在汽車行業(yè)，增換購的話題熱度一直不減。2022年，增換購迎來了新一波熱潮。
10月7日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，由于中國人口峰值到頂和年輕人口的逐步減少，中國車市進(jìn)入新的發(fā)展時期，車市換購需求和增購需求將成為車市發(fā)展的核心推動力。
崔東樹指出，挖掘現(xiàn)有中年和中老年消費(fèi)群的消費(fèi)潛力是車企發(fā)展的機(jī)遇。目前判斷年輕消費(fèi)群體用車發(fā)展?jié)摿ο鄬^小，并非中國的主流發(fā)展動力，目前年輕化的車型表現(xiàn)并不是特別理想，而與此對應(yīng)的電動化超高速增長和中高端車表現(xiàn)相對較強(qiáng)。中國近期推出的2.0升以下車購稅減半政策就是適應(yīng)了增換購需求，因此會取得較好效果。
實際上，中國汽車市場增換購趨勢并非一蹴而就，實則醞釀已久。
根據(jù)此前麥肯錫發(fā)布的《2019麥肯錫汽車消費(fèi)者洞察》，在2017年至2019年的兩年間，中國車市增換購群體規(guī)模出現(xiàn)顯著增長。
報告顯示，在購車人群中，再次購車者的占比逐年提升，存量市場正在崛起。麥肯錫對比2017年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，受訪者中再次購車者占比從2017年的10%提升到了30%。具體來看，家庭月收入高于4.8萬元的群體以及一線城市消費(fèi)者的增換購需求明顯，在增換購人群中占比分別達(dá)57%和36%。
那么時至今日，中國車市的消費(fèi)結(jié)構(gòu)又發(fā)生了怎樣的變化？增換購市場的吸引力究竟有多大？車企需要在增購和換購哪些消費(fèi)場景發(fā)力？
車市消費(fèi)結(jié)構(gòu)生變
目前，各國均出現(xiàn)或多或少的人口增長焦慮，我國也不例外。
8月1日，國家衛(wèi)健委黨組在《求是》雜志上發(fā)表文章指出中國當(dāng)前的人口難題：國內(nèi)育齡婦女生育意愿走低，“十四五”期間總?cè)丝趯⒇?fù)增長。截至2021年末，我國總?cè)丝跒?/FONT>14.13億人。2021年全年出生人口為1062萬人，死亡人口為1014萬人，凈增長48萬人，自然增長率為0.34‰。
崔東樹表示，從60年代年出生三千萬左右人口，到現(xiàn)在年出生一千萬左右人口，劇烈下降2/3。目前來看，90后用戶群體在快速萎縮，首購群體在急劇下降。從2500萬人降到了1600萬人，下降800萬人是屬于連續(xù)幾年持續(xù)下降的特征。因此首購群體的下降，是趨勢性變化，車市首購消費(fèi)者將大幅減少。
此外，崔東樹還強(qiáng)調(diào)，目前大學(xué)的入學(xué)比例占到當(dāng)年人口的50%以上，當(dāng)大學(xué)生就業(yè)時間延后，首購群體的購車時間也隨之延后。與此同時，本科畢業(yè)的大學(xué)生進(jìn)修研究生和博士生學(xué)位的意愿越來越強(qiáng)烈，由此，首購群體由于就業(yè)群體的就業(yè)年齡大幅后移，出現(xiàn)了購買力明顯下降的現(xiàn)象。
此外，高房價也必然對車市首購群體形成巨大擠壓效應(yīng)，大城市限購也讓外來的年輕人購車難度增強(qiáng)。“當(dāng)年還是以夏利、捷達(dá)等這些車型為主力陣容，現(xiàn)在車市結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生劇烈變化?！贝迻|樹說道。
據(jù)公安部和國家統(tǒng)計局測算，截至2021年，我國汽車保有量達(dá)3.02億輛（2011年為1.05億輛），平均每4.67人/1.63個家庭擁有一輛。據(jù)中國消費(fèi)品質(zhì)量安全的文章數(shù)據(jù)，2021個人增換購規(guī)模達(dá)638萬輛，同比增長12.0%，遠(yuǎn)高于零售市場整體增速（6.3%）。
中國車市消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步向換購和增購為主的消費(fèi)需求發(fā)展，兩者形成了車市新能源發(fā)展的強(qiáng)大增長動力和高端化的兩大增長動力。
換購：車企品牌升級的機(jī)會來了？
產(chǎn)生增換購需求的群體，一般會如何選擇第二輛車？
根據(jù)相關(guān)行研調(diào)查報告，一般而言，12萬以內(nèi)車主增、換購時更偏好再次選擇12萬以內(nèi)的車，這類消費(fèi)者大都具有經(jīng)濟(jì)適用性目的；類似的趨勢也體現(xiàn)在40萬以上車主，他們還是會傾向選擇價格在40萬以上的車型。
此外，12-25萬車主選擇更加活躍，會積極增換購其他各價位車型。其中12-18萬是一個存在感最高的價格段，在40萬內(nèi)的車型占比都是最高的。報告顯示，其原因可能是，一方面部分車主會積極增、換購?fù)瑑r位甚至更低價位的車；另一方面，部分車主會升級到18~40萬更高的價格段，但超過40萬就不容易了。
但值得注意的是，近期有媒體報道，在其與多位銷售人員交流后發(fā)現(xiàn)，在疫情常態(tài)化下，購車預(yù)算在10萬-25萬元的剛需階層，出現(xiàn)了大量持幣待購和放棄購車的現(xiàn)象，對大宗商品消費(fèi)的謹(jǐn)慎，導(dǎo)致了汽車消費(fèi)整體仍處于疲軟態(tài)勢。
而根據(jù)購買決策的影響因素調(diào)查結(jié)果，在眾多因素中，增換購群體更看重品牌因素，品牌的影響因素權(quán)重高于首購客戶群體，而這一特點(diǎn)在豪華品牌中體現(xiàn)得更為明顯。
麥肯錫2021年的一份汽車行業(yè)消費(fèi)調(diào)查報告也顯示，88%的豪華車主在換車時，傾向于保持在同等價位。按照3-8年的換車周期來粗略推算，50萬以上豪華車主的換車需求背后代表著一個每年120萬到300萬輛之間的同級別豪華車市場。
換言之，疫情常態(tài)化下，消費(fèi)者的消費(fèi)意愿都更加保守。但相對而言，高端和豪華車用戶則購買力更強(qiáng)，換購需求也更多，且換購對象依舊處于升維狀態(tài)。由此，在一段時間內(nèi)，高端和豪華車型將在增換購市場中占據(jù)一席之地。
這也意味著，很多車企都有了一次品牌升級的好機(jī)會。
嵐圖汽車CBO雷新曾表示：“嵐圖81%的用戶來自于豪華品牌的增換購，61%來自BBA的增換購?！睙o獨(dú)有偶，以蔚小理為代表的造車新勢力，其汽車產(chǎn)品價格主要集中在15萬-40萬區(qū)間。比如蔚來ES8/ES6、小鵬P7、理想ONE，上述車型都曾獲得過不錯的銷售成績。
且國內(nèi)新能源車企一直都有高端化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，小鵬G9便是其中典型的代表。小鵬汽車將G9瞄準(zhǔn)的是高端市場，小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩表示，G9肩負(fù)了小鵬汽車品牌向上和銷量增長的使命，也展現(xiàn)了小鵬汽車邁向國際化的決心。
增購：新消費(fèi)形式正在發(fā)酵
實際上，影響消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的因素，除了購買力遲緩和購買力不均等原因，還有在新時代下，新的消費(fèi)形式正在生長。
相關(guān)行研報告顯示，2014-2020年，中國乘用車增換購銷量占比由35%升至60%，成為主導(dǎo)力量；2021-2026年，增換購的主導(dǎo)地位將進(jìn)一步鞏固，有望升至80%。其中，增購意味著家里不止一款車，且用戶往往會選擇代步、運(yùn)動、越野等某個價值突出的車型，整體呈現(xiàn)多元態(tài)勢。
根據(jù)攜程發(fā)布的《2022五一假期出游報告》，2014年中國車市的增換購占比僅有35%，多數(shù)用戶是首購，且以結(jié)婚購車為主，其中Y世代（1980-1995年出生的人）是主體。2020年增換購占比快速升至60%，與之對應(yīng)的是適合首購的緊湊型轎車等加速萎縮，適合增換購的中型SUV、中大型SUV和微型轎車等加速擴(kuò)張，代步、自駕游等新購車訴求快速崛起。
報告顯示，2020-2022年一季度，中國車市的自駕游購車訴求開始觸底反彈，由23.34%升至33.03%，快速逼近過去一直位居第一購車訴求的“上下班”。2022年一季度，夫妻、孩子高居中國自駕游結(jié)伴人員的前兩位，占比分別為67.47%、59.67%，與父母同行比例為28.92%，位居第四。
上述數(shù)據(jù)表明，快速崛起的家庭自駕游等新訴求，將成為中國車市的新風(fēng)向標(biāo)，且或引爆高端MPV、房車、旅行車等細(xì)分車市。
此外，更加值得注意的是，增換購需求還將出現(xiàn)在下沉市場。
崔東樹表示：“三、四線城市和農(nóng)村面臨著即將釋放的機(jī)動化出行需求，有可能成為中國新能源汽車發(fā)展新的動力或新的海量級空間”。他還補(bǔ)充道：“（車企）要抓住這一巨大的增量市場，要看廠家的重視程度，包括政策的引導(dǎo)。”
在政策方面，財政部、稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)公告，2022年5月31日車輛購置稅減半政策開始實施。在該政策開展落地一個月后，全國各省市也陸續(xù)出臺了購車補(bǔ)貼、放寬限購等地方性激勵政策。
中國汽車流通協(xié)會對此進(jìn)行了調(diào)研，結(jié)果顯示，經(jīng)銷商普遍認(rèn)為600億車購稅減征政策，提振了消費(fèi)信心，首購、換購的消費(fèi)者增多，同時有效降低消費(fèi)群體的購買壓力。
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