導(dǎo)體短缺等因素仍在影響汽車行業(yè)，但大部分零部件廠商的營收實現(xiàn)了同比正增長。另外，或許是由于未向《美國汽車新聞》提交相關(guān)數(shù)據(jù)，部分規(guī)模較大的零部件廠商并沒有上榜，例如寧德時代、LG化學等。
01.大陸集團再下滑，巴斯夫擠進TOP 10
首先需要指出的是，百強榜單是根據(jù)零部件廠商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場的營收進行排名。也就是說，2022年榜單依據(jù)的是零部件廠商2021年的業(yè)績。
在2022年的百強企業(yè)中，有84家企業(yè)的2021年營收較2020年實現(xiàn)了正增長。其中，TOP 10企業(yè)的營收總和達3215億美元（約合人民幣21530億元），較2020年上漲10%，與疫情前的2019年相比也實現(xiàn)了2.2%的漲幅。也就是說，與疫情爆發(fā)伊始全球汽車行業(yè)備受打擊的2020年相比，零部件巨頭們在2021年已經(jīng)恢復(fù)過來。
不過，雖然百強榜中的TOP 10主要還是那些業(yè)內(nèi)耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)，但具體排名每年都有變動。近三年來，變動最大的可能當屬大陸集團。2020年疫情之前，大陸集團連續(xù)數(shù)年穩(wěn)居第4名。疫情爆發(fā)后，大陸集團業(yè)績受到?jīng)_擊，在2021年榜單中滑落至第6名。之后大陸集團的動力總成部門，即緯湃科技在2021年“單飛”，此舉使得大陸集團的排名下滑至第8名。緯湃科技則位于第26名。
另外，TOP 10榜單中還出現(xiàn)了兩個新名字，即佛瑞亞和巴斯夫。其中，佛瑞亞是由此前的佛吉亞和海拉在2021年合并而成，這也是2021年零部件行業(yè)備受關(guān)注的并購案之一。在合并之前，佛吉亞和海拉的排名分別為第8名和第41名，而合并后的佛瑞亞升至第7名。
至于巴斯夫，則是近年來首次進入TOP 10榜單，且記者查詢歷年榜單得知，2018～2022年榜單中，巴斯夫的排名分別為第20名、第19名、第16名、第13名、第9名，營收也一直穩(wěn)步增長，2017年營收為121.57億美元，2021年營收則為213.53億美元。如此高幅度的增長非常少見，如果按照這個勢頭，則2023年榜單中巴斯夫的排名有望更進一步。
02.中國企業(yè)達到10家，營收全部正增長
從國家來看，歷年的百強榜單中，上榜企業(yè)數(shù)量最多的國家一直是日本、美國和德國，2022年榜單也不例外，這些國家分別有22家、21家和18家企業(yè)上榜。其次是中國和韓國，各有10家企業(yè)上榜。
值得注意的是，這也是中國上榜企業(yè)首次達到10家。記者查詢歷年榜單發(fā)現(xiàn)，2018～2022年榜單中，上榜的中國企業(yè)數(shù)量分別為6家、7家、7家、8家、10家，整體呈現(xiàn)逐年攀升態(tài)勢。
具體來看，新上榜的2家中國企業(yè)是諾博汽車系統(tǒng)和寧波拓普集團，而另外8家是去年也上榜的企業(yè)，分別是：延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機、五菱工業(yè)、敏實集團、安徽中鼎密封件股份有限公司、德賽西威。
從營收數(shù)值來看，這10家企業(yè)均實現(xiàn)了正增長。尤其是寧波拓普集團2021年營收為16.56億美元（約合人民幣111億元），較2020年的9.14億美元大漲81%。
從排名變化來看，新上榜的2家企業(yè)暫且不說，其他8家企業(yè)中，只有敏實集團排名略有下滑，其他均有不同幅度的提升。其中，延鋒排名最高，位列第16名，較去年上升一位。中信戴卡進步最大，由第58名上升至第50名。此外，北京海納川也由第42名上升至第40名；德昌電機由第74名上升至第69名；五菱工業(yè)由第81名上升至第77名；安徽中鼎密封件股份有限公司由第87名上升至第85名，德賽西威由第97名上升至第93名。
另外，均勝電子旗下兩家子公司，均勝汽車安全系統(tǒng)和普瑞（Preh）分別位于第44名和第92名，只不過其總部分別位于美國和德國，因此未按中國企業(yè)計算。
03.寧德時代實力可進TOP 10
值得注意的是，《美國汽車新聞》的統(tǒng)計并不全面，只有向其提交了相關(guān)數(shù)據(jù)的零部件企業(yè)才納入統(tǒng)計范圍，且主要是傳統(tǒng)零部件廠商。因此可以發(fā)現(xiàn)，不少規(guī)模較大的零部件企業(yè)并不在榜單內(nèi)，尤其是近年來業(yè)績突飛猛漲的電動化領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)，例如寧德時代、LG化學等。
以寧德時代為例，其2021年營收為1304億元人民幣，如果納入榜單，則可以擠進TOP 10，位居第10名。
再看LG化學，涉及到汽車領(lǐng)域的主要是電池業(yè)務(wù)。財報顯示，2021年LG化學的電池部門營收為6.52萬億韓元（約合人民幣340億元），如果納入榜單，則可以排在第40名左右。
即使是今年新上榜的中國企業(yè)諾博汽車系統(tǒng)，其實至少在去年已經(jīng)達到了上榜標準。該公司2020年營收為18.16億美元（約合人民幣121億元），如果納入2021年榜單，則大概位于第80多名的位置。
另外，記者發(fā)現(xiàn)，還有一些此前榜單上的常客，并未出現(xiàn)在2022年榜單上，例如安波福、安道拓等，或許也是因為未提交數(shù)據(jù)。而在去年的榜單上，安道拓是第14名，安波福是第19名。
整體來看，雖然《美國汽車新聞》的統(tǒng)計并不全面，但依然具有很高的參考價值，從中可以看到全球汽車零部件行業(yè)的承壓、復(fù)蘇和并購重組，以及中國汽車零部件企業(yè)的逐步崛起。
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