據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月3日，西門子公司稱，美國商務(wù)部已通知全球三大芯片設(shè)計(jì)軟件供應(yīng)商——新思科技(Synopsys)、楷登電子(Cadence)和西門子(Siemens EDA)，此前要求其在華業(yè)務(wù)必須申請政府許可的規(guī)定現(xiàn)已撤銷，立即生效。此舉標(biāo)志著歷時(shí)近兩個(gè)月的半導(dǎo)體技術(shù)管制博弈告一段落，全球EDA市場乃至芯片設(shè)計(jì)市場又將面臨新一輪重構(gòu)。
新思科技正在努力恢復(fù)在中國銷售最近受到限制的產(chǎn)品，并將繼續(xù)評(píng)估與中國相關(guān)的出口限制對其業(yè)務(wù)、運(yùn)營結(jié)果和財(cái)務(wù)的影響。受此影響，新思科技美股夜盤漲幅擴(kuò)大至5%。西門子在遵守適用出口管制法律法規(guī)的前提下，已恢復(fù)對出口管制分類編號(hào)(ECCNs)為3D991和3E991的軟件與技術(shù)的完整訪問權(quán)限，并已恢復(fù)對中國客戶的銷售和技術(shù)支持服務(wù)。
禁令始末事件回溯
政策突變：5月23日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)突然發(fā)函，要求三大EDA企業(yè)暫停向中國出口涉及軍事用途及先進(jìn)制程(10nm以下)的芯片設(shè)計(jì)工具，覆蓋ECCN 3D991(設(shè)計(jì)軟件)和3E991(驗(yàn)證軟件)分類。此舉被視為美國對華技術(shù)封鎖的再度升級(jí)，直接威脅中國7nm以下先進(jìn)芯片研發(fā)進(jìn)程。
市場震動(dòng)：三大EDA企業(yè)占據(jù)中國市場約70%-80%份額，尤其在10nm以下先進(jìn)制程領(lǐng)域更是形成技術(shù)霸權(quán)。禁令發(fā)布后，全球EDA板塊市值單日蒸發(fā)超百億美元。新思科技當(dāng)日跌幅達(dá)12%，Cadence重挫9.8%，創(chuàng)2020年以來最大單日跌幅。中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)緊急啟動(dòng)國產(chǎn)替代預(yù)案，部分頭部企業(yè)已囤積半年用量工具授權(quán)。這一舉動(dòng)被認(rèn)為將直接影響全球EDA市場格局，制約中國先進(jìn)制程芯片的研發(fā)能力，同時(shí)沖擊全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。
政策反轉(zhuǎn)：6月27日，商務(wù)部發(fā)言人表示，中方將依法審批符合條件的管制物項(xiàng)出口申請。美方將相應(yīng)取消對華采取的一系列限制性措施。期望美方與中方相向而行，按照兩國元首6月5日通話重要共識(shí)和要求，進(jìn)一步發(fā)揮好中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制作用，不斷增進(jìn)共識(shí)、減少誤解、加強(qiáng)合作，共同推動(dòng)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。
7月2-3日，三大EDA巨頭官方聲明證實(shí)三大企業(yè)已恢復(fù)對華完整技術(shù)服務(wù)，標(biāo)志著這場"芯片設(shè)計(jì)工具爭奪戰(zhàn)"暫時(shí)鳴金收兵。
解禁原因幾何?
禁令僅一個(gè)月后便迅速恢復(fù)供應(yīng)，雖是市場利益與資本壓力的直接博弈，地緣政治博弈與商業(yè)利益平衡的結(jié)果，但不可否認(rèn)的是在深度交織的全球產(chǎn)業(yè)鏈格局下，單邊技術(shù)封鎖可能引發(fā)連鎖反應(yīng)，最終損害各方的利益。
市場利益與資本壓力的直接博弈?
-企業(yè)營收沖擊：三大EDA巨頭(Synopsys、Cadence、西門子EDA)2024年在華收入占比分別達(dá)16%、12%和未公開但顯著水平。禁令導(dǎo)致其股價(jià)單日跌幅超10%，市值蒸發(fā)超百億美元。
-客戶流失風(fēng)險(xiǎn)：中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)轉(zhuǎn)向國產(chǎn)替代或囤積舊版工具，長期將削弱美國企業(yè)技術(shù)壁壘。Synopsys CEO在財(cái)報(bào)會(huì)中承認(rèn)“中國市場收入預(yù)期下調(diào)”，倒逼政策回調(diào)。
-資本市場信號(hào)：政策反轉(zhuǎn)后，EDA板塊美股單日反彈3.5%，反映投資者對“有限解禁”維持商業(yè)基本盤的認(rèn)可。
對中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的影響
EDA是電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(Electronic design automation)的簡稱，是指利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)軟件，來完成集成電路的功能設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)等流程的設(shè)計(jì)方式。EDA軟件被譽(yù)為“芯片之母”，是電子設(shè)計(jì)的基石，被廣泛應(yīng)用在芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝測試的全生命周期中。2024年全球EDA軟件行業(yè)市場規(guī)模約為185億美元，支撐著數(shù)千億美元的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以及數(shù)十萬億美元的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
盡管近年來，中國EDA企業(yè)發(fā)展快速，但在全流程覆蓋、先進(jìn)節(jié)點(diǎn)支持、生態(tài)協(xié)同方面仍與國際巨頭差距明顯。在全球市場波動(dòng)與地緣政治緊張局勢交織的大背景下，中國半導(dǎo)體行業(yè)需求卻逆勢上揚(yáng)，而產(chǎn)業(yè)對國外EDA廠商的深度依賴，已然成為中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中難以規(guī)避的“阿克琉斯之踵”。三大EDA廠商恢復(fù)對華供應(yīng)雖緩解了燃眉之急，但這絕非危機(jī)的終結(jié)。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)唯有加速突破EDA等“根技術(shù)”的瓶頸，構(gòu)建自主創(chuàng)新生態(tài)，才能真正擺脫受制于人的困境，贏得長遠(yuǎn)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。此次事件，或?qū)⒊蔀橹袊鳨DA乃至整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主化進(jìn)程中的一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
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